ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2012 года N 443-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
(с изменениями на 31 июля 2013 года)
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
Постановления Правительства Ульяновской области от 17.08.2017 N 411-П
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными на основании
Постановления Правительства Ульяновской области от 31.07.2013 N 337-П
____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2012 N 314-П "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области" Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Министерству финансов Ульяновской области обеспечить в установленном порядке регистрацию в Министерстве финансов Российской Федерации утвержденных настоящим постановлением Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
3. Признать утратившими силу:
4. Утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 31.07.2013 N 337-П.
Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ
Утверждены
постановлением
Правительства
Ульяновской области
от 25 сентября 2012 г. N 443-П
УСЛОВИЯ
ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ
ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Ульяновской области, утвержденными постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2012 N 314-П "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области" (далее - Генеральные условия), и определяют общий порядок вопросов эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от лица субъекта Российской Федерации - Ульяновской области выступает Правительство Ульяновской области (далее - Эмитент).
Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 432700, г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 1.
1.3. Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определяемый путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона (открытого аукциона в электронной форме) в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключивший государственный контракт с Эмитентом на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения Облигаций (далее - Генеральный агент). Данные о Генеральном агенте раскрываются в решении об эмиссии выпуска Облигаций.
1.4. Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определяемый путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона (открытого аукциона в электронной форме) в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность и действующий на основании государственного контракта с Эмитентом (далее - Уполномоченный депозитарий). Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в решении об эмиссии выпуска Облигаций.
1.5. Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензию фондовой биржи (далее - Организатор торговли), определяемый путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона (открытого аукциона в электронной форме) в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующий на основании государственного контракта с Эмитентом. Данные об Организаторе торговли раскрываются Эмитентом в решении об эмиссии выпуска Облигаций.
1.6. Эмиссия Облигаций может осуществляться выпусками.
В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск Облигаций). Решение об эмиссии дополнительного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным.
1.7. Решением об эмиссии выпуска (далее - Решение о выпуске) может быть установлено деление выпуска на транши.
1.8. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
1.9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитентом принимается Решение о выпуске, предусматривающее обязательные условия, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска Облигаций.
1.10. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением глобального сертификата.
2. Сроки обращения Облигаций
Срок обращения Облигаций устанавливается в Решении о выпуске и может быть от 1 (одного) года и до 5 (пяти) лет.
3. Номинальная стоимость Облигаций
Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей.
4. Порядок размещения и обращения Облигаций
4.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в Решении о выпуске.
4.2. Опубликование и (или) раскрытие иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом информации, содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций.
4.3. Размещение выпусков Облигаций может осуществляться:
1) посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами в ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона у Организатора торговли в соответствии с правилами Организатора торговли (далее - Конкурс).
Конкурс проводится в дату начала размещения Облигаций. Размещение Облигаций осуществляется по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Предметом Конкурса является определение ставки первого купона. Эмитент устанавливает единую ставку первого купона по Облигациям, исходя из поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций. Удовлетворению подлежат те заявки участников Конкурса, в которых ставки первого купона по Облигациям равны ставке первого купона, установленного Эмитентом по итогам Конкурса, или ниже ее.
Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом.
При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 6.2 раздела 6 настоящих Условий.
Порядок проведения Конкурса устанавливается в Решении о выпуске;
2) посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами у Организатора торговли в соответствии с правилами Организатора торговли путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.
В направляемых офертах потенциальные покупатели указывают максимальную сумму, на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций и минимальную процентную ставку по первому купону по Облигациям, при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.
После окончания срока для направления оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт.
На основании анализа реестра оферт Эмитент:
принимает решение о величине процентной ставки первого купона, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области и размещения выпуска Облигаций в полном объеме;
определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, исходя из пропорционального распределения Облигаций среди приобретателей, привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущения предоставления государственных преференций.
Эмитент передает информацию об акцепте оферт Генеральному агенту.
Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом информацию об установленной процентной ставке по первому купону, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении о выпуске.
Генеральный агент направляет акцепт на оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении о выпуске.
В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигации;
количество Облигаций;
иную информацию в соответствии с правилами Организатора торговли.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении о выпуске, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генерального агенту. Уполномоченный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферты.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, а также о количестве Облигаций, которые он намеревается продать данным покупателям торгов, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному настоящими Условиями, Решением о выпуске и правилами Организатора торговли.
В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, и проводится в течение всего периода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Уполномоченного агента, в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Уполномоченному агенту по цене, указанной Эмитентом.
При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 6.2 раздела 6 настоящих Условий.
4.4. Способ размещения выпуска Облигаций и порядок его проведения определяется Эмитентом в Решении о выпуске.
4.5. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
5. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
5.1. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением о выпуске, и на получение купонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
