Организация должна выявить свои внешние и внутренние проблемы, которые имеют отношение к намеченным целям и могут влиять на ее способность достижения ожидаемых результатов при использовании системы менеджмента корпоративных бизнес-взаимоотношений (далее - CBRMS-системы).
Организации должны оценивать те области применения совместной работы, где они смогут эффективно использовать свои преимущества и разработать соответствующие рабочие процессы.