| | | | |
| Сводные характеристики инвестиционного проекта | |
| Цель инвестиционного проекта (далее - Проект) | Организация выпуска современной продукции, а именно:
- литой заготовки для производства труб и сортового проката;
- нефтегазопроводных, обсадных, насосно-компрессорных и других бесшовных труб.
Реализация Проекта способствует экономическому росту и промышленному развитию за счет:
возможности увеличения объемов производства качественной стали и освоения выпуска современной трубной продукции;
снижения издержек за счет уменьшения себестоимости и роста производительности труда;
обеспечения увеличения объема налоговых отчислений в бюджеты разных уровней;
обеспечение дополнительного роста внутреннего валового продукта (ВВП);
сохранения крупнейшего в Российской Федерации производителя рессор для автомобилестроения;
улучшения экологической ситуации после ликвидации мартеновских печей ОАО «ЧМЗ». | |
| Описание Проекта, производимого товара, услуги | Проект предусматривает строительство интегрированного Трубно-Сталеплавильного Комплекса, в рамках которого: - новый электросталеплавильный цех для производства непрерывнолитой заготовки:
основные агрегаты - электродуговая сталеплавильная печь (ДСП), агрегат печь-ковш (АПК), установка вакуумирования стали (УВС), машина непрерывного литья заготовки («МНЛЗ»),
производительность - 875 тыс. т в год;
- новый трубопрокатный цех для производства бесшовных труб:
основные агрегаты - нагревательные печи, прошивной стан, раскатной стан, непрерывный и редукционно-растяжной стан, линии отделки труб,
производительность - 330 тыс. т в год готовых труб. Строительство реализуется в два этапа:
- трубопрокатный цех с первой очередью отделки труб;
- вторая очередь отделки труб (реализация второй очереди отделки труб начинается после пуска в эксплуатацию первой очереди трубного цеха). Для обеспечения новых производств материалами и энергоресурсами создается инфраструктура:
сооружение новой насосно-фильтровальной станции водоподготовки, станции ливневой канализации;
строительство новой электрической подстанции и питающих воздушных линий, реконструкция существующих подстанций;
сооружение новой газоочистки для ЭСПЦ;
строительство известково-обжиговой печи для обеспечения известью ЭСПЦ;
строительство железной дороги и автодорог;
организация склада ферросплавов и склада заготовки;
создание отделений приема и погрузки лома, разделки лома.
Создаваемый Комплекс будет технологически и инфраструктурно связан с градообразующим предприятием - ОАО «Чусовской металлургический завод» | |
| Инициатор Проекта | Филиал ОАО «Трубодеталь» в городе Чусовом:
Россия, 618200, Пермский край,
г. Чусовой, ул. Трудовая, 13
тел. +7 (34256) 6-44-09
факс:+7 (34256) 6-14-31
e-mail:
ОГРН 1027402894584
Компания ОАО «Трубодеталь» входит в Группу ОМК. | |
| Наименование блока КИП г. Чусового | Модернизация традиционных отраслей экономики города | |
| Обеспеченность инженерной
и транспортной инфраструктурой
в объемах достаточных для реализации проекта | Существующая транспортная сеть и инженерная инфраструктура обеспечивают возможность реализации проекта.
Для реализации проекта необходимо согласование объемов грузоперевозок с ОАО «РЖД», получение и реализация технических условий на присоединение к электрическим и газовым сетям Российской Федерации, сетям водоснабжения и водоотведения города Чусового. | |
| Соответствие целей реализации проекта основным направлениям экономической политики | |
| Объемы и источники финансирования Проекта, млн. руб. | |
| 9 982,902 | Собственные средства инвестора | |
| 39 931,606 | Заемные средства (Кредитное финансирование банка) | |
| 49 914,508 | Всего | |
| Сроки реализации и окупаемости проекта | |
| 1 этап. Прединвестиционная стадия | с 2011 г. по I полугодие 2013 г. включительно
| |
| 2 этап. Инвестиционная стадия (2 очереди) | I полугодие 2013 г. - I полугодие 2017 г. | |
| 3. этап. Операционная стадия | начиная с I полугодия 2017 г. | |
| Период окупаемости (РВР), лет | 10,3 | |
| Период окупаемости дисконтированный (DPBP), лет | 18,8 | |
| Производственные характеристики Проекта | |
| Проектная мощность (количество предоставляемых услуг, производимой продукции в результате реализации проекта за год) | непрерывнолитой заготовки - 875 тыс. т;
бесшовных труб - 330 тыс. т.
