О концепции областной целевой Программы "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года"

Таблица 12

Ситуация на рынке молочной и мясной продукции в
приграничных с Кировской областью регионах

Наибольшие доля и объемы ввоза на рынке молочной и мясной продукции среди пограничных регионов отмечаются в Республике Коми, Нижегородской области и Пермском крае, а мясной продукции, кроме того, - в Архангельской области.

При этом степень присутствия и перспективы закрепления на рынках данных регионов с молочной и мясной продукцией существенно отличаются. Далее более подробно анализируется ситуация на межрегиональных рынках молочной продукции, где проблемы конкуренции в последние годы обостряются, так как в соседних регионах ведется последовательная работа по вытеснению "чужой" продукции с местного рынка. Сюда приходят и занимают крупные сегменты компании федерального и международного уровня, развивается собственное производство и переработка молока.

Наиболее благоприятная ситуация сложилась на межотраслевом рынке с Республикой Коми, с которой у Кировской области заключено соответствующее соглашение. Официальная продовольственная политика Правительства Республики Коми нацелена на дальнейшее расширение межрегиональных связей по поставкам молочной и мясной продукции из Кировской области.

По оценке Министерства сельского хозяйства Республики Коми, около 50% республиканского рынка молочных продуктов приходится на долю производителей Кировской области. Однако в перспективе следует ожидать конкуренции со стороны местных производителей, так как в Республике Коми реализуется программа развития молочного животноводства, сформирован агрохолдинг молочного типа, реконструируются фермы, планируется использовать бренд российской компании "Смак" и другие.

Ситуация на рынке молочных продуктов в Архангельской области существенно сложней. Во-первых, в этом регионе только 15% рынка молочных продуктов покрывается за счет ввозной продукции. Во-вторых, в структуре ввоза доминирует Вологодская область. В-третьих, официальная политика администрации Архангельской области направлена на вытеснение с рынка молочных продуктов, произведенных в других регионах. Для этого в области реализуется отраслевая программа по развитию молочного животноводства. Вместе с тем молочная продукция кировских производителей (закрытое акционерное общество "Кировский молочный комбинат", открытое акционерное общество "Городской молочный завод" г. Кирово-Чепецк) по своему качеству является наиболее конкурентоспособной и пользуется предпочтением у населения приграничного Котласского района.

Молочная продукция кировских производителей более покупаема, чем местная и привозная из Вологодской области.

На емкий рынок молочной продукции Нижегородской области организации Кировской области выходят через агрохолдинг "Молоко", расположенный преимущественно в приграничном Шахунском районе. Агрохолдинг "Молоко" занимает второе место в Нижегородской области по объемам реализации молочной продукции (не менее 5% рынка) после молочного комбината "Нижегородский" (около 20% рынка), входящего в холдинг "Вимм-Билль-Данн". Агрохолдинг "Молоко" на территории Кировской области создал управляющую компанию в г. Со-ветске и приобрел контрольные пакеты акций трёх молокоперерабатывающих заводов и одиннадцати сельскохозяйственных организаций. Таким образом, сбыт молочной продукции, произведенной в Пижанском, Советском, Кикнурском и Ту-жинском районах, может быть обеспечен на рынке Нижегородской области через агрохолдинг "Молоко".

В сферу производства и переработки молока Нижегородской области в настоящее время идет крупный капитал. Молочный комбинат "Нижегородский" строит молочную ферму производительностью 50 тонн молока в сутки, реконструируется Кстовский молочный завод, группа компаний "Держава" в 2006 году запустила в эксплуатацию перерабатывающий завод мощностью по переработке сырья 60 тонн/сутки и на рынок Нижегородской области выводит новый молочный бренд "Караваиха". В перспективе группа компаний "Держава" планирует занять не менее 10% регионального рынка брендировацной молочной продукции, ориентируясь на средний ценовой сегмент. Группа компаний "Держава" своей целью ставит замещение на нижегородском рынке молочной продукции, произведённой в других регионах.

