Инвестиции в основной капитал (инновационный сценарий)
млн рублей
Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
Инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах 2005 г. | 55365,4 | 53416,9 | 37398,6 | 55225,7 | 27864,6 | 14947,9 | 14348,0 | 13855,1 | 12681,4 | 11926,7 | 11280,8 |
Инвестиции в основной капитал в ценах соответствующих лет - всего | 75299,1 | 77879,8 | 58015,3 | 91324,1 | 49257,8 | 28115,5 | 28552,4 | 28950,0 | 31958,1 | 34843,4 | 38205,6 |
в том числе за счет: | |||||||||||
собственных средств | 1366,9 | 372,5 | 396,4 | 2269,1 | 18558,7 | 25430,0 | 25679,1 | 25899,5 | 31958,1 | 34843,4 | 38205,6 |
из них: | |||||||||||
прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4563,1 | 2988,7 | 3026,0 | 3029,2 | 16868,4 | 24932,0 | 27699,4 |
амортизация | 1366,9 | 372,5 | 396,4 | 2269,1 | 13995,6 | 22441,3 | 22653,1 | 22870,3 | 15089,7 | 9911,4 | 10506,2 |
привлеченных средств | 73932,2 | 77507,3 | 57618,9 | 89055,0 | 30699,1 | 2685,5 | 2873,2 | 3050,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | |||||||||||
кредиты банков | 5035,6 | 5048,5 | 6757,2 | 16736,5 | 8022,7 | 2685,5 | 2873,2 | 3050,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
заемные средства других организаций | 68725,2 | 64015,5 | 45482,9 | 72318,5 | 22676,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджетные средства | 171,4 | 8443,3 | 5378,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Из общего объема инвестиций в основной капитал, направленные на: | |||||||||||
реконструкцию и расширение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
техническое перевооружение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16374,3 | 23287,0 | 23443,8 | 23586,0 | 31958,1 | 34843,4 | 38205,6 |
новое строительство | 75299,1 | 77879,8 | 58015,3 | 91324,1 | 32883,5 | 4828,5 | 5108,6 | 5364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Отмечена сравнительно высокая инвестиционная активность. Совокупные инвестиции в основной капитал в химическую и нефтехимическую промышленность Татарстана за 2000 - 2007 гг. оцениваются в 75,7 млрд рублей. При этом в условиях улучшения финансового положения в отрасли и институциональной стабильности расширились как внутренние источники финансирования капитальных вложений (прибыль и амортизация), так повысилось и доверие внешних инвесторов к компаниям, включая зарубежных. В среднем за 2000 - 2007 гг. соотношение собственных и привлеченных источников инвестиций в основной капитал составило 46:54. Примерно в равных долях (47:53) распределилось финансирование капитальных вложений по двум укрупненным направлениям - "реконструкция, расширение и техническое перевооружение" и "новое строительство". Однако к 2007 году новое строительство стало более заметно доминировать в целевой структуре инвестиций (достигло 70%). В отрасли реализованы значимые инвестиционные проекты, в частности, организован выпуск полистирола, полипропилена, новых видов синтетических каучуков, модернизируются комплексы по производству мономеров (этилена и проч.) на крупных предприятиях отрасли, модернизировано также производство полиэтилена с расширением и внедрением новых видов продукции, практически завершено строительство производства поликарбоната. Реализован ряд инвестиционных проектов на средних предприятиях отрасли, в частности, организовано производство экструдированного пенополистирола, динамических термоэластопластов, синтетических моющих средств, автомобильных масел и др.
Показательно также, что с 1999 года доля химии и нефтехимии Татарстана в общероссийских отраслевых инвестициях в основной капитал (14,1 - 27,6%) превышала долю в товарном выпуске (9,3 - 12,7%), что свидетельствует о более высокой инвестиционной активности по сравнению со среднероссийским отраслевым уровнем. Кроме того, с 2005 года наблюдается позитивная тенденция роста доли химической и нефтехимической промышленности в структуре промышленных инвестиций Республики Татарстан. Компании отрасли вложили в развитие в 2006 - 2007 гг. максимальный за все время объем инвестиций - порядка 19 млрд рублей в год. Наибольшая инвестиционная активность отмечена на крупных предприятиях (ОАО "Нижнекамскнефтехим" и ОАО "Казаньоргсинтез"). Как следствие, наблюдаются позитивные структурные сдвиги в возрасте активной части основных фондов данных предприятий - к 2006 году достигнута 50-процентная отметка в доле оборудования до 10 лет в сравнении с 27,2% в 2002 году.
Повысился экспортный потенциал отрасли. Вариация удельного веса экспорта в объеме товарной продукции (в стоимостном выражении) в 2000 - 2007 гг. находилась в границах 30 - 36%, при этом по крупным компаниям она была много выше этого уровня, тогда как по средним и малым компаниям, напротив, ниже среднего значения. Так, например, у ОАО "Нижнекамскнефтехим" доля экспорта в объеме полученной выручки от продажи товарной продукции изменялась в анализируемый период в диапазоне 54 - 61%.
