О стратегии социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспективу (утратил силу на основании закона Воронежской области от 30.06.2010 N 65-ОЗ)

Рынки специализации области

Перспективы роста

Гражданское авиастроение

На долю самолетов старого поколения в настоящий момент в Российской Федерации приходится 90% авиаперевозок. Летный ресурс этих лайнеров во многом будет исчерпан к 2015 году. По данным ГосНИИГА, потребность в новых пассажирских самолетах гражданской авиации Российской Федерации в 2006-2015 годах по пессимистическому и оптимистическому прогнозам составляет: магистральные лайнеры - 121 и 477 соответственно;
региональные лайнеры - 439 и 519. По прогнозу Airbus, к 2013 году на рынке авиаперевозок Российской Федерации вместо эксплуатируемых 560 магистральных лайнеров должны работать 610 самолетов, при том что не менее 250 (в основном советского производства) к тому времени уже будет списано

Транспортное (железнодорожное) машиностроение

Парк российских железнодорожных транспортных средств нуждается в масштабном обновлении. Объявленная ОАО "РЖД" программа модернизации предусматривает заказ техники ежегодно на сумму 3,5 млрд.долл. до 2010 года. Эксперты оценивают рынок железнодорожного оборудования в СНГ и Восточной Европе в 12 млрд.долл. в год. При этом рост железнодорожных грузоперевозок формирует запрос на выпуск современной техники (локомотивов повышенной мощности, легких, в том числе алюминиевых, вагонов для сыпучих грузов и проч.). В частности, только прогнозируемый перевод в европейской части Российской Федерации 27 ТЭС на уголь потребует дополнительного парка в 40 тыс.вагонов и 2 тыс.локомотивов

Рынок средств связи

По оценке Информационно-маркетинговой редакции "ИМС "Созвездие", общий объем рынка профессионального оборудования связи до 2015 года составит около 135 млрд.рублей, при этом не менее 70-80% этой техники может быть изготовлено отечественными предприятиями. Пока доля российских производителей на рынке электроники в среднем составляет 10-15% при объеме рынка средств связи в России в 95 млрд.рублей в год. Этот сектор представляется достаточно перспективным, т.к. в ближайшее время получат развитие системы беспроводных сетей передачи информации (локальные и региональные), IP-телефония, аппаратура систем прямого спутникового вещания, оборудование "последней мили", аппаратура различного рода специальной связи, цифровое радиовещание и др. Рост рынка микроэлектроники составляет около 15% в год (с 3320 млрд.рублей в 2002 году до 5022 млрд.рублей в 2005 году). На ближайший период (до 2010 года) рост продолжится, хотя и прогнозируется замедление ежегодных темпов до 8-11%. Объем продукции отечественных производителей рос примерно теми же темпами (с 6183 млн.рублей в 2002 году до 11853 млн.рублей в 2005 году), однако основной прирост объемов связан с увеличением объемов продукции устаревающего образца, имеющей специфический сбыт

Производство продукции химии и нефте-, газохимии

В 2005 году рост производства в отрасли составил 2,6% (рост в 2005 году производства удобрений составил 5,2%, лакокрасочных материалов - 12%, синтетических резин - 10,2% и проч.). При этом последние 5-7 лет данный комплекс демонстрировал темпы роста, превышавшие десять процентов. Соответственно, физические объемы производства химической и нефтехимической промышленности Воронежской области (16% объема производства промышленности региона, доля занятых - около 9% от занятых в промышленном производстве) за 2000-2004 годы выросли на 53%. По прогнозам Минпромэнерго Российской Федерации, российский рынок химической продукции будет поступательно расти. В последние годы на душу населения в России производится примерно 4,6 кг/год химической продукции, при среднемировом показателе - 29-32 кг/год. А потребление на душу населения по отдельным видам продукции меньше, чем в развитых странах, в 3-10 раз. Данный разрыв в уровне потребления химической продукции будет постепенно сокращаться, причем в первую очередь за счет наращивания и диверсификации производства внутри страны. К 2015 году более чем в 2 раза должно вырасти производство полиэтилена, поливинилхлоридной смолы и сополимеров винилхлорида, синтетических каучуков, от 2,5 до 3 и более раз - производство полипропилена, полистирола и сополимеров стирола, химических волокон и нитей, в 1,5-2 раза - производство шин для легковых и грузовых автомобилей

Энергомашиностроение

Минпромрэнерго Российской Федерации в 2006-2010 годах планируется привлечь 1 трлн.952 млрд.рублей инвестиций в электроэнергетику. Из этой суммы в тепловую генерацию предполагается привлечь 687 млрд.рублей, в гидрогенерацию - 250 млрд.рублей, в магистральные сети - 383 млрд.рублей, в распределительные сети - 632 млрд.рублей. Объем рынка продукции энергетического машиностроения в 2006-2010 годы оценивается от 25 (департамент научно-технической политики РАО "ЕЭС России") до 34 млрд.долл. (Институт энергетических исследований РАН), а с учетом атомной энергетики - 40,6 млрд.долл. ИЭИ РАН оценивает объем рынка энергетического машиностроения в Российской Федерации в 2011-2015 годы в 58,27 млрд.долл., в 2016-2020 годы - в 68,46 млрд.долл. Утвержденная ФЦП "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года" определила стоимость строительства только 10 первых энергоблоков (всего обсуждается постройка 40 энергоблоков) в 1471,4 млрд.руб. Следует учитывать, что далеко не вся инвестиционная программа направлена на закупку оборудования. До 60% затрат может уходить на инжиниринг, логистику, монтаж, отладку и проч.