| |
| Отношение сметной стоимости Проекта
к величине проектной мощности, тыс. руб. | 33 380,566 | |
| Финансовые показатели Проекта | |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 8 283 305 | |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 17,50 % | |
| Эффекты от реализации Проекта | |
| Социальные эффекты | |
| Реализация Проекта носит важный социальный характер, направленный на следующие основные факты:
Сохранение численности работающих и создание высококвалифицированных рабочих мест на предприятии.
Планируемая численность на вводимые производства составит более 1 800 чел. (включая штатный персонал по вспомогательным цехам и участкам и административный персонал) после выхода Проекта на запланированные мощности. Реализация Проекта позволит сохранить градообразующее предприятие и спасти моногород Чусовой. Благодаря взаимовыгодным экономическим эффектам от взаимодействия с ОАО «ЧМЗ» удастся предотвратить закрытие данного предприятия, на котором в данный момент трудятся 4 966 чел. Достойный уровень заработной платы работников предприятия позволит сбалансировано решать задачи развития бизнеса и социальной инфраструктуры, рационально регулировать эти процессы и повысить лояльность населения
Решение общегородских социальных проблем за счет создания нового крупного предприятия.
Сохранение города численностью 51,3 тыс. чел.
Дополнительное создание рабочих мест на предприятиях обслуживания и социальной сферы (400Ї500 шт.).
Количество дополнительно создаваемых рабочих мест на предприятиях обслуживания и социальной сферы составит 400Ї500 чел., включая Чусовской железнодорожный узел (увеличение грузооборота завода в 3 раза), ООО «Уралевро ТЭК» (автоуслуги), ООО «Урал Фуд» (питание) и другие организации оказывающие услуги заводу. На период строительства будет создано около 400 временных рабочих мест
Увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.
Изменение экономической ситуации на предприятии окажет влияние на налоговые отчисления в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды. При реализации Проекта значительно увеличатся бюджетные отчисления (налоговые и неналоговые отчисления составят 17,2 млрд. руб. за 2016Ї2023 гг. и вырастет совокупный внутренний валовый продукт как Чусовского района, так и Пермского края в целом
Сохранение крупнейшего в Российской Федерации производителя рессор для автомобилестроения.
Реализация Проекта позволит сохранить и восстановить деятельность ОАО «ЧМЗ», крупнейшего производителя рессор в России, до докризисного уровня. Рессорная продукция ОАО «ЧМЗ» реализуется широкому спектру потребителей (КАМАЗ, ГАЗ, ПАЗ, УАЗ, ЗИЛ, МАЗ, «Урал», КРАЗ, ЛАЗ, «Москвич» и др.), сортопрокат Ї крупным металлотрейдинговым компаниям Урала («СПК», «Комтех», «Металлоинвест» и д. р.). Также, предприятие поставляет спецпрофили Объединенной судостроительной корпорации. Сокращение (прекращение) производства рессорной и сортовой продукции на ОАО «ЧМЗ» может серьезно сказаться на деятельности крупных автомобильных производителей в России (КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ), которые непосредственно используют рессоры отечественного производства и имеют обширный кадровый состав. Сокращение производства может негативно отразиться не только на численности работников ОАО «ЧМЗ», но и на всех крупных автомобильных предприятиях.
Снижение уровня травматизма.
С внедрением новых технологических процессов ликвидируются опасные производственные операции (в мартеновском цехе) и, тем самым, снизятся показатели травматизма в 4-5 раз и достигнут уровня передовых предприятий отрасли.
Улучшение экологической ситуации.