Химия и нефтехимия отличается наиболее высокой среди отраслей промышленности республики инновационной активностью. Доля инновационной продукции в товарном выпуске варьировала в 2000 - 2007 гг. в пределах 7,4 -26,8%. Высок объем финансирования технологических инноваций, хотя пока инновационная стратегия основана в большей степени на заимствовании передового зарубежного опыта в технологической сфере (лицензий, ноу-хау, инжиниринговых услуг и проч.) и импорте соответствующего оборудования.
Факторы конкурентоспособности отрасли на внешнем и внутреннем рынках сбыта. Как следует из вышесказанного, нефтехимический и химический комплекс республики аккумулировал достаточный потенциал для укрепления лидерских позиций на российском рынке и расширения присутствия на внешних рынках. Это обусловлено такими его "сильными сторонами", как высокие конкурентные позиции по сравнению с российскими производителями; наличие крупнейших в России производств продуктов-мономеров и некоторых полимерных материалов (синтетические каучуки, полиэтилен, полистирол, полипропилен, поликарбонат (с 2008 г.); стабильные коммерческие связи с потребителями и финансово-кредитными институтами зарубежных стран; активизация инвестиционной и инновационной деятельности; развитие малого и среднего бизнеса; частичное решение ряда сырьевых проблем в рамках внутриреспубликанской интеграции и т.д. Кроме того, следует отметить усиление позиций ряда химических компаний, обусловленное внутрирегиональными интеграционными и консолидационными процессами и формированием в результате новых структурных образований.
Это создает основу для наиболее успешного использования возможностей, складывающихся в среде. К основным положительным факторам среды относится, прежде всего, увеличение потребления нефтехимической и химической продукции вследствие оживления экономики России и стран СНГ в последнее десятилетие. При этом анализ рынков показывает, что наибольшие темпы роста спроса наблюдались и предполагаются на продукцию конечных переделов (прежде всего полимерные материалы, изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, термоэластопласты, продукция "малотоннажной химии" и др.). Имеют место прогнозы сохранения умеренно благоприятной конъюнктуры на зарубежных рынках, особенно в развивающихся странах.
В то же время для динамичного развития химической и нефтехимической промышленности региона необходимо решить ряд проблем и минимизировать возможные риски. К традиционным "слабым сторонам" отечественных предприятий химии и нефтехимии относятся узость ассортимента выпускаемой продукции и негибкость действующих технологий, не позволяющих адекватно реагировать на изменение потребности в тех или иных видах и марках продукции; высокий физический и моральный износ основных фондов, использование устаревших технологий; недостаточное сырьевое обеспечение; высокая ресурсо- и энергоемкость производства; низкая единичная мощность установок и, как следствие, существенно более высокий по сравнению с зарубежными производителями уровень издержек. Имеет место недостаточное развитие "сырьевого начала" (нефтегазопереработка) и "полимерного продолжения", хотя, как было указано выше, в рамках программ развития нефтегазохимического комплекса республики ситуация уже начала меняться. Кроме того, резерв роста объемов производства за счет дополнительной загрузки мощностей в отрасли практически исчерпан, поскольку по большинству продуктов загрузка приближена к максимальной.
Наблюдается значительное усиление конкуренции со стороны российских производителей; активизировались зарубежные конкуренты как на российском, так и на внешнем рынках (из традиционных центров нефтехимии - США, стран Европы, Японии и из "новых центров" - Китая, стран Среднего и Ближнего Востока и др.). Данная ситуация усугубится после вступления России в ВТО. С учетом нарастающих процессов глобализации, которые приводят ко все большему проникновению зарубежных компаний на российский рынок, причем пока, главным образом, не с прямыми инвестициями, а с готовой продукцией, производимой из российского первичного сырья, существует необходимость ускоренной реализации масштабной национальной и региональной программ развития отрасли.
Определенные риски несет и высокая экспортная ориентированность ряда предприятий, поскольку в условиях ухудшения конъюнктуры на мировом рынке сокращение поставок на экспорт не может быть компенсировано быстрой и в желаемых объемах переориентацией товарных потоков на российский рынок. Кроме того, чрезмерный экспортный отток определенных видов продукции (мономеры, крупнотоннажные полимеры и ряд других) сдерживает развитие средних и малых предприятий отрасли. Последние, ориентируясь на выпуск продукции более глубокой переработки, имеют в настоящее время невысокие темпы развития и небольшую долю экспорта, что связано с комплексом причин, среди которых сложность доступа к сырью, инвестициям, новым технологиям, влияние институциональных ограничений.
В итоге следует отметить наличие диспропорций в структуре товарной продукции отрасли, в которой пока еще преобладают продукты невысокой степени переработки; недостаточную конкурентоспособность продукции конечных стадий по сравнению с зарубежными аналогами; недостаточную сбалансированность и гибкость сбытовой политики компаний в разрезе сегментов рынка. Совокупность обозначенных стратегических проблем и рисков развития отрасли определила выбор стратегии ее развития, нацеленной на повышение конкурентоспособности, обеспечение высоких темпов роста производства предприятий (причем не только крупных, но и средних и малых), базирующейся на максимальном использовании конкурентных преимуществ химии и нефтехимии Республики Татарстан и благоприятных возможностей среды.