МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 14 января 2016 года N 33/11

О внесении изменений в Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, утвержденную приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 8 апреля 2014 года N 651/172

Внести изменения в Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, утвержденную приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 8 апреля 2014 года N 651/172, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

Министр промышленности и
торговли Российской Федерации
Д.В.Мантуров

     
Министр энергетики
Российской Федерации
А.В.Новак

Приложение
к приказу Минпромторга России
и Минэнерго России
от 14.01.2016 N 33/11

Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года

     

1. Введение

Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса России на период до 2030 года с учетом долгосрочного прогноза (далее - Стратегия) разработана в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2013 года N ДМ-П9-47пр (пункт 2).

Настоящая Стратегия рассматривает химический и нефтехимический комплекс России (далее - химический комплекс), в который входят химическая и нефтехимическая промышленность. Химическая промышленность, находящаяся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, включает производство основных химических веществ (минеральных удобрений, кальцинированной соды, каустической соды, прочих химических веществ), лакокрасочных материалов, химических волокон и нитей, изделий из пластмасс, прочих химических веществ, включая спецхимию, а также шин и резинотехнических изделий. В нефтехимическую промышленность, находящуюся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, входят производства крупнотоннажных пластмасс, каучуков, продукции основного органического синтеза. При этом, указанная нефтехимическая продукция служит сырьем для некоторых продуктов химического комплекса: изделий из пластмасс, шин и резинотехнических изделий, а также продукции малотоннажной химии.

В настоящей Стратегии представлены:

1) анализ мирового и российского рынка химической и нефтехимической продукции;

2) оценка позиций России в мировом химическом комплексе;

3) предложения по механизмам развития отечественной химической и нефтехимической промышленности, включая предложения по мерам, необходимым для реализации Стратегии с целью достижения заложенных в ней показателей и индикаторов.

Стратегия разработана в соответствии со следующими документами:

- Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Председателем Правительства Российской Федерации В.В.Путиным 24 апреля 2012 года N 1853п-П8;

- Государственная программа Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717;

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 303;

- Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 323;

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 328;

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 года N 877-р;

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р;

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года N 2227-р;

- Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная приказом Министерства промышленности и торговли России и Министерства сельского хозяйства России от 31 октября 2008 года N 248/482;

- Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года, утвержденная приказом Министерства промышленности и торговли России от 24 сентября 2009 года N 853;

- Генеральная схема развития нефтяной отрасли на период до 2020 года, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 6 июня 2011 года N 212;

- Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 6 июня 2011 года N 213;

- План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, утвержденный приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 1 марта 2012 года N 79;

- План мероприятий ("дорожная карта") "Развитие биотехнологий и генной инженерии", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2013 года N 1247-р.

2. Роль химической и нефтехимической промышленности в мире

Химическая и нефтехимическая промышленность играют существенную роль в мировой экономике, оказывая значительное влияние на ключевые отрасли промышленности, строительство и сельское хозяйство. С учетом современного уровня материаловедения и тенденции к переходу на композиционные материалы, развитие отраслей, использующих технологичные компоненты, не представляется возможным без наличия современной химической и нефтехимической промышленности. Химические технологии как основа для производства большинства современных материалов чрезвычайно важны в контексте вопросов технологического развития, экономического роста и обеспечения национальной безопасности страны.

Крупнейшие страны мира поддерживают и развивают производство химической и нефтехимической продукции как одно из перспективных направлений экономики. Химическая и нефтехимическая промышленность характеризуются высоким уровнем автоматизации труда и технологического развития, что выделяет их среди прочих отраслей промышленности.

Опережающее развитие отрасли связано с интенсификацией использования химической и нефтехимической продукции во всех секторах экономики. Страны, обладающие дешевыми углеводородными ресурсами, динамично развивают производство крупнотоннажной химической и нефтехимической продукции, обеспечивая себе лидерство в цене. Развитые страны вынуждены производить высокотехнологичную и наукоемкую продукцию, чтобы сохранить конкурентные преимущества на мировом рынке, в частности развивать направления производства продукции из возобновляемого сырья и продукции с повышенными требованиями экологической безопасности.

