Об утверждении Программы развития промышленности Нижегородской области на 2007-2010 годы (с изменениями на 8 августа 2008 года)

1.2. Анализ рынков предприятий радиоэлектроники и приборостроения

1.2.1. Рынок продукции специального назначения

Доля продукции специального назначения в общем объеме промышленного производства предприятий и организаций отрасли составляет более 50%, поэтому положительная или отрицательная динамика ее выпуска может существенно влиять на итоговые показатели предприятий и организаций радиоэлектронного комплекса Нижегородской области.

Учитывая, что в программах развития предприятий - основных поставщиков специальной продукции (ФГУП "НПП "Полет", ФГУП ФНПЦ "Нижегородский НИИ радиотехники", ФГУП ФНПЦ "ННИПИ "Кварц", ФГУП НПП "Салют" и др.) динамика роста объемов её выпуска превышает среднегодовой рост ГОЗ по стране -18%, то следует ожидать положительное влияние данного сектора рынка на итоговые годовые показатели предприятий и организаций радиоэлектроники и приборостроения в целом.

1.2.2. Рынок электронной компонентной базы

В 2005 году рынок электронной компонентной базы (ЭКБ) России оценен в 1170 млн. долл. США. При этом 731 млн. приходится на долю импортных производителей (рисунок 2). При этом весь рынок ЭКБ можно условно разделить на три сектора: микроэлектроники, военной и гражданской продукции.

В области микроэлектроники в 2005 году в России продано изделий приблизительно на 630 млн. долл. США, из них 590 млн. долл. США импортной микроэлектроники. И только 6,3% из них - продукция российских производителей (около 40 млн. долл. США).

Рисунок 2

В военной области по очень общей интегральной оценке в 2005 году использовано электроники на 250 млн. долл. США. И только 10% из этой электронной компонентной базы - отечественная продукция.

В гражданской области показатель использования электроники ещё ниже, из 380 млн. долл. США, он составляет 4% - 14 млн. долл. США, хотя спрос в этом секторе увеличивается с каждым днем. Однако российская промышленность не может его удовлетворить. По двум причинам. Она либо не может поставить продукцию нужного потребителю качества, либо не в состоянии обеспечить необходимые объемы выпуска из-за упадка основных фондов.

Нижегородская область в этом секторе рынка представлена производителями пассивных элементов (резисторы, конденсаторы, СВЧ-поглотители) - ОАО НПО "Эркон", ОАО "Рикор Электроникс" и ОАО "КБ "Икар" и активных элементов, включая изделия СВЧ, - ФГУП "НПП "Салют". Доля выпуска компонентной базы этими предприятиями и организациями составляет около 4,2% (26,5 млн. долл. США) от объема выпуска отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ).

По прогнозам на рубеже 2011 года объем закупок ЭКБ в России должен вырасти в 3 раза (до 3,5 млрд. долл. США (рисунок 3)). Из них объем микроэлектронной продукции должен увеличиться в 3,2 раза, военной - в 2 раза и гражданской - почти в 4 раза. При этом ставятся задачи увеличения доли отечественных производителей до 25% в секторе микроэлектроники, до 50% - в военной электронике и 15% - в гражданской электронике.

     
Рисунок 3

Структура рынка по основным направлениям потребителей представлена на рисунке 4.

С точки зрения воздействия государства можно выделить два крупных сегмента - регулируемый рынок и нерегулируемый рынок. В первом сегменте государство может сформировать солидный госзаказ. Именно в этом заключается задача - используя, новые сегменты рынка, которые только появляются, сформировать солидные госзаказы. А на других сегментах - обеспечить условия для развития российской промышленности, привилегированные по отношению к западному производителю. К сегменту регулируемого рынка можно отнести рынок электронных документов, рынок навигационной аппаратуры "Глонасс", рынок военной электроники.

В данных условиях развития рынка электронной компонентной базы предприятия и организации Нижегородской области электронного профиля имеют все необходимые предпосылки увеличить объемы выпускаемой продукции к 2011 году относительно 2005 года более чем в 2 раза, что соответствует среднегодовому увеличению порядка 18%.

Рисунок 4

1.2.3. Рынок техники связи для гражданской авиации и управления воздушным движением

По оценкам экспертов, минимально необходимое финансирование на замену оборудования связи и передачи данных системы УВД, выбывающего из эксплуатации, определено в объеме 3460-3860 млн. долл. США, из них рыночный потенциал аппаратуры систем радиосвязи и передачи данных для УВД на период до 2007 года составляет 373 - 665 млн. долл. США.

Рынок бортового оборудования воздушных судов до 2010 года определяется как федеральной целевой программой "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 (с изменениями на 31 мая 2006 года), так и коммерческими закупками авиакомпаний. При этом рынок оборудования, разработанного ФГУП НПП "Полет" на период до 2010 года, оценивается в 1898 единиц с общим объемом порядка 510,4 млн. руб. Это составляет около 4 - 5% емкости отечественного рынка. Для увеличения доли необходимо существенное сокращение сроков и затрат на разработку и производство. Это требует принципиально новых технологий разработки, широкой унификации деталей, технологических процессов, конструктивных решений, новых форм организации разработки.

1.2.4. Рынок радиоизмерительных приборов и автоматизированных измерительных систем. Мировой рынок радиоизмерений и тенденции его

развития

Средства измерений, выпускаемые в настоящее время приборостроительными фирмами мира, условно можно поделить на три основных сегмента:

- радиоизмерительные приборы общего применения;

- контрольно-измерительная аппаратура для телекоммуникации;

- информационно-измерительные системы.