Деревообработка

Отдельные сегменты рынка будут расти в длительной перспективе темпами, опережающими средние по промышленности. В 2004-2005 годах производство мебели в России растет на 15-20% в год (в 2006 году рост оценивается в 16%). Доля импорта за три - четыре года снизилась с более половины до одной трети российского мебельного рынка. В настоящий момент его объем составляет 3-4,5 млрд. долл. в год и в течение ближайших 5-7 лет как минимум удвоится, рост будет связан не только с увеличением торгового оборота, но и с выходом на рынок новых российских производителей, формированием ими собственных брендов, дистрибуционных систем и решением логистических проблем, во многом препятствующих развитию отрасли в настоящий момент

Производство строительных материалов

1. Рынок цемента - растущий. Дефицит цемента в ЦФО (производится 33% цемента Российской Федерации, потребляется 38%). Данный рынок является локальным, т.к. эффективное расстояние поставки цемента составляет 500 км. В Воронежской области производится около 600000 тонн цемента в год или 30 млн.долл. (примерно 70% этого объема ввозится из других регионов), а по мере роста строительства жилья и развертывания работ по замене энергоблоков Нововоронежской АЭС рынок существенно вырастет в своих размерах. Для Воронежской области данная проблема частично может быть решена после ввода в 2009 году нового завода на базе Подгоренского месторождения мощностью 2000 млн.тонн в год.
2. Рынок щебня является локальным. Эффективное расстояние поставки - до 50-100 км. Объем потребления щебня на рынке области - около 1 млн.куб.м в год, или 15 млн.долл. При этом "Павловскгранит" закрывает только 60% потребности региона в щебне. Значительная часть добываемого предприятием щебня идет в другие регионы (поставки в 35 субъектов Российской Федерации). Рынок будет далее расти.
3. Рынок кирпича относится к локальным. В 2005 году спрос на мелкоштучные стеновые материалы в области составил 550 млн.шт. усл.кирпича в год, или около 90 млн.долл. Местные производители обеспечивали около 70% спроса, остальные материалы в область ввозились. Крупнейший производитель мелкоштучных материалов - Воронежский КСМ - на сегодня имеет производственные мощности объемом около 150 миллионов штук условного кирпича в год. При этом местные производители в большей степени ориентированы на производство более дешевого силикатного кирпича. Мощности по производству лицевого кирпича невелики. В случае благоприятной конъюнктуры рынка к 2015 году спрос на мелкоштучные стеновые материалы достигнет 1500 миллионов штук условного кирпича в год.
4. В 2005 году спрос на керамическую плитку в области - около 1,1 млн.кв.м, или около 4,5 млн.долл. Около 40% этого объема было произведено местными производителями, 60% - ввезено из других регионов. Рынок в стадии насыщения. Основным производителем керамической плитки в области является Воронежский керамический завод, мощности которого после реконструкции составляют 7 млн.квадратных метров плитки в год

Производство сельскохозяйственной и пищевой продукции

1. Российский рынок бутилированного подсолнечного масла достиг потребления продукции в 0,9-1 млрд. в год. В то же время Россия и область могут выступить в качестве одного из крупных поставщиков растительного масла на мировой рынок.
2. Объем потребления сахара в Российской Федерации - 5,5-5,8 млн.тонн, при производстве свекловичного сахара - 2,5 млн.тонн (цены на сахар в последнее время фиксируются в интервале 510-700 долл. за тонну). Эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка считают, что потребление сахара в Российской Федерации сильно расти не будет. Эффективность поставок российских производителей сахара на внутренний рынок будет зависеть от таможенно-тарифной политики Российской Федерации. Экспорт сахара из России оценивается как малоперспективный.
3. Российский рынок мяса оценивается в 15-18 млрд.долл. Рынок обладает значительным потенциалом роста. Кроме того, будет расширяться доля на нем российских производителей. В этом отношении для российских поставщиков мясной продукции ситуация оценивается как имеющая значительный потенциал роста.
4. В советское время среднедушевое потребление молочных продуктов в пересчете на сырое молоко достигало 360 л. В настоящее время оно составляет порядка 230 л и в последние годы снова медленно растет. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, оно уже никогда не достигнет советского уровня, а стабилизируется на уровне порядка 250-270 л. В стране будет несколько расти потребление различных кисломолочных продуктов - йогуртов "здоровых", "обогащенных" и т.д. Несколько повысится потребление масла, и особо быстро будет возрастать спрос на сыр. Хотя, в связи с большими проблемами с качеством молока и сыра, значительную часть растущего спроса на сыр "съест" импорт из развитых стран.
5. Емкость российского рынка зерновых культур (базис поставки - франко-элеватор) в 2005-2006 сельскохозяйственном году может составить на уровне первичной продажи около 6,1 млрд.долл. (2004/05 - 6 млрд.дол.), на экспорт - 1,4 млрд.дол. (2004/05 - 1 млрд.долл.). В ближайшие три - четыре года экспорт российского зерна может увеличиться вчетверо - с нынешних 7,5-8 млн.тонн до 30 млн.тонн. Кроме того, по мере роста сектора животноводства будет расти внутрироссийское потребление кормового зерна. В целом до 2020 года мировые цены на пшеницу будут устойчиво расти на 2-3% в год.