ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 24 июля 2017 года N 154
Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ивановской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
(с изменениями на 3 октября 2017 года)
(в ред. Приказа Департамента финансов Ивановской области от 03.10.2017 N 229)
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Ивановской области от 07.12.2016 N 112-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Законом Ивановской области от 03.07.2014 N 55-ОЗ "О государственном долге" приказываю:
1. Утвердить Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Ивановской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагаются).
2. Направить Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Ивановской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга на государственную регистрацию в Министерство финансов Российской Федерации.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Первый заместитель
директора Департамента финансов
Ивановской области - статс-секретарь
С.В.ГОЛОВА
Приложение
к приказу
Департамента финансов
Ивановской области
от 24.07.2017 N 154
УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2017 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
(в ред. Приказа Департамента финансов Ивановской области от 03.10.2017 N 229)
I. Общие положения
1.1. Настоящие условия разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ивановской области (далее - генеральные условия), утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 08.06.2017 N 237-п, постановлением Правительства Ивановской области от 23.06.2017 N 258-п "Об установлении предельного объема выпуска государственных облигаций Ивановской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Ивановской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - облигации).
1.2. Эмитентом облигаций от имени Ивановской области выступает Департамент финансов Ивановской области (далее - эмитент).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения облигаций, проводит эмитент.
Место нахождения и почтовый адрес эмитента: 153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 11.
Генеральным агентом эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с эмитентом государственный контракт (далее - генеральный агент). Данные о генеральном агенте эмитента раскрываются эмитентом в решении об эмиссии государственных облигаций Ивановской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - решение о выпуске).
Расчетным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность, определенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее - уполномоченный депозитарий). Данные об уполномоченном депозитарии раскрываются в решении о выпуске.
Под организатором торговли на финансовом рынке (далее - организатор торговли) понимается определяемое в соответствии с законодательством Российской Федерации лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи и заключившее с эмитентом государственный контракт. Данные об организаторе торговли раскрываются в решении о выпуске.
1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
1.4. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций, выплачиваемой частями в размерах и в сроки, установленные в решении о выпуске, и право на получение купонного дохода в размерах, в сроки и в порядке, установленные в решении о выпуске.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, генеральными условиями, настоящими условиями и решением о выпуске.
Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются эмитентом.
1.5. Весь выпуск облигаций оформляется одним Глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность указанных в нем прав на облигации выпуска и до даты начала размещения передается на хранение в уполномоченный депозитарий.
Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи облигаций, включая случаи обременения облигаций обязательствами, осуществляется уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на облигации, за исключением уполномоченного депозитария.
Глобальный сертификат на руки владельцам облигаций не выдается. Право собственности на облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
1.6. Эмиссия облигаций осуществляется выпусками. В рамках одного выпуска облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Выпуск облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков облигаций лишь датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска облигаций (дополнительный выпуск облигаций). Решение об эмиссии дополнительного выпуска облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск облигаций является дополнительным.
Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и облигации выпуска, регистрационный номер которого присваивается дополнительному выпуску.
Решением о выпуске может быть установлено деление выпуска на транши.
1.7. В соответствии с настоящими условиями выпуски облигаций могут иметь разные сроки обращения - от 5 (пяти) лет до 30 (тридцати) лет.
Срок обращения выпуска облигаций устанавливается в решении о выпуске.
1.8. Номинальная стоимость облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
1.9. На основании генеральных условий и настоящих условий эмитентом утверждается решение о выпуске, предусматривающее конкретные условия (дата начала и период размещения выпуска облигаций, количество облигаций выпуска и т.д.), необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска облигаций.
Вопросы эмиссии, обращения и погашения облигаций, не урегулированные генеральными условиями, настоящими условиями и решением о выпуске, регламентируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.10. Облигации могут быть выкуплены эмитентом до срока их погашения без возможности их последующего обращения в соответствии с настоящими условиями и решением о выпуске, с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Выкуп облигаций осуществляется эмитентом (или генеральным агентом по поручению эмитента) по цене, определенной с учетом рыночной цены и объемов предложения и спроса на облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в законе о бюджете Ивановской области на соответствующий финансовый год и на плановый период.
II. Порядок размещения и обращения облигаций
2.1. Дата начала размещения облигаций определяется эмитентом после государственной регистрации настоящих условий в Министерстве финансов Российской Федерации и устанавливается в решении о выпуске.
Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в решении о выпуске, осуществляется не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска облигаций путем размещения (опубликования) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт эмитента).
2.2. В рамках эмиссии размещение выпусков облигаций может осуществляться:
- посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими условиями и решением о выпуске сделок купли-продажи облигаций между генеральным агентом, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону, проводимом у организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам;
- посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими условиями и решением о выпуске сделок купли-продажи облигаций между генеральным агентом, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций на аукционе по определению цены размещения облигаций, проводимом у организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам;
- путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими условиями и решением о выпуске сделок купли-продажи облигаций между генеральным агентом, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций у организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купонного дохода по первому купону.
2.2.1. Размещение облигаций в форме проведения конкурса по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону осуществляется в следующем порядке.
В дату начала размещения облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону (далее - конкурс). Размещение облигаций в дату проведения конкурса осуществляется по цене 100 процентов от номинальной стоимости облигаций.
Участники конкурса подают в адрес генерального агента заявки на покупку облигаций (далее - заявки на покупку). Существенными условиями каждой заявки на покупку являются указание процентной ставки купонного дохода по первому купону (в процентах годовых), цены облигаций (в процентах от номинальной стоимости облигаций) и количества приобретаемых облигаций.
На основании поданных в ходе конкурса заявок на покупку и с учетом приемлемой стоимости заимствований эмитент устанавливает единую для всех покупателей процентную ставку купонного дохода по первому купону по облигациям. Информация о размере процентной ставки купонного дохода по первому купону размещается на сайте эмитента в дату начала размещения облигаций. Генеральный агент информирует об установленной процентной ставке купонного дохода по первому купону заинтересованных лиц.
Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку, в которых процентная ставка купонного дохода по первому купону равна или ниже процентной ставки купонного дохода по первому купону, установленной эмитентом.
Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета заявок на покупку с минимальной процентной ставкой купонного дохода по первому купону. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку, поданные ранее по времени. Количество облигаций, указанных в заявке на покупку, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка облигаций.
2.2.2. Размещение облигаций путем проведения аукциона по определению цены размещения облигаций осуществляется в следующем порядке.
В дату начала размещения облигаций проводится аукцион по определению цены размещения облигаций (далее - аукцион).
Участники аукциона подают заявки на покупку облигаций (далее - заявки на покупку Облигаций). Существенными условиями каждой заявки на покупку облигаций являются указание цены покупки (в процентах от номинальной стоимости облигаций) и количества приобретаемых облигаций.
