Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины

Название:

Процентные облигации внешнего облигационного займа НАК "Нефтегаз Украины" с погашением с 2004 года по 2013 год (далее - "облигации").

Первоначальная основная сумма:

1401419334 долл. США.

Дополнительная основная сумма:

Сумма задолженности, которая не была включена в первоначальную основную сумму облигаций, но затем была выверена ОАО "Газпром" и эмитентом.

Основная сумма облигаций:

Первоначальная основная сумма плюс дополнительная основная сумма.

Дата эмиссии:

1 июня 2000 года

Эмитент:

НАК "Нефтегаз Украины".

Первоначальный держатель:

ОАО "Газпром".

Выплата основной суммы:

Полугодовыми платежами по графику (прилагается).

Проценты:

Проценты начисляются на непогашенную основную сумму облигаций по ставке шестимесячный LIBOR+1% годовых, при этом ставка LIBOR определяется на дату, предшествующую дате начала очередного процентного периода и фиксируется как the offered rate on the Reuters Screen ISDA Pages as of 11.00 a.m. (London time) и выплачиваются каждые полгода 1 мая и 1 ноября. При этом первый процентный период устанавливается с 1 июня 2000 года по 1 мая 2002 года.

Проценты, начисленные с 1 июня 2000 года по 1 мая 2002 года, погашаются:

- 30% уплачиваются 1 мая 2002 года;

- на оставшуюся сумму 70% начисленных и капитализированных процентов на 1 мая 2002 года выпускаются облигации, аналогичные облигациям, описанным в настоящем приложении, с погашением двумя равными годовыми платежами 1 мая 2003 года и 1 мая 2004 года, при этом на сумму капитализированных процентов начисляются проценты по ставке 12-ти месячный LIBOR + 1% годовых. При этом ставка LIBOR определяется на дату, предшествующую дате начала очередного процентного периода, и фиксируется как the offered rate on the Reuters Screen ISDA Pages as of 11.00 a.m. (London time).

Статус облигаций:

Облигации являются прямыми и безусловными обязательствами эмитента и во всякое время являются равно приоритетными (pari passu) и не имеют никаких преимуществ в отношении друг друга. Платежные обязательства эмитента по облигациям в любое время выступают, по крайней мере, наравне со всеми его нынешними и будущими необеспеченными обязательствами, за исключением обязательств, имеющих преимущества на основании положений закона.

Форма облигаций:

Стандартные корпоративные облигации.

Номинальная стоимость:

1000 долл. США.

Законодательство, применимое к облигациям:

Законы Англии.

Листинг:

Облигации могут иметь листинг на Люксембургской или на одной из других ведущих фондовых бирж мира.