ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2017 года N 480
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2017 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Орловской области от 10.02.2023 N 118.
____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Орловской области от 6 декабря 2016 года N 2054-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", постановлением Правительства Орловской области от 28 февраля 2017 года N 58 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Орловской области", постановлением Правительства Орловской области от 28 февраля 2017 года N 59 "О предельном объеме выпуска государственных ценных бумаг Орловской области по номинальной стоимости на 2017 год" и постановлением Правительства Орловской области от 15 мая 2017 года N 200 "Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Орловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" Правительство Орловской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Орловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам В.А. Тарасова.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Орловской области
А.Е.КЛЫЧКОВ
Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 17 ноября 2017 года N 480
РЕШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2017 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Орловской области от 6 декабря 2016 года N 2054-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Орловской области, утвержденными постановлением Правительства Орловской области от 28 февраля 2017 года N 58 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Орловской области" (далее - Генеральные условия), и условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Орловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Орловской области от 15 мая 2017 года N 200 "Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Орловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 27 октября 2017 года, регистрационный номер ORL-001/00750 (далее - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Орловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Орловской области выступает Правительство Орловской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 302028, г. Орел, площадь Ленина, д. 1.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания, выкупа и погашения Облигаций, проводит Департамент финансов Орловской области.
Местонахождение и почтовый адрес Департамента финансов Орловской области: 302021, г. Орел, площадь Ленина, д. 1.
1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата (далее - Сертификат) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34001ORL0.
1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Орловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
1.5. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
1.6. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
1.7. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
1.8. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части), в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
1.9. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата представлен в приложении к Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
1.10. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 045-12042-000100;
дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФСФР России;
местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
1.11. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
1.12. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
1.13. Общее количество Облигаций составляет 5000000 (пять миллионов) штук.
1.14. Общий объем эмиссии выпуска Облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
1.15. Дата начала размещения Облигаций - 27 ноября 2017 года. Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 3.10 раздела III Решения об эмиссии (далее - дата окончания размещения Облигаций).
1.16. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее - Правила ПАО Московская Биржа), а также другими нормативными документами ПАО Московская Биржа.
Данные о ПАО Московская Биржа:
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-001;
дата выдачи: 28 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФСФР России;
местонахождение: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
1.17. Генеральным агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, является публичное акционерное общество "Совкомбанк" (далее - Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
номер лицензии: 144-11954-100000;
дата выдачи: 27 января 2009 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФСФР России;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;
номер лицензии: 144-11957-010000;
дата выдачи: 27 января 2009 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФСФР России;
местонахождение: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46;
почтовый адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 1.
II. Порядок размещения Облигаций
2.1. Способ размещения Облигаций - заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций в ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ПАО Московская Биржа путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
2.2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках направления Оферт на своем сайте в сети Интернет.
При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
2.3. На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент:
принимает решение о величине процентной ставки первого купона;
определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, исходя из пропорционального распределения Облигаций между приобретателями, привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущения предоставления государственных преференций.
2.4. Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.
2.5. Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию об установленной процентной ставке по первому купону, определенной в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Об определенной процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и Уполномоченный депозитарий не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения.
2.6. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.
