Текущая ситуация. Уникальные месторождения углеводородов закрепили за автономным округом роль крупнейшего поставщика УВС на внутренний и международный рынки. Ежегодно на территории региона добывается более 80% российского газа (одна шестая часть мирового производства). В российском объеме извлечения нефти и газового конденсата доля автономного округа составляет примерно 10%.
ТЭК играет определяющую роль в экономике автономного округа (более 70% ВРП, 97% совокупного объема промышленного производства, 27% занятых). Экономика целиком ориентирована на извлечение УВС и его доставку потребителям, что при отсутствии альтернативных каналов монетизации сырья делает ее уязвимой к трансформации мировой энергетики.
В среднем последние 10 лет добыча УВС продолжала расти. Годовой объем производства природного газа достиг рекордного для автономного округа значения - более 600 млрд куб. м, жидких углеводородов - практически более 55 млн т.
Этому способствовало развитие инфраструктуры магистральных трубопроводов: введены в эксплуатацию первая и вторая очереди газопровода "Бованенково - Ухта", обеспечивающие транспортировку газовых ресурсов с полуострова Ямал, завершено строительство нефтепровода Заполярье - Пурпе - Самотлор, запущен нефтеналивной терминал "Ворота Арктики" и построена сопутствующая инфраструктура для отгрузки нефти Новопортовского месторождения. Запущен морской порт "Сабетта" для отгрузки СПГ и газового конденсата.
В последние годы происходит снижение добычи углеводородов на традиционных нефтяных и газовых месторождениях НПТР. Объемы добычи природного газа в Надымском и Пуровском районах с 2011 г. упали на 18%, доля районов в региональной добыче сократилась за этот период на 17%. Основные газовые залежи в НПТР (Уренгойское, Ямбургское, Медвежье, Ямсовейское, Комсомольское, Северо-Уренгойское, Губкинское, Юбилейное, Вынгапуровское) выработаны в среднем на 75%. Объемы добычи нефти, включая газовый конденсат, остаются стабильны.
Снижение производства природного газа в НПТР компенсируется добычей углеводородов в перспективных районах освоения - на полуострове Ямал и полуострове Гыданский (доля районов в региональной добыче составляет 17,3%). Районы нового освоения - перспективная площадка по производству СПГ, с 2017 г. введена в эксплуатацию первая производственная линия завода по сжижению газа проекта "Ямал СПГ" (суммарная мощность проекта - 17,4 млн т СПГ в год).
Начавшийся процесс изменения географии добычи может создать весомые риски потери рабочих мест в НПТР, где проживает 70% занятого населения автономного округа.
Потенциал развития ресурсной базы остается на высоком уровне. По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2020 в автономном округе расположено 220 месторождений УВС, запасы свободного газа с учетом шельфа составляют 48,6 трлн куб. м, жидких углеводородов - 7,2 млрд т.
Перспективы экономического использования этого потенциала зависят от перспектив мировой энергетики и рынка УВС. Попытки производителей защититься от волатильности цен на нефть, стабильная тенденция внедрения зеленых технологий по причине непрерывно ужесточающихся экологических требований, глобальное замещение традиционных жидких моторных топлив более дешевым газомоторным топливом способствуют вытеснению нефти из мирового баланса топливно-энергетических ресурсов.
Формирование избытка предложения первичных энергоносителей, а также манипулирование рынками энергоносителей как со стороны крупнейших потребителей топлива, так и стран-производителей будут и дальше отражаться на неустойчивости цен на нефть, а вследствие этого цен на остальные углеводороды и нефтепродукты. К 2035 г. ожидается снижение темпов спроса на нефть и сокращение доли нефти в объеме мирового потребления энергоресурсов, компенсируемое производством природного газа и возобновляемыми источниками энергии.
В результате возникает окно возможностей для природного газа и продуктов его переработки. В следующие пятнадцать лет потребление газа вырастет практически на 20% в основном за счет рынков развивающихся стран, что открывает большие перспективы при своевременном выходе на них.
Будущее нефтегазовой отрасли автономного округа (объемы производства, география добычи) будет существенным образом зависеть от уровня мировых цен, определяющего экономическую целесообразность реализации проектов, особенно проектов по добыче сложных запасов УВС в НПТР.
К 2035 г. в НПТР прогнозируется дальнейшее падение добычи газа. При этом более 9 трлн куб. м запасов газа НПТР остаются не вовлеченными в эксплуатацию, что обусловлено высокой долей газа сеноманских залежей с низким пластовым давлением и сложных неокомских залежей.
В перспективе очевидно дальнейшее смещение добычи на Север. Новые районы добычи газа будут формировать более одной трети объема добычи газа в стране, что не только обеспечит потребности экономики России, но и решит стратегическую задачу диверсификации направлений и товарной номенклатуры экспорта российского газа. Решению указанной задачи будут способствовать развитие СМП как ключевой транспортной артерии во всей Арктической зоне России и реализация проектов газопереработки в перспективных районах округа. Доступ продукции крупнейших нефтегазовых провинций полуострова Ямал и полуострова Гыданский к трассам СМП через активно развивающуюся там портовую инфраструктуру создает предприятиям ТЭК необходимые условия для эффективной реализации сырья и продуктов его переработки на экспортные рынки как в западном, так и восточном направлениях.