УТВЕРЖДЕНА
ОАО "РЖД"
от 6 октября 2011 года N 256

     

Концепция комплексного развития контейнерного бизнеса в холдинге "РЖД"

1. Обоснование целей развития контейнерного бизнеса в холдинге "РЖД"

1.1. Оценка состояния и перспектив развития рынка контейнерных перевозок

Мировой рынок контейнерных перевозок преодолел последствия экономического кризиса и в ближайшие 10 лет до 2020 года будет расти темпом около 8% в год. В течение следующих 10 лет объемы контейнерных перевозок могут увеличиться в 2-2,5 раза. Рост объемов комбинированных автомобильно-железнодорожных перевозок также составит около 8% в год, что существенно превышает прогнозируемый рост обычных автомобильных и железнодорожных перевозок.

Основной рост объемов контейнерных перевозок будет происходить за счет растущего товарообмена между странами азиатско-тихоокеанского региона и странами Европы, причем большая часть этого грузопотока может пойти транзитом через страны СНГ при создании необходимых технологических, нормативных, правовых и тарифных условий.

Россия по уровню контейнеризации существенно отстает от развитых стран и других стран БРИК (приложение), что негативно влияет на развитие логистических технологий и оптимизацию транспортных издержек для потребителей.

В целом уровень контейнеризации грузопотоков на железных дорогах России недопустимо мал, и, несмотря на его динамичный рост, без создания необходимой инфраструктуры и новых транспортных продуктов в ближайшей прогнозируемой перспективе его не удастся повысить до мирового уровня. В настоящее время драйверами роста уровня контейнеризации перевозок являются высококонтейнеризованные грузы, в то же время в контейнерные грузопотоки недостаточно интенсивно вовлекаются другие контейнеропригодные грузы. Вывод из оборота средне- и малотоннажных контейнеров увеличит сегмент рынка потенциально контейнеризуемых малых и средних отправок.

Таким образом, на российских железных дорогах существует значительный потенциал увеличения объемов контейнерных перевозок; прогнозируемый темп роста спроса на услуги на российском рынке контейнерных перевозок будет превышать среднемировой показатель в среднем в 1,5 раза.

Основные грузопотоки контейнеров в России проходят через порты Балтийского моря и Дальневосточного бассейна. При этом в настоящее время реализуются проекты увеличения мощностей контейнерных терминалов в портах к 2015 году на 50%. В настоящее время сухопутные перевозки контейнеров, доставляемых в порты морским транспортом, в основном выполняются автомобильным транспортом. При этом осуществляются перевозки в среднем на расстояния до 1000-2500 км и так называемые перевозки "первой и последней мили".

Доля транзитных перевозок контейнеров в России неадекватно мала и не соответствует ее выгодному положению как ключевой сухопутной составляющей международных транспортных коридоров. При этом основным ограничением для роста объемов транзита является меньшая конкурентоспособность железнодорожных перевозок по соотношению "цена - качество" по сравнению с регулярными морскими сервисами.

Выводы

В настоящее время Россия существенно отстает по уровню контейнеризации грузовых перевозок в целом и, в частности, перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом от стран с развитой и развивающейся экономикой. Потенциал российских железных дорог как оптимального сухопутного транзитного моста между рынками Европы и Азии до настоящего времени не реализован. В то же время в России вследствие существующего низкого уровня контейнеризации темп роста спроса на контейнерные перевозки будет выше мирового уровня. Однако если участники рынка железнодорожных контейнерных перевозок не предложат рынку конкурентоспособные транспортные продукты и уровень сервиса, то большая доля этого потенциала развития будет реализована другими видами транспорта.

1.2. Цели и задачи развития контейнерного бизнеса Холдинга "РЖД"

Основными направлениями развития контейнерного бизнеса до 2020 года должны стать:

- развитие внутренних контейнерных перевозок. При высокой рыночной доле железной дороги в перевозках на большие расстояния фактически игнорируется огромный потенциал развития в сегменте перевозок на расстояния менее 2000 км: потенциальный дополнительный объем перевозок с учетом роста контейнеризации грузов - 3,5-5 млн ДФЭ; рентабельность сегмента - умеренно высокая;