Ситуация на региональном рынке молочных продуктов Пермского края в перспективе будет достаточно сложной для кировских производителей, так как сюда приходят крупные игроки федерального рынка. В 2006 году холдинг "Юни-милк" приобрел открытое акционерное общество "Перммолоко", которому принадлежало около 65% рынка Перми и около 20% - Пермского края, а в 2007 году в г. Перми открывает свой филиал (торговый дом и склад) открытое акционерное общество "Вимм-Билль-Данн Продукты питания". Завершена реконструкция одного из крупных молокоперерабатывающих заводов Пермского края - Кунгурского молочного комбината (до реконструкции 13% регионального рынка), который после выхода на полную мощность удвоит выпуск своей продукции.

Из других регионов на пермском рынке молочных продуктов широко представлены производители из Республики Удмуртия. Продукция кировских производителей пользуется повышенным спросом на сегменте сливочного масла, которое, по оценке жителей г. Перми, является более качественным, чем поступающее из других регионов.

4.3.3. Российский и международные рынки

При расширении объемов производства продукции АПК Кировской области сельские товаропроизводители, организации переработки и оптовой торговли будут вынуждены выходить на рынки других регионов, вступая на них в конкуренцию с представителями других регионов.

Наиболее острая конкуренция может возникнуть на рынке мяса и мясопродуктов. Это требует оценки рыночной конъюнктуры не только в Кировской области или соседних регионах, но и на российском и мировых рынках. При этом на российском рынке мяса и мясопродуктов, так же как и рынках отдельных регионов страны, в ближайшей перспективе конкуренция существенно усилится. В целом ряде субъектов Российской Федерации (Белгородской, Липецкой, Орловской областях, республиках Татарстан, Башкортостан, Мордовия и других) в течение ряда лет реализуется мобилизационная стратегия развития сельского хозяйства. В целом по России ежегодный прирост производства мяса птицы уже в настоящее время составляет 15%, а в ближайшие 2-3 года эти темпы будут достигнуты и в свиноводстве, которое становится одной из наиболее конкурентоспособных отраслей сельского хозяйства.

По оценке Мясного Союза России, к 2012 году в России может быть осуществлено полное импортозамещение свинины и мяса птицы. Этому будет способствовать как быстрое развитие свиноводства и птицеводства в Российской Федерации, так и рост платежеспособного спроса населения на мясо в странах с высокими темпами развития экономики и емким продовольственным рынком (Китае, Индии, Иране и других). В направлении этих стран произойдет переориентация экспортных поставок мяса и мясопродуктов из стран Южной Америки (Аргентины, Бразилии), Северной Америки (США, Канады) и стран  Европейского Союза. С развитием животноводства в России она также может превратиться в экспортера свинины и мяса птицы в развивающиеся страны, хотя до 2009 года установленные квоты на ввоз мороженого и охлажденного мяса и мяса птицы из-за рубежа будут возрастать. Так, квота на ввоз мяса птицы увеличивается с 1050 тыс. тонн (2005 год) до 1250 тыс. тонн, свинины - с 467 тыс. тонн до 502 тыс. тонн, говядины - с 430 тыс. тонн до 450 тыс. тонн.

Неудовлетворенным в обозримой перспективе в Российской Федерации остается спрос на говядину и баранину. Дальнейший спад производства говядины в России будет происходить на фоне тенденции сокращения производства данного вида мяса и роста спроса на него в странах ЕС, а также в ряде азиатских государств. Учитывая то, что экспортный потенциал главных поставщиков говядины - стран Южной Америки - не является безграничным, возникнет конкуренция стран-импортеров за квоты по ее ввозу и, следовательно, рост цен на мировом рынке мяса. В этой ситуации в Российской Федерации цена на говядину может резко повыситься, что создаст предпосылки для ее рентабельного производства в нашей стране, в том числе и Кировской области.

Не удовлетворенный за счет собственного производства спрос населения России на баранину активизирует ее импорт, который за 2005 год увеличился на 79%, за 9 месяцев 2006 года - в 2,8 раза. Низкий уровень предложения баранины связан с сокращением поголовья овец и коз в 1991-2000 годах почти в 4 раза (крупного рогатого скота (далее - КРС) - в 2, свиней - в 2,4 раза). Рост спроса на баранину вызвал увеличение поголовья овец, которое составило в 2001-2005 годах 17% (поголовье КРС и свиней сократилось на 22% и 15% соответственно). При этом 75% поголовья овец сконцентрировано в малых формах хозяйствования (ЛПХ, К(Ф)Х) и 55% размещено в субъектах Российской Федерации Южного федерального округа, в том числе 38% в трех регионах - республиках Дагестан и Калмыкия и в Ставропольском крае, которые и дают основной прирост численности животных.