Согласно мировому опыту, подобное опережающее развитие химического комплекса возможно благодаря эффективной государственной поддержке, основными инструментами которой являются государственное финансирование инфраструктурных проектов и государственно-частное партнерство в части реализации промышленных и инфраструктурных проектов.

2.1. Текущее состояние химической и нефтехимической промышленности в мире

Объем выпуска продукции мирового химического комплекса в 2012 году составил свыше 4,0 трлн долл. США (более 123 трлн руб.). При этом на химическую промышленность приходится около 57% (70 трлн руб.) от общего объема производства химического комплекса. Продукция химической и нефтехимической промышленности используется во всех сферах мировой экономики, включая строительство, производство электроники, упаковочных материалов и потребительских товаров, сельское хозяйство, автомобилестроение и прочие отрасли (рисунок 1).

Рисунок 1 - Структура мирового потребления химической и нефтехимической продукции, 2012 год (по данным Datamonitor 2010-2011, DTTL Global Manufacturing Industry group)

Более 43% мирового производства химического комплекса составляет производство нефтехимической продукции, 15% приходится на производство основных химических веществ, 42% - на производство продукции глубокой переработки (рисунок 2).

Рисунок 2 - Структура выпуска химического комплекса в мире, 2012 год. Общий выпуск -  4,0 трлн долл. США, 2012 год (данные Cefic Chemdata International, Freedonia group, а также аналитика SPG)

________________

Здесь и далее без учета фармацевтики и химических средств защиты растений (ХСЗР).

Доля таких стран-лидеров, как Китайская Народная Республика (далее - КНР), Соединенные Штаты Америки (далее - США), Япония и Германия, в общемировом производстве химической продукции превышает 50%. По объему выпуска на первой позиции располагается КНР, доля которого в 2012 году составила около 30% от общемирового производства, за ним следуют США (15%), Япония (6%) и Германия (5%).

Химический комплекс характеризуется высокими темпами роста, опережающими развитие мировой экономики. В прогнозном периоде до 2030 года среднегодовой темп роста химического комплекса составит более 4,4%, при этом, среднегодовой темп роста мирового валового внутреннего продукта (ВВП) за указанный период ожидается на уровне 3%. Таким образом, к 2030 году суммарный рост химического комплекса на 28% превысит рост мирового ВВП.

Среди отраслей обрабатывающей промышленности химический комплекс имеет один из самых высоких показателей производительности труда. Например, в Европе производительность труда в химическом комплексе превышает аналогичные показатели машиностроения, автомобилестроения и сферы телекоммуникационных услуг, уступая лишь производству фармацевтической продукции.

Кроме того, химический комплекс характеризуется высокой капиталоемкостью. По уровню инвестиций на одного работника он занимает первое место, опережая такие отрасли, как фармацевтика, металлургическое производство, автомобилестроение и целлюлозно-бумажное производство.

Химический комплекс является одной из наиболее наукоемких отраслей, для него характерны высокие удельные затраты на инновации. Удельные инвестиции в инновации в химическом комплексе превышают аналогичные показатели в машиностроении, автомобилестроении и сфере телекоммуникационных услуг, уступая только фармацевтическому производству.

2.2. Мировые тенденции развития химической и нефтехимической промышленности

В последние годы популярность использования химической и нефтехимической продукции в мире и повсеместное распространение общедоступных технологий ее производства способствовали бурному развитию химического комплекса в целом и химической промышленности в частности. Продолжают расширяться области применения химической и нефтехимической продукции в деятельности человека. Сохраняется тенденция на химизацию мировой экономики вследствие повсеместного роста использования химической и нефтехимической продукции и новых материалов. К 2030 году в мире ожидается рост удельного потребления полимерной продукции на душу населения, который приведет к повышению уровня потребления до 128 долл. США на человека вместо 61 долл. на человека в 2013 году.