Ликвидация мартеновских печей ОАО «ЧМЗ» позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тем самым улучшить экологическую обстановку региона и, в перспективе, повысить социальную привлекательность. Строительство комплекса ЭСПЦ, позволит существенно снизить потребление на технические нужды воды из реки Чусовая, которая будет использоваться только на подпитку оборотных циклов | |
| Маркетинговые исследования | |
| Характеристика рынка сбыта продукции, услуг (наличие потребителей продукции, услуги, создаваемой в результате реализации Проекта в количестве, достаточном для обеспечения эффективного уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, основные покупатели и др.) | Новым продуктом для поставки на рынок будут бесшовные трубы.
Рынок стальных труб формируется спросом топливно-энергетического, машиностроительного и строительного комплексов. В топливно-энергетическом комплексе стальные трубы используются для бурения, строительства и эксплуатации разведочных и промысловых скважин, для монтажа коммуникаций внутрипромысловых, сборных и нагнетательных трубопроводов, для строительства магистральных газонефтепроводов и распределительных сетей.
Перспективы добычи нефти и газа в России связаны с освоением месторождений Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, о. Сахалин, на шельфе арктических и дальневосточных морей. Внутренний спрос со стороны топливно-энергетического комплекса будет определяться темпами строительства и реконструкции газо-нефтепроводов, освоения новых месторождений в соответствии с Генеральной схемой развития газовой отрасли на период до 2030 г. и Энергетической стратегией России на период до 2020 г.
В 2011 г. в структуре потребления объем стальных сварных труб составил 65 %, объем бесшовных стальных труб - порядка 35 %. По оценкам аналитиков, к 2025 г. доля бесшовных труб в общем объеме потребления стальных труб увеличится до 50 %.
Основной вид производимых труб по проекту - трубы сегмента OCTG (бурильные, обсадные, насосно-компрессорные трубы). Объем потребления труб сегмента OCTG - в 2015 г. составит около 2 млн. т, к 2021 г. объем потребления вырастет на 60-80 % по сравнению с 2010 г., а в 2025 г. потребление достигнет отметки в 3,5 млн. т. Импорт и экспорт труб По оценке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в 2011 г. импорт труб вырос на 25 % - до 1,8 млн. т, причем в основном импортируются трубы большого диаметра, которых было ввезено в Россию свыше 650 тыс. т.
В 2010 г. наблюдалось резкое снижение экспорта отечественной продукции. Внешние поставки снизились на 40 %, составив 926 тыс. т. В структуре экспорта 47 % приходится на страны СНГ, 53 % - на страны дальнего зарубежья.
Основными факторами, оказывающими влияние на рост потребления стальных бесшовных труб будут:
рост числа газовых скважин (к 2015 г. планируется ввести 1 193 единицы, в период 2016-2020 годах будет введено 2 924 единицы, в 2021-2025 годах - 5 174 единицы);
рост числа нефтяных скважин (в период 2011-2015 гг. будет введено около 4 000 нефтяных скважин, в период 2016-2020 годах планируется 4 200 единиц, в 2021-2025 годах будет введено 4 800 единиц);
строительство нефте- и газопроводов (прирост длины газопроводов к 2025 г. составит 21 255 км), кроме того, замены потребуют изношенные мощности;
рост спроса со стороны машиностроения;
рост спроса со стороны строительства; замена изношенного оборудования ТЭК | |
| Бюджетные эффекты | |
| Обеспечение увеличения объема налоговых отчислений в бюджеты разных уровней | до 3,5 млрд. руб. в год
| |
| Индекс бюджетной эффективности (БЭ) | 1,02 | |
| Показатели эффективности | |
| Наименование показателей | Показатели | |
| Кап.затраты, млн. руб. без НДС | 35 822,797 | |
| Инвестиционная фаза, лет | 4 | |
| Амортизация, млн. руб. | 29 120 | |
| Собственные источники, млн. руб. | 9 982,902 | |
| Простой срок окупаемости, лет | 10,3 | |
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | 18,8 | |
| Внутренняя норма доходности, IRR | 17,50 % | |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), млн. руб. | 8 283,305 | |