МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 24 октября 2016 года N 78
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Приказа Министерства финансов Омской области от 02.02.2022 N 13.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 11 Федерального закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года N 104-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области", приказом Министерства финансов Омской области от 22 июня 2016 года N 50 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Омской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 октября 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр финансов
Омской области
В.А.Чеченко
Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 24 октября 2016 года N 78
РЕШЕНИЕ об эмиссии государственных облигаций Омской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", статьей 11 Закона Омской области "Об областном бюджете на 2016 год", постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года N 104-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области" (далее - Генеральные Условия) и приказом Министерства финансов Омской области от 22 июня 2016 года N 50 "Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (регистрационный номер OMS-003/00695) (далее - Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Омской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от лица субъекта Российской Федерации - Омской области выступает Министерство финансов Омской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента - Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат) (образец Сертификата прилагается).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU35003OMS0.
1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Омской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные настоящим Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в настоящем Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Глобальным сертификатом (далее - Сертификат), который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в уполномоченном депозитарии.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 045-12042-000100;
дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - ФСФР России
местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: ул. Спартаковская, д. 12, г. Москва, 105066.
1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
1.10. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.
1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
1.12. Дата начала размещения Облигаций - 1 ноября 2016 года. Дата окончания размещения Облигаций - день продажи последней Облигации первым владельцам.
1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документами ФБ ММВБ.
Данные о ФБ ММВБ:
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-007;
дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - Центральный банк Российской Федерации (Банк России);
местонахождение: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
почтовый адрес: Большой Кисловский переулок, дом 13, г. Москва, Российская Федерация, 125009.
1.14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Омской области 2016 года и осуществляющим их продажу по поручению и за счет Эмитента, является Акционерное общество ВТБ Капитал (далее - Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
номер лицензии: 045-11463-100000;
дата выдачи: 31 июля 2008 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;
номер лицензии: 045-11466-010000;
дата выдачи: 31 июля 2008 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;
местонахождение: г. Москва, Пресненская наб., д. 12;
почтовый адрес: Пресненская наб., д. 12, г. Москва, 123100.
2. Порядок размещения Облигаций
2.1. Способ размещения Облигаций - заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной либо отличной от нее в остальные даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящим Решением об эмиссии.
2.2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение с предложением о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигации в дату начала размещения и равной либо отличной от нее в остальные даты, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии.
Оферты направляются в адрес Генерального агента.
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.
После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
2.3. На основании анализа реестра оферт Эмитент:
1) принимает решение о величине процентной ставки первого купона исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Омской области и размещения выпуска Облигаций в полном объеме;
2) определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, исходя из:
- пропорционального распределения Облигаций среди приобретателей;
- привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте;
- недопущения предоставления государственных преференций.
2.4. Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об установленной процентной ставке по первому купону.
Об определенной процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий не позднее даты начала размещения Облигаций.
2.5. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.
Генеральный агент направляет акцепт Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.