- экспортно-импортные перевозки. Существующая рыночная доля в 15% во многом обусловлена практически полным охватом рынка дальневосточного направления при низкой доле рынка перевозок в Европейской части России: потенциальный дополнительный объем - 2,5-3 млн ДФЭ; рентабельность сегмента - высокая;

- транзитный рынок (с учетом всех существующих и перспективных направлений перевозок). Транзитный рынок, с точки зрения бизнеса, является наиболее труднодоступным и высококонкурентным. Тем не менее, он чрезвычайно важен для России в геополитическом, геостратегическом и экономическом аспектах: потенциальный реалистичный прирост - 0,5 млн ДФЭ; потенциальный труднодоступный прирост - 1,5 млн ДФЭ; рентабельность сегмента обеспечивает прирост маржинальной прибыли.

Основные целевые показатели развития контейнерного бизнеса в холдинге приведены в табл.1. При достижении указанных целевых значений объем контейнерных перевозок на железнодорожном транспорте и их эффективность будут соответствовать практике, складывающейся на рынках железнодорожных перевозок, наиболее полно интегрированных в современные логистические технологии.

Таблица 1

     
Основные целевые показатели развития контейнерного бизнеса в холдинге "РЖД" до 2020 года

________________

* В целях развития перевозок грузов в контейнерах распоряжением ОАО "РЖД" от 15.06.2009 N 1232р утверждена Программа действий по развитию железнодорожных контейнерных перевозок с использованием Транссибирской магистрали на период до 2015 года, предусматривающая ряд организационных, технологических и технических мероприятий, и результатом которой является выход на рынок нового транспортного продукта "Транссиб за 7 суток".

2. Анализ существующих транспортных продуктов контейнерных перевозок холдинга ОАО "РЖД"

В настоящее время на рынке железнодорожных контейнерных перевозок клиентам предоставляются следующие виды транспортных продуктов (рис.1*):

________________

* Здесь и далее рисунки не приводятся. - Примеч. ред.

- одиночные и групповые перевозки контейнеров - осуществляются на все станции, открытые для работы с контейнерами, маршрутная скорость от 75 до 450 км в сутки;

- перевозки в контейнерных поездах между станциями, на которых расположены крупнейшие контейнерные терминалы (в основном экспортно-импортные или транзитные, реже внутренние перевозки) с маршрутной скоростью 800-900 км в сутки;

- "Транссиб за 7 суток" (перспективный транспортный продукт) - ускоренный контейнерный поезд в сообщении Находка - Красное (в планах Марцево - Находка), маршрутная скорость до 1362 км в сутки;

- сопутствующие услуги - терминальная обработка контейнеров и грузов, доставка "до двери" заказчику контейнеров автотранспортом, таможенное оформление, услуги таможенных складов временного хранения, экспедиторские услуги.

Конкуренцию железнодорожным транспортным продуктам контейнерных перевозок составляют:

- автомобильные перевозки - маршрутная скорость 500-700 км в сутки, отправка по готовности, охрана в пути следования, доставка "от двери до двери", тарифы на расстоянии до 1200-2000 км ниже, чем железнодорожные;

- морские перевозки - маршрутная скорость 500-550 км в сутки, маршруты движения в 2-3 раза длиннее железнодорожных маршрутов, стоимость перевозки в 1,5-2,0 раза ниже.

Оценки потребительских свойств железнодорожных контейнерных перевозок со стороны клиентов показали, что ключевыми факторами при выборе железнодорожных контейнерных перевозок являются доступность парка платформ и контейнеров, уровень развития сети терминалов и их оснащение, стоимость комплексной услуги по перевозке грузов в контейнерах, надежность предлагаемого сервиса.

Оценка клиентами степени удовлетворенности стоимостью и качеством услуг компаний холдинга "РЖД" проводилась по пятибалльной шкале (рис.2, 3).

Следует отметить, что в целом уровень удовлетворенности стоимостью услуг значительно выше, чем их качеством. При этом ни по одному из элементов сервиса клиенты не оценили уровень качества услуг выше среднего, что свидетельствует о достаточно низкой степени удовлетворенности уровнем обслуживания контейнерных перевозок холдингом "РЖД". Наиболее проблемными, с точки зрения клиентов, элементами сервиса в сфере перевозок контейнеров холдингом "РЖД" являются стоимость терминальных, логистических и таможенных услуг, качество экспедирования и перевозок.

