Проект
Генеральное соглашение об организации выпуска облигаций N___
_______________ "__"__________200__г.
______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Организатор", в лице ___________________________,
действующего на основании ____________________, и ______________________,
именуемый в дальнейшем "Эмитент", действующий от имени _________________
в лице ___________________________________, именуемые совместно "Стороны".
заключили настоящий договор (далее по тексту - "Договор") о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Организатор обязуется в порядке, установленном в настоящем Договоре оказывать Эмитенту услуги, в том числе совершать по поручению Эмитента юридические и иные действия от своего имени, но за счет Эмитента либо от имени и за счет Эмитента, в связи с организацией выпуска облигаций _______________ (далее по тексту "Облигации"), а Эмитент обязуется оплачивать указанные услуги.
1.2. Облигации должны отвечать следующим базовым условиям:
Объем выпуска - не менее 800000000 (восемьсот миллионов) российских рублей;
Срок обращения - не менее 12 (двенадцати) месяцев;
Торговая система для размещения и обращения Облигаций - ________________.
1.3. Организатор в связи с организацией выпуска Облигаций осуществляет следующее:
1.3.1. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора определяет оптимальные параметры облигационного займа, а именно: номинал Облигаций, сроки и условия размещения, обращения и погашения Облигаций, механизм расчета, периодичность начисления и величину купонного дохода, доходность при размещении Облигаций.
1.3.2. Осуществляет проработку технологических вопросов облигационного займа не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, а именно: механизм размещения, обращения и погашения Облигаций: систему учета Облигаций: систему информационного сопровождения размещения, обращения и погашения Облигаций
1.3.3. Разрабатывает на основании предоставленных Эмитентом данных, необходимых в соответствии с законодательством, предложения по документарной базе облигационного займа, а именно:
не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с лапы предоставления Эмитентом указанных данных разрабатывает предложения к параметрам генеральных условий эмиссии и обращения Облигаций (далее - "Генеральные условия"), условий эмиссии и обращения Облигаций (далее - "Условия");
не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Эмитентом указанных данных и Условий, прошедших государственную регистрацию, разрабатывает предложения к параметрам решения об эмиссии выпуска Облигаций (далее - "Решение") и отчета об итогах эмиссии Облигаций (далее - "Отчет").
1.3.4. Оказывает консультационное содействие i- государственной регистрации Условий Министерством финансов Российской Федерации.
1.3.5. Оказывает текущие консультационные услуги по правовым вопросам, прямо связанным с выпуском Облигаций.
1.3.6. Консультирует Эмитента по вопросам допуска Облигаций к размещению на торговой системе и оказывает содействие в проведении переговоров и подписании соответствующих договоров с торговой системой и ее партнерами в организации торгов и расчетов.
1.3.7. Проводит маркетинг рынка ценных бумаг в целях определения круга потенциальных инвесторов и наличия удовлетворительных условий для размещения Облигаций не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.
1.3.8. Юридические и иные действия по поручению и за счет Эмитента от своего имени или от имени Эмитента в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Договора.
1.4. Услуги, указанные в п.1.3.4, 1.3.5 и 1.3.6 настоящего Договора, осуществляются по запросу Эмитента не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Организатором соответствующего запроса.