Приложение 5
к распоряжению мэра
от 8 апреля 1997 года N 275-РМ
РЕШЕНИЕ
о выпуске облигационного займа
города москвы в иностранной валюте
В соответствии с постановлениями правительства Москвы N 681 от 13 августа 1996 года "О системе городских займов Москвы", N 881 от 29 октября 1996 года "О выпуске городских займов Москвы в 1996-1997 гг." и на основании постановления Московской городской Думы N 99 от 13 ноября 1996 года "О городских займах Москвы в 1996-1997 гг." осуществляется выпуск облигаций облигационного займа города Москвы в иностранной валюте (далее - Облигации).
Эмитентом Облигаций выступает правительство Москвы в лице Комитета муниципальных займов и развития фондового рынка (103031, г. Москва, Столешников переулок, д.11, стр.1).
1. Общие положения
1.1. Облигации выпускаются в виде именных облигаций без приложения процентных купонов.
1.2. Облигации предоставляют одинаковый объем прав всем владельцам и представляют собой безусловные и необеспеченные долговые обязательства Эмитента, имеют одинаковый статус и удовлетворяются наравне с настоящими и будущими аналогичными долговыми обязательствами Эмитента.
1.3. Ограничения на потенциальных покупателей Облигаций.
1.3.1. Выпуск реализуется иностранным инвесторам с соблюдением правил и учетом ограничений, действующих в юрисдикциях, где распространяются Облигации.
1.3.2. Облигации не размещаются среди российских физических и юридических лиц.
2. Основные параметры выпуска Облигаций
2.1. Общий объем эмиссии Облигаций составляет до 500 миллионов долларов США по номинальной стоимости.
2.2. Первоначально подписываются два (или более) Глобальных Сертификата. В случае выпуска индивидуальных облигаций их количество может составлять до 50000 штук.
2.3. Номинальная стоимость Облигаций составляет 10000 долларов США или любую большую сумму, кратную 1000.
2.4. Срок обращения Облигаций составляет 3 года.
2.5. Датой начала процесса распространения Облигаций является дата предложения ведущими Менеджерами Облигаций к приобретению.
2.6. Датой погашения Облигаций является день, следующий за последним днем срока обращения Облигаций.
3. Порядок размещения и обращения Облигаций
3.1. В соответствии с договором подписки Эмитент соглашается выпустить Облигации, а Менеджеры (то есть ведущие Менеджеры CS First Boston Limited и Nomura International plc., а также возглавляемые ими другие менеджеры) обязуются подписаться на весь выпуск Облигаций и полностью оплатить их после получения подтверждения выполнения предварительных условий договора подписки, включая подписание и передачу Эмитентом Глобальных Сертификатов. Договор подписки подробно закрепляет права и обязанности Эмитента и Менеджеров в связи с выпуском Облигаций и подпиской на Облигации и будет заключен после ознакомления инвесторов с предоставляемой им необходимой информацией. Окончательно все существенные условия выпуска и обращения Облигаций согласуются на дату заключения договора подписки. Информация об Эмитенте и иные вопросы в отношении Облигаций (включая краткое описание налоговых вопросов) изложены в меморандуме о предложении, распространяемом среди потенциальных инвесторов.
3.2. Выпуск будет представлен двумя или более Глобальными Сертификатами. Первоначально Облигации передаются на счета инвесторов в клиринговых организациях, которые ведут учет прав по Облигациям в виде записей по счетам. Купля-продажа Облигаций на вторичном рынке будет осуществляться путем внесения соответствующих записей по счетам инвесторов в клиринговых организациях в соответствии с внутренними правилами.
3.3. Условия обращения Облигаций предусматривают в определенных случаях (например, при прекращении работы клиринговых систем) возможность замены, полностью или частично, Глобальных Сертификатов на индивидуальные Облигации, выданные на имя конкретных инвесторов. В случае полной замены Глобальных Сертификатов на индивидуальные Облигации Глобальные Сертификаты аннулируются, а в случае частичной замены на Глобальных Сертификатах делаются отметки о выпущенных индивидуальных Облигациях. На этот случай условия выпуска и обращения Облигаций предусматривают детальные процедуры в отношении регистрации и перехода прав на Облигации, совершения платежей по Облигациям и иные необходимые с этой целью правила.
4. Гарантии погашения Облигаций
4.1. Источниками, обеспечивающими выплату процентного дохода и погашение Облигаций облигационных займов, являются средства, полученные от реализации инвестиционных проектов и доходы, получаемые от деятельности объектов, созданных за счет средств, полученных от реализации займов, а в случае их недостаточности выручка от реализации имущества залогового фонда обеспечения облигационных займов.
4.2. Учитывая огромную ответственность перед возможными покупателями Облигаций, правительство Москвы, в соответствии с принятыми постановлениями, считает необходимым обеспечить максимально возможную надежность системе городских облигационных займов и создать дополнительные механизмы гарантий погашения Облигаций.
4.3. Основные механизмы обеспечения гарантий погашения Облигаций и снижения риска инвесторов включают в себя:
- безусловное соблюдение инвестиционного характера займа и использование привлеченных средств исключительно на возвратное финансирование инвестиционных проектов;
- конкурсный подход при выборе участников процесса размещения, обращения и погашения облигаций, а также при выборе инвестиционных проектов;
- образование специального органа - Инвестиционного совета под руководством премьера правительства Москвы с целью обеспечения строгого контроля со стороны города за всеми этапами реализации займов и городских инвестиционных проектов, в задачи которого входит осуществление контрольных функций за всеми исполнителями по займам и принятие окончательных решений по финансированию инвестиционных проектов;
- образование специального залогового фонда обеспечения городских облигационных займов Москвы из состава имущества, находящегося в собственности города Москвы, а также имущества и активов, служащих обеспечением при реализации инвестиционных проектов;
- постоянное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации облигационных займов и городских инвестиционных проектов, финансируемых за их счет.