Химизация возможна как за счет роста использования химической и нефтехимической продукции в развивающихся странах, так и за счет принципиального расширения сфер ее применения, в том числе в составе инновационных материалов. Лидерство в высоких производственных переделах определяет не только конкурентоспособность непосредственно химической и нефтехимической продукции на мировых рынках, но и уровень развития высокотехнологичных отраслей (включая военно-промышленный комплекс), использующих химические материалы последних поколений для производства готовой продукции. В результате в мире сформировались две ключевые тенденции развития химической промышленности: глобализация производства химической продукции и рост производства высокотехнологичной продукции.

Производство крупнотоннажной продукции химического комплекса постепенно смещается в сторону развивающихся стран, имеющих доступ к дешевому сырью. Новые производства отличаются значительным масштабом, эффективным (в плане транспортно-логистических потоков) расположением и использованием современных ресурсосберегающих технологий.

Быстрорастущий спрос на внутреннем рынке, развитие местных игроков, а также доступ к сырью и сравнительно дешевой рабочей силе обусловили тенденцию к интенсивному развитию производства крупнотоннажной продукции низких переделов в развивающихся странах. За последние годы в мире наблюдался стремительный рост уровня капиталовложений в создание новых и модернизацию старых мощностей химического комплекса; за период 2001-2011 годов капиталовложения увеличились в 3,5 раза. При этом менялась география предприятий: Европа и США уступили лидерство странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, по абсолютному объему капитальных затрат доля КНР и других стран региона в общем объеме инвестиций выросла за указанный период с 41 до 67%.

Страны Европейского Союза, США, Япония специализируются на производстве высокотехнологичной продукции высоких переделов, которое требует значительных инвестиций в фундаментальные и прикладные научные исследования. Основой конкурентоспособности химических комплексов этих стран являются разработка новых видов продукции с заданными свойствами и контроль ключевых технологий.

Такая тенденция связана с развитием культуры потребления и использования новых материалов (в том числе материалов, произведенных из возобновляемого сырья, и экологически безопасной продукции) во всех сферах экономики. Развитые страны вынуждены проводить масштабные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для удовлетворения растущего спроса на новые продукты.

Для развитых стран ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность химического комплекса, является развитие инновационного потенциала отрасли. Доля развитых стран в структуре мировых затрат на инновации за период 2000-2009 годов составила более 68%. На развитые страны пришлось более 65% зарегистрированных патентов за 2010 год. В последнее время КНР сократила отставание от мировых лидеров по объему инвестиций в инновации и стала одной из ведущих стран по числу регистрируемых патентов в год, в основном за счет создания большого количества научно-исследовательских центров с участием крупнейших международных химических и нефтехимических корпораций.

2.3. Позиции российской химической и нефтехимической промышленности в мире

В экономике России химическая и нефтехимическая промышленность играют малую роль. Так, если в промышленно развитых странах доля химического комплекса в ВВП в 2012 году составляла до 9%, то в России данный показатель равен 1,1% (рисунок 3).

________________

Здесь и далее для расчета показателей Российской Федерации химический комплекс в рамках ОКВЭД определен суммой показателей кода ОКВЭД 24. Химическое производство (за исключением 24.4. Производство фармацевтической продукции) и кода ОКВЭД 25. Производство резиновых и пластмассовых изделий.

     
Рисунок 3 - Доля химического комплекса в ВВП стран, % (по данным PCX, BEA, Annual Survey of Industries, Eurostat, Росстата)

По ключевым показателям производства и потребления продукции химического комплекса Россия существенно отстает от мировых лидеров. Например, в Японии показатель выработки химической продукции на одного работника практически в семь раз превышает аналогичный показатель в России, что свидетельствует о недостаточно высоком уровне химизации отечественных отраслей - потребителей продукции химического комплекса. Отставание России по данному показателю от стран Европейского Союза (ЕС), в частности Германии, - до четырех раз. Что касается темпа роста объема отгруженных товаров, предприятиями российского химического комплекса, то он также отстает от мировых показателей.