Источники и объемы финансирования КИП г. Чусового

Всего 18126,335 млн. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 988,073 млн. руб.;
бюджет Пермского края - 134,840 млн. руб.;
местный бюджет - 46,688 млн. руб.;
внебюджетные источники - 16956,734 млн. руб.

Источники и объемы финансирования КИП г. Чусового

Всего 52060,130 млн. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 818,614 млн. руб.;

средства Фонда реформирования ЖКХ -  75,239 млн. руб.;

бюджет Пермского края - 143,495 млн. руб.;

местный бюджет - 49,389 млн. руб.;

внебюджетные источники - 50973,393 млн. руб.

Наименование

База

Проект

Отклонение

абс.

отн.

Слиток/литая заготовка, тонн

383176

833234

450058

117,5 %

РК на стане «8002, т/т

1,152

-1,152

-100,0 %

Заготовка/литая заготовка, тонн

332560

833234

500674

150,6 %

Средний расходный коэффициент
по сортовым станам, т/т

1,057

1,034

-0,023

-41,0 %

Сквозной расходный коэффициент
от жидкой стали до заготовки, т/т

1,188

1,031

-0,157

-83,6 %

Сквозной расходный коэффициент
от жидкой стали до проката, т/т

1,255

1,065

-0,190

-74,4 %

Сводные характеристики инвестиционного проекта  

Цель инвестиционного проекта (далее - Проект)

Организация выпуска современной продукции, а именно:
- литой заготовки для производства труб и сортового проката;
- нефтегазопроводных, обсадных, насосно-компрессорных и других бесшовных труб.
Реализация Проекта способствует экономическому росту и промышленному развитию за счет:
возможности увеличения объемов производства качественной стали и освоения выпуска современной трубной продукции;
снижения издержек за счет уменьшения себестоимости и роста производительности труда;
обеспечения увеличения объема налоговых отчислений в бюджеты разных уровней;
обеспечение дополнительного роста внутреннего валового продукта (ВВП);
сохранения крупнейшего в Российской Федерации производителя рессор для автомобилестроения;
улучшения экологической ситуации после ликвидации мартеновских печей ОАО «ЧМЗ».

Описание Проекта, производимого товара, услуги

Проект предусматривает строительство интегрированного Трубно-Сталеплавильного Комплекса, в рамках которого:

- новый электросталеплавильный цех для производства непрерывнолитой заготовки:
основные агрегаты - электродуговая сталеплавильная печь (ДСП), агрегат печь-ковш (АПК), установка вакуумирования стали (УВС), машина непрерывного литья заготовки («МНЛЗ»),
производительность - 875 тыс. т в год;
- новый трубопрокатный цех для производства бесшовных труб:
основные агрегаты - нагревательные печи, прошивной стан, раскатной стан, непрерывный и редукционно-растяжной стан, линии отделки труб,
производительность - 330 тыс. т в год готовых труб.

Строительство реализуется в два этапа:
- трубопрокатный цех с первой очередью отделки труб;
- вторая очередь отделки труб (реализация второй очереди отделки труб начинается после пуска в эксплуатацию первой очереди трубного цеха).

Для обеспечения новых производств материалами и энергоресурсами создается инфраструктура:
сооружение новой насосно-фильтровальной станции водоподготовки, станции ливневой канализации;
строительство новой электрической подстанции и питающих воздушных линий, реконструкция существующих подстанций;
сооружение новой газоочистки для ЭСПЦ;
строительство известково-обжиговой печи для обеспечения известью ЭСПЦ;
строительство железной дороги и автодорог;
организация склада ферросплавов и склада заготовки;
создание отделений приема и погрузки лома, разделки лома.
Создаваемый Комплекс будет технологически и инфраструктурно связан с градообразующим предприятием - ОАО «Чусовской металлургический завод»

Инициатор Проекта

Филиал ОАО «Трубодеталь» в городе Чусовом:
Россия, 618200, Пермский край,
г. Чусовой, ул. Трудовая, 13
тел. +7 (34256) 6-44-09
факс:+7 (34256) 6-14-31
e-mail:
ОГРН 1027402894584
Компания ОАО «Трубодеталь» входит в Группу ОМК.

