МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 22 июня 2021 года N 69


Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области 2021 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Приказа Министерства финансов Омской области от 02.02.2022 N 13.
____________________________________________________________________

В соответствии со статьей 121.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года N 104-п, приказываю:

Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области 2021 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Министр
В.А.Чеченко

Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 22 июня 2021 г. N 69

УСЛОВИЯ эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области 2021 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

I. Общие положения

1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области 2021 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее соответственно - Условия, Облигации) разработаны в соответствии с пунктом 10 Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года N 104-п (далее - Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения Облигаций.

2. Эмитентом Облигаций от имени Омской области выступает Министерство финансов Омской области (далее - Эмитент).

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

3. Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных ценных бумаг Омской области (далее - Генеральный агент).

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии обязательное централизованное хранение глобального сертификата выпуска Облигаций (далее соответственно - Уполномоченный депозитарий, глобальный сертификат), определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организатором торговли выступает лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи, определенное в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключившее с Эмитентом государственный контракт (далее - Организатор торговли).

Данные о Генеральном агенте, об Уполномоченном депозитарии, об Организаторе торговли раскрываются в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций (далее - Решение об эмиссии).

4. Облигации выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций.

5. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитент принимает Решение об эмиссии, предусматривающее обязательные условия, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска Облигаций.

6. Облигации размещаются отдельными выпусками по открытой подписке.

Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск). Решение об эмиссии дополнительного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным. Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и Облигации выпуска, регистрационный номер которого присваивается дополнительному выпуску.

7. Срок обращения Облигаций устанавливается в Решении об эмиссии и может быть от 5 лет до 7 лет включительно.

8. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 рублей.

9. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение глобального сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка по счету депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

10. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможностью их последующего обращения в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и Решением об эмиссии, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации (в том числе на аукционе по определению цены выкупа (в процентах от номинальной стоимости Облигаций)).

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными законом Омской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Выкуп может осуществляться посредством заключения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций у Организатора торговли в соответствии с нормативными документами Организатора торговли. Порядок выкупа Облигаций определяется Решением о выпуске.

Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными законом Омской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

11. Решением об эмиссии может быть предусмотрено право Эмитента на досрочное погашение Облигаций в установленные Решением об эмиссии даты возможного досрочного погашения. Эмитент объявляет о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 30 календарных дней до установленной в Решении об эмиссии даты возможного досрочного погашения Облигаций. Досрочному погашению подлежат все Облигации соответствующего выпуска, находящиеся в обращении.

II. Порядок размещения и вторичного обращения Облигаций

12. Дата начала размещения Облигаций, дата окончания или период размещения Облигаций, способ размещения Облигаций устанавливаются в Решении об эмиссии.

13. Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в Решении об эмиссии, путем ее размещения (опубликования) на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций.

14. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.

15. Размещение Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами и сроками проведения торгов по ценным бумагам.

16. Размещение Облигаций может осуществляться:

1) в форме конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (ставка первого купона) и цене размещения, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее, в последующие даты (далее - Конкурс);

2) путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций:

- по процентной ставке первого купона и цене размещения, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, и по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее, в последующие даты (далее - Сбор адресных заявок по купону);

- по цене размещения Облигаций и с процентными ставками купонного дохода всех купонных периодов (ставки всех купонов), заранее определенными Эмитентом (далее - Сбор адресных заявок по цене);

3) в форме аукциона по определению цены размещения Облигаций и с процентными ставками купонного дохода всех купонных периодов (ставки всех купонов), заранее определенными Эмитентом (далее - Аукцион).

17. Размещение Облигаций путем проведения Конкурса осуществляется в следующем порядке:

1) в день начала размещения Облигаций проводится Конкурс у Организатора торговли по определению процентной ставки первого купона Облигаций. Размещение Облигаций в день проведения конкурса осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций, размещение Облигаций в последующие даты может проходить по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее;

2) участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заявки на покупку Облигаций подаются в течение периода, установленного Организатором торговли.

Заявка на покупку Облигаций должна содержать ставку первого купона в процентах годовых, количество приобретаемых Облигаций, а также иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов Организатора торговли;

3) Организатор торговли составляет сводный реестр заявок, полученных в течение периода подачи заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту;

4) Эмитент устанавливает ставку первого купона по Облигациям на основании поданных заявок на покупку. Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду размещается на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в дату начала размещения Облигаций;

5) Генеральный агент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, в которых ставка первого купона по Облигациям ниже или равна ставке первого купона, установленной Эмитентом, при этом:

- в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая ставка первого купона. Если с одинаковой ставкой первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени;

- в случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

18. Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону или Сбора адресных заявок по цене осуществляется в следующем порядке:

1) до даты начала размещения Эмитент в лице Генерального агента публикует официальное сообщение, адресованное неопределенному кругу лиц, которое содержит приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее - Оферта), размещаемых путем Сбора адресных заявок по купону или Сбора адресных заявок по цене.