В субъектах Российской Федерации, расположенных в Нечерноземной зоне страны, поголовье овец, главным образом, размещено в ЛПХ. В Кировской области производство баранины практически полностью сосредоточено в ЛПХ и К(Ф)Х, в которых в 2005 году было произведено 1,6 тыс.тонн баранины и козлятины, или 1,1 кг на одного жителя области в год, что является недостаточным, исходя из научно обоснованных норм потребления. При дальнейшем росте спроса и ограниченном предложении производство баранины вполне может стать в перспективе рентабельным, в особенности в ЛПХ и К(Ф)Х не только на юге России, но и в Нечерноземье, в том числе в Кировской области.

Конъюнктура на межрегиональных рынках молочной продукции складывается не только под влиянием конкуренции с местным продовольствием, но и под воздействием импортных продуктов, поставки которых с 2000 по 2005 год в Россию увеличились в 1,9 раза. Основными видами импортной продукции являются молоко и сливки сгущенные, масло сливочное и сыр. Объемы импорта молока и сливок сгущенных имеют стойкую тенденцию ежегодного роста, включая 9 месяцев 2006 года. Импортные поставки масла сливочного сокращались в 2004-2005 годах. Однако в январе-сентябре 2006 года импорт повысился на 32%, что вызвано, вероятно, возросшим спросом на сливочное масло, так как его отечественное производство не сократилось. Доля импортных поставок в формировании продовольственных ресурсов масла животного в Российской Федерации соответственно составляла в 2004 году, 2005 году и в январе-сентябре 2006 года 35%, 32% и 38%. Еще более высокая доля импорта в продовольственных ресурсах сыра: соответственно по годам - 43%, 47% и 36%.

В связи с высокой долей импорта ценовая ситуация на российском рынке масла сливочного и сыра находится под существенным влиянием импортных цен, которые в перспективе могут поддерживаться на низком уровне. Это связано с тем, что основными импортерами (данные 2005 года) являются Республика Беларусь (37% объемов импорта масла сливочного, 20% - сыра) и Украина (20% и 35% соответственно), сельское хозяйство которых находится на подъеме и базируется на дешевых кормовых ресурсах и дешевой рабочей силе в условиях ее избытка.

В этой связи следует и в перспективе ожидать серьезную конкуренцию по данным продуктам со стороны Республики Беларусь, Украины, а также Новой Зеландии (25% импорта сливочного масла), Финляндии (15% импорта сливочного масла), Германии (23% импорта сыров и 4% - сливочного масла) и Литвы (7% импорта сыров). Представляется, что в будущем доля в импорте молочных продуктов Республики Беларусь и Украины будет увеличиваться, а остальных стран-импортеров - сокращаться.

Потенциал импортозамещения масла сливочного и сыра в Российской Федерации составляет 140-150 и 300-330 тыс. тонн соответственно, и выход их производителей по цене и качеству на конкурентный уровень создает серьезные предпосылки для развития молокоперерабатывающих организаций и сельскохозяйственных организаций молочной специализации.

В перспективе исходя из прошлого опыта межрегиональную и общероссийскую значимость могут иметь льноволокно и рожь. При этом и рожь, и изделия из льноволокна (ткани и другие) представляют интерес как экспортные продукты.

Ситуацию с предложением на мировом рынке ржи определяют три страны: Россия, Польша и Германия, на долю которых приходится 65-70% объемов ее производства в мире. Среди других стран заметный вклад в мировой продовольственный баланс ржи вносят Республика Беларусь и Украина. Пять названных стран дают 80-85% мирового производства ржи, в том числе на долю России приходится 25-30%.

При этом Кировская область по посевным площадям и валовому сбору ржи выделяется в Российской Федерации, так как располагает благоприятными природно-климатическими условиями ее возделывания, традициями в производстве и наличием крупного научного потенциала по комплексному исследованию проблем, связанных с данной культурой. Вместе с тем область постепенно сдает эти позиции (табл. 13).

По анализируемым показателям Кировская область уступает республикам Татарстан и Башкортостан, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской областям.