Наименование блока КИП г. Чусового

Модернизация традиционных отраслей экономики города

Обеспеченность инженерной
и транспортной инфраструктурой
в объемах достаточных для реализации проекта

Существующая транспортная сеть и инженерная инфраструктура обеспечивают возможность реализации проекта.
Для реализации проекта необходимо согласование объемов грузоперевозок с ОАО «РЖД», получение и реализация технических условий на присоединение к электрическим и газовым сетям Российской Федерации, сетям водоснабжения и водоотведения города Чусового.

Соответствие целей реализации проекта основным направлениям экономической политики  

Объемы и источники финансирования Проекта, млн. руб.  

9 982,902

Собственные средства инвестора

39 931,606

Заемные средства (Кредитное финансирование банка)

49 914,508

Всего

Сроки реализации и окупаемости проекта  

1 этап. Прединвестиционная стадия

с 2011 г. по I полугодие 2013 г. включительно

2 этап. Инвестиционная стадия (2 очереди)

I полугодие 2013 г. - I полугодие 2017 г.

3. этап. Операционная стадия

начиная с I полугодия 2017 г.

Период окупаемости (РВР), лет

10,3

Период окупаемости дисконтированный (DPBP), лет

18,8

Производственные характеристики Проекта  

Проектная мощность (количество предоставляемых услуг, производимой продукции в результате реализации проекта за год)

непрерывнолитой заготовки - 875 тыс. т;
бесшовных труб - 330 тыс. т.

Отношение сметной стоимости Проекта
к величине проектной мощности, тыс. руб.

33 380,566

Финансовые показатели Проекта  

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.

8 283 305  

Внутренняя норма доходности (IRR)

17,50 %

Эффекты от реализации Проекта  

Социальные эффекты

Реализация Проекта носит важный социальный характер, направленный на следующие основные факты:
Сохранение численности работающих и создание высококвалифицированных рабочих мест на предприятии.
Планируемая численность на вводимые производства составит более 1 800 чел. (включая штатный персонал по вспомогательным цехам и участкам и административный персонал) после выхода Проекта на запланированные мощности. Реализация Проекта позволит сохранить градообразующее предприятие и спасти моногород Чусовой. Благодаря взаимовыгодным экономическим эффектам от взаимодействия с ОАО «ЧМЗ» удастся предотвратить закрытие данного предприятия, на котором в данный момент трудятся 4 966 чел. Достойный уровень заработной платы работников предприятия позволит сбалансировано решать задачи развития бизнеса и социальной инфраструктуры, рационально регулировать эти процессы и повысить лояльность населения
Решение общегородских социальных проблем за счет создания нового крупного предприятия.
Сохранение города численностью 51,3 тыс. чел.
Дополнительное создание рабочих мест на предприятиях обслуживания и социальной сферы (400Ї500 шт.).
Количество дополнительно создаваемых рабочих мест на предприятиях обслуживания и социальной сферы составит 400Ї500 чел., включая Чусовской железнодорожный узел (увеличение грузооборота завода в 3 раза), ООО «Уралевро ТЭК» (автоуслуги), ООО «Урал Фуд» (питание) и другие организации оказывающие услуги заводу. На период строительства будет создано около 400 временных рабочих мест
Увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.
Изменение экономической ситуации на предприятии окажет влияние на налоговые отчисления в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды. При реализации Проекта значительно увеличатся бюджетные отчисления (налоговые и неналоговые отчисления составят 17,2 млрд. руб. за 2016Ї2023 гг. и вырастет совокупный внутренний валовый продукт как Чусовского района, так и Пермского края в целом
Сохранение крупнейшего в Российской Федерации производителя рессор для автомобилестроения.
Реализация Проекта позволит сохранить и восстановить деятельность ОАО «ЧМЗ», крупнейшего производителя рессор в России, до докризисного уровня. Рессорная продукция ОАО «ЧМЗ» реализуется широкому спектру потребителей (КАМАЗ, ГАЗ, ПАЗ, УАЗ, ЗИЛ, МАЗ, «Урал», КРАЗ, ЛАЗ, «Москвич» и др.), сортопрокат Ї крупным металлотрейдинговым компаниям Урала («СПК», «Комтех», «Металлоинвест» и д. р.). Также, предприятие поставляет спецпрофили Объединенной судостроительной корпорации. Сокращение (прекращение) производства рессорной и сортовой продукции на ОАО «ЧМЗ» может серьезно сказаться на деятельности крупных автомобильных производителей в России (КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ), которые непосредственно используют рессоры отечественного производства и имеют обширный кадровый состав. Сокращение производства может негативно отразиться не только на численности работников ОАО «ЧМЗ», но и на всех крупных автомобильных предприятиях.
Снижение уровня травматизма.
С внедрением новых технологических процессов ликвидируются опасные производственные операции (в мартеновском цехе) и, тем самым, снизятся показатели травматизма в 4-5 раз и достигнут уровня передовых предприятий отрасли.
Улучшение экологической ситуации.
Ликвидация мартеновских печей ОАО «ЧМЗ» позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тем самым улучшить экологическую обстановку региона и, в перспективе, повысить социальную привлекательность. Строительство комплекса ЭСПЦ, позволит существенно снизить потребление на технические нужды воды из реки Чусовая, которая будет использоваться только на подпитку оборотных циклов  