С учетом данных об удовлетворенности клиентов проведен SWOT-анализ транспортных продуктов (табл.2) и услуг, предлагаемых организациями холдинга "РЖД" в сфере контейнерных перевозок.

Таблица 2

     
SWOT - анализ конкурентных преимуществ существующих транспортных продуктов

Выводы

1. Основными видами транспортных услуг в части контейнерных перевозок, предоставляемых железными дорогами, являются одиночные контейнерные отправки и контейнерные поезда, а также сопутствующие услуги.

2. Удовлетворенность клиентов стоимостью транспортных услуг контейнерных перевозок холдинга "РЖД" средняя, а удовлетворенность качеством оказываемых услуг - ниже среднего.

3. Основными проблемами существующих транспортных продуктов являются:

- относительно низкая маршрутная скорость по большинству осуществляемых перевозок;

- недостаточная ценовая конкурентоспособность перевозок контейнеров на малых и средних расстояниях;

- недостаточный ассортимент и качество сервиса и экспедиторских услуг;

- низкий уровень развития логистической и терминальной инфраструктуры;

- сложность технологического и коммерческого взаимодействия с ОАО "РЖД".

4. Уровень развития технологий контейнерных перевозок и смежных услуг недостаточен и является сдерживающим фактором для реализации потенциала контейнеризации и наращивания объемов транзитных перевозок.

5. Для интенсивного наращивания объемов перевозок контейнеров и обеспечения контейнеризации грузопотоков холдингу "РЖД" необходимы разработка и реализация комплекса организационных, технологических и коммерческих мероприятий и активное вовлечение партнеров в повышение уровня сквозного сервиса и улучшение ценового предложения клиентам.

3. Формирование политики холдинга в отношении развития системы контейнерных перевозок в международном масштабе

Холдинг "РЖД" является крупнейшим игроком на рынке сухопутных перевозок контейнеров в России, контролирует существенную часть терминальной инфраструктуры, оказывает определяющее влияние на технологию перевозок контейнеров, осуществляет тесное взаимодействие с портами, частными операторами фитинговых платформ, государственными органами, зарубежными железными дорогами, крупнейшими экспедиторами и логистическими компаниями. Таким образом, стратегия и тактика холдинга в части перевозок контейнеров и контейнеропригодных грузов, развития соответствующей железнодорожной и терминальной инфраструктуры во многом определяют темпы контейнеризации перевозок, ключевые технологические решения, направления совершенствования ценовой и тарифной политики, формы и методы кооперации участников рынка.

С учетом системной роли и ответственности холдинга "РЖД" в вопросах развития рынка контейнерных перевозок ОАО "РЖД" и дочерние компании будут занимать активную позицию в решении задач и реализации проектов, направленных на повышение конкурентоспособности и эффективности железнодорожных перевозок контейнеров и подготовку предложений по совершенствованию соответствующей регуляторной среды.

При этом холдинг нацелен на расширение партнерства с заинтересованными профессиональными участниками транспортного рынка и инвесторами, осуществляющими проекты по наращиванию перевозок контейнеров и развитию логистической инфраструктуры интегрированной с железнодорожным транспортом.

3.1. Необходимые изменения и гармонизация российского и международного нормативного обеспечения контейнерных и интермодальных перевозок

Существующая на данный момент система ответственности в международных интермодальных перевозках не отражает изменений, произошедших в технологии транспортировок, в т.ч. результатов технического прогресса и изменений на рынках.

Не существует унифицированной международной системы норм, регламентирующих ответственность за потери или повреждение товаров при осуществлении интермодальных перевозок или за задержки, произошедшие в связи с такими перевозками. В настоящее время правовая база состоит из многочисленных разрозненных международных конвенций, регулирующих перевозки каждым из видов транспорта, различных региональных соглашений, национального законодательства.

До сих пор не создано единой международной правовой базы интермодальных перевозок. В 1980 году была принята Конвенция ООН об интермодальной перевозке товаров (МТ Convention), но она не ратифицирована необходимым количеством стран и не вступила в силу.

Еще одним серьезным препятствием для роста интермодальных перевозок является недостаток приемлемой и доступной возможности страхования ответственности для операторов интермодальных перевозок. Отсутствие международных правил регулирования перевозки товаров создает трудности в отношении обязательств и ответственности перевозчика в связи с потерей или повреждением товаров при осуществлении интермодальных перевозок.