Анкетирование организаций ТЭК проводилось в рамках подготовки отраслевого прогноза НТР ТЭК в июне-августе 2015 года и касалось вопросов текущих показателей научно-технологического потенциала и инновационной активности этих организаций, а также заделов по приоритетным направлениям научно-технологического развития отрасли.
Ответы предоставили 25 компаний, что составляет примерно 33% от числа опрошенных организаций ТЭК. Ответы сильно разнятся свое полнотой.
В нефтегазовой отрасли ответы предоставили 10 компаний (см. табл. П2.1). По показателям научно-технологического потенциала и инновационной активности среди респондентов выделяется группа крупнейших ВИНК, в особенности ПАО "Газпром", ПАО "Газпром нефть" и ОАО "Лукойл". Они являются бесспорными лидерами по объему затрат на НИОКР (3,2 млрд руб. у ПАО "Газпром нефть", 5,8 млрд руб. у ОАО "Лукойл" и 10,8 млрд руб. у ПАО "Газпром"), а также обладают крупнейшими научно-технологическими комплексами с числом занятых НИОКР в несколько тысяч человек (более 2,3 тыс. у Лукойл и около 2,5 тыс. у ПАО "Газпром").
Весьма значительные показатели размеров научно-технического потенциала демонстрируют ПАО АН "Башнефть" (затраты на НИОКР 1,15 млрд руб.), ПАО "Татнефть" (657 млн руб.) и ПАО "Сибур Холдинг" (587 млн руб.).
Наконец, существенно менее значимые показатели вложений в НИОКР были зафиксированы у компаний замыкающей группы: ОАО "Зарубежнефть" (317 млн руб), ООО "Руснефть" (236 млн руб.), и совсем низкие у ООО "ИНК" (около 2 млн руб.).
По числу зарегистрированных патентов и поданных патентных заявок лидерами являются ПАО "Газпром" и ПАО "Татнефть". Каждая из них ежегодно патентуют более 200 объектов интеллектуальной собственности. За ними с немалым отставанием следуют ПАО "Сибур", ОАО "Лукойл" и ОАО "Новатэк" (от 30 до 57 патентуемых изобретений). Еще меньше изобретений (менее 15) ежегодно патентуют ОАО "Зарубежнефть", ПАО "Газпромнефть" и ПАО АН "Башнефть". Наконец, в замыкающую группу входят компании, патентная активность которых близка к нулю - ООА "ИНК", ООО "Руснефть".
Инновационная активность компаний не ограничивается деятельностью, связанной с патентованием. ОАО "Лукойл" сообщило о внедрении в 2014 году 37 технологических инновационных проектов, а также о разработке собственными силами 31 нового для компании технологического процесса. ПАО "Газпром" определило 13 технологических приоритетов для перспективного развития и внедрения. ПАО "Татнефть" сообщило о заключении договоров о сотрудничестве с 6 НИИ и 6 вузами (по состоянию на 2014 год).
В электроэнергетической отрасли ответы разного наполнения предоставили 11 компаний (см. табл. П2.2). В целом ситуация с инновационным потенциалом здесь представляется существенно более сложной, чем в нефтегазовом секторе. Единственной компанией, которая сопоставима в этой области с ведущими нефтегазовыми гигантами, является ПАО "РусГидро" (затраты на НИОКР 2,5 млрд руб., численность персонала, занятого НИОКР - 610 чел.).
Значительно более слабым научно-техническим потенциалом обладает такая крупная компания отрасли, как ПАО "Интер РАО ЕЭС". Объем ее ежегодных затрат на НИОКР в 2014 году составил 410 млн руб. при численности персонала, занятого НИОКР, равном 641 чел.
У целого ряда электроэнергетических компаний затраты на НИОКР находятся на крайне низком уровне - менее 30 млн руб. (ОАО "Иркутскэнерго", ПАО "ФСК ЕЭС", ОАО "Сетевая компания"). Наконец, в замыкающей группе компаний такие затраты вообще отсутствуют: ОАО "Квадра", ПАО "Т Плюс", ОАО "Э.ОН Россия" (у последней, видимо, все затраты в этой области осуществляются материнской компанией за пределами России).
По уровню патентной активности электроэнергетические компании также выглядят значительно слабее, особенно по сравнению с лидерами нефтегазового сектора. Лидер отрасли ПАО "РусГидро" регистрирует менее 30 патентов в год, ПАО "Интер РАО ЕЭС" и ПАО "ФСК ЕЭС" - менее 20. Еще для двух компаний - ПАО "РАО ЭС Востока" и ОАО "СО ЕЭС" - число ежегодно регистрируемых патентов менее 10. У остальных опрошенных компаний этот показатель сводится к нулю.
Помимо представленных показателей, ОАО "СО ЕЭС" сообщило о разработке 55 новых для компании технологических процессов и продуктов, выполненных собственными силами. ПАО "Интер РАО ЕЭС" проинформировало об определении 12 критичных для компании технологий и 4 технологических приоритетов, запланированных организацией для перспективного развития и внедрения. ПАО "РусГидро" сообщило о заключении договоров о сотрудничестве с 7 НИИ и 3 вузами по состоянию на конец 2014 года.
В угольной отрасли ответы предоставили всего 4 компании. Подавляющее большинство этих ответов неинформативны (нет конкретных цифр), ответы по большей части ответы отрицательные (см. табл. П2.3), что свидетельствует о крайне низком уровне научно-технического потенциала и инновационной активности в данной отрасли. Затраты угольных компаний (из числа респондентов) в инновационной области либо минимальны, либо вообще отсутствуют.