Маркетинговые исследования  

Характеристика рынка сбыта продукции, услуг (наличие потребителей продукции, услуги, создаваемой в результате реализации Проекта в количестве, достаточном для обеспечения эффективного уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, основные покупатели и др.)

Новым продуктом для поставки на рынок будут бесшовные трубы.
Рынок стальных труб формируется спросом топливно-энергетического, машиностроительного и строительного комплексов. В топливно-энергетическом комплексе стальные трубы используются для бурения, строительства и эксплуатации разведочных и промысловых скважин, для монтажа коммуникаций внутрипромысловых, сборных и нагнетательных трубопроводов, для строительства магистральных газонефтепроводов и распределительных сетей.
Перспективы добычи нефти и газа в России связаны с освоением месторождений Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, о. Сахалин, на шельфе арктических и дальневосточных морей. Внутренний спрос со стороны топливно-энергетического комплекса будет определяться темпами строительства и реконструкции газо-нефтепроводов, освоения новых месторождений в соответствии с Генеральной схемой развития газовой отрасли на период до 2030 г. и Энергетической стратегией России на период до 2020 г.
В 2011 г. в структуре потребления объем стальных сварных труб составил 65 %, объем бесшовных стальных труб - порядка 35 %. По оценкам аналитиков, к 2025 г. доля бесшовных труб в общем объеме потребления стальных труб увеличится до 50 %.
Основной вид производимых труб по проекту - трубы сегмента OCTG (бурильные, обсадные, насосно-компрессорные трубы). Объем потребления труб сегмента OCTG - в 2015 г. составит около 2 млн. т, к 2021 г. объем потребления вырастет на 60-80 % по сравнению с 2010 г., а в 2025 г. потребление достигнет отметки в 3,5 млн. т.

Импорт и экспорт труб  

По оценке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в 2011 г. импорт труб вырос на 25 % - до 1,8 млн. т, причем в основном импортируются трубы большого диаметра, которых было ввезено в Россию свыше 650 тыс. т.
В 2010 г. наблюдалось резкое снижение экспорта отечественной продукции. Внешние поставки снизились на 40 %, составив 926 тыс. т. В структуре экспорта 47 % приходится на страны СНГ, 53 % - на страны дальнего зарубежья.
Основными факторами, оказывающими влияние на рост потребления стальных бесшовных труб будут:
рост числа газовых скважин (к 2015 г. планируется ввести 1 193 единицы, в период 2016-2020 годах будет введено 2 924 единицы, в 2021-2025 годах - 5 174 единицы);
рост числа нефтяных скважин (в период 2011-2015 гг. будет введено около 4 000 нефтяных скважин, в период 2016-2020 годах планируется 4 200 единиц, в 2021-2025 годах будет введено 4 800 единиц);
строительство нефте- и газопроводов (прирост длины газопроводов к 2025 г. составит 21 255 км), кроме того, замены потребуют изношенные мощности;
рост спроса со стороны машиностроения;
рост спроса со стороны строительства;

замена изношенного оборудования ТЭК

Бюджетные эффекты  

Обеспечение увеличения объема налоговых отчислений в бюджеты разных уровней

до 3,5 млрд. руб. в год

Индекс бюджетной эффективности (БЭ)

1,02

Показатели эффективности  

Наименование показателей

Показатели

Кап.затраты, млн. руб. без НДС

35 822,797

Инвестиционная фаза, лет

4

Амортизация, млн. руб.

29 120

Собственные источники, млн. руб.

9 982,902

Простой срок окупаемости, лет

10,3

Дисконтированный срок окупаемости, лет

18,8

Внутренняя норма доходности, IRR

17,50 %

Чистая приведенная стоимость (NPV), млн. руб.

8 283,305