ИТС 39-2017 Производство текстильных изделий (промывка, отбеливание, мерсеризация, крашение текстильных волокон, отбеливание, крашение текстильной продукции)

     1.3.1 Конъюнктура рынка шелковых тканей в РФ. Тенденция развития шелковой промышленности в России

Шелковые ткани вырабатываются из натурального волокна, искусственных и синтетических волокон. К настоящему времени доля натурального шелка в балансе шелковой промышленности снизилась и составляет менее 3%. Ведущее место в шелковой промышленности занимают ткани, вырабатываемые из искусственных и синтетических волокон. Шелковые и синтетические ткани - второй по величине потребления сегмент отечественного рынка тканей (24%), хотя производится их чуть более 5% от общего объема. Доля тканей из натурального шелка крайне мала, тканей из химических волокон, а также смесовых выпускается более 99% Ткани российского производства в этом сегменте составляют немногим более 20% внутреннего рынка, остальное - импортная продукция. Импортируются в основном ткани из искусственных и синтетических волокон и нитей (93% всех поставок), сырье для производства которых в России практически отсутствует. В настоящее время отечественная шелковая промышленность зависит от импорта шелка-сырца на 100%, химических волокон и нитей на 60%. В товарообороте доля этих тканей высока, поскольку шелковые ткани в среднем примерно в 4-5 раз дороже хлопчатобумажных, но вдвое дешевле шерстяных. В натуральном выражении объем выпуска шелковых тканей сопоставим с производством тканей из льна.

Одним из направлений совершенствования текстильного производства является изменение характера сырьевой базы, а именно повышение доли использования химических волокон. Уже сейчас в шерстяной отрасли доля химических волокон составляет 48%-50%, в хлопчатобумажной - 15%-20%, в трикотажной - 40%, в шелковой - 90%. Дальнейшее развитие сырьевой базы будет обеспечено за счет производства модифицированных химических волокон и нитей с заданными свойствами. Широкое использование в качестве сырья искусственных и синтетических волокон снизило зависимость от поставок натурального сырья из Средней Азии, Закавказья, Молдавии и с Украины, где разводят тутовый шелкопряд.

Исторически сложившаяся концентрация производства шелковых тканей в Центральном районе обусловлена выгодным транспортно-географическим положением, квалификацией рабочей силы, сосредоточением населения. Район дает более 2/5 общероссийского выпуска тканей из шелка. Основные предприятия сосредоточены в Москве и Московской области (Наро-Фоминск, Павловский Посад, Орехово-Зуево). Действуют предприятия в Киржаче (Владимирская область), Кораблино (Рязанская область), Твери, Ярославле. Значительными объемами производства отличаются также Поволжье (Балаково), Урал (Оренбург, Чайковский), Западная (Кемерово) и Восточная (Красноярск) Сибирь, которые обеспечивают более 2/5 производства шелковых тканей в России. Объем выпуска варьируется от 20 до 150 000 тыс. кв. м.

Зависимость России от зарубежных поставок химических волокон и нитей для легкой промышленности подрывает экономическую безопасность страны. В целом отсутствие производства современных химических волокон и нитей в требуемом объеме и ассортименте усугубляет кризисное состояние текстильной и легкой промышленности России, обедняет потребительский рынок товаров народного потребления, существенно сокращая число рабочих мест, а государство лишается значительных налоговых поступлений. Намеченные ранее крупные организационные и экономические меры по развитию и совершенствованию сырьевой базы, увеличению производства химических волокон и нитей, в том числе новых модификаций, остаются нереализованными, что отрицательно сказывается не только на обеспечении текстильного производства сырьем, но и не позволяет существенно увеличить выпуск конкурентоспособной продукции.

Из дальнего зарубежья приобретаются в основном химические волокна хлопкового и шерстяного типов, а также волокна для нетканых материалов и для набивки швейных изделий, в том числе бикомпонентные, антимикробные, полые, силиконизированные, шарообразные, низкоплавкие, спиральноизвитые, пониженной горючести и др.

Производства вискозного штапельного волокна и комплексных нитей в России больше нет. Рост их потребления (40%-50%) обеспечен за счет импорта (соответственно 9,3 и 2,7 тыс. т). Технические и кордные вискозные нити, по выпуску которых СССР занимал 1-е место в мире, а ныне успешно развиваемые в Китае, Германии и других странах, исчезли у нас совсем. По синтетическим волокнам в целом наблюдается незначительный прирост спроса (1,7%) и потребления (1,1%), несколько больше производства (5,4%) и экспорта (10,9%), при малом снижении импорта (0,7%). Внутри синтетических волокон, выпущенных в 2013 г. российскими предприятиями, преобладающее место занимают ПЭФ (57%), затем идут ПА и ПП.

Синтетические волокна (в форме полиэстровой комплексной нити, а также штапельного волокна) продолжают занимать рыночные доли натуральных волокон (в основном хлопка).

Производство синтетический тканей в 2015 г. увеличилось на 22,8% и составило 156,3 млн пог. м. Однако темпы роста отрасли замедляются. За первое полугодие 2016 г. было выпущено лишь на 0,5 млн пог. м синтетических тканей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежегодный объем производства синтетических тканей в РФ за последние шесть лет увеличился на 85,2% (с 84,4 млн пог. м в 2011 г. до 156,3 млн пог. м в 2015 г.). По итогам первых двух кварталов 2016 г. темп прироста производства составил всего 0,6%.

По данным обзоров lndexBox.ru (рынок синтетических тканей в России за 2016 г.) ежегодный объем производства синтетических тканей в РФ за последние шесть лет увеличился на 85,2% (с 84,4 млн пог. м). Основное производство синтетических тканей находится в Центральном федеральном округе.

К числу наиболее значимых предприятий отрасли можно отнести предприятие в Ростовской и Саратовской областях, Курске, Самарской и Тверской областях. Основное производство синтетических тканей находится в Центральном федеральном округе. Во II кв. 2016 г. доля ЦФО в общем объеме производства синтетических тканей составляла 35,2%. На втором и третьем местах с небольшим отрывом идут Уральский (26,5%) и Приволжский (24,3%) федеральные округа. Распределение долей федеральных округов в совокупном объеме выпуска синтетических тканей в целом носит стабильный характер, свидетельствуя о равномерной загруженности производственных мощностей. Резкое увеличение производства в Сибирском федеральном округе, судя по всему, является следствием активизации выпуска смесовых и синтетических тканей. Дальнейшие перспективы рынка синтетических тканей в РФ будут зависеть от того, насколько российские предприятия сумеют адаптироваться к меняющейся макроэкономической конъюнктуре и удастся ли им в дальнейшем осуществлять выпуск синтетической ткани, способной успешно конкурировать с зарубежными аналогами по цене и потребительским свойствам [10].

На рисунке 1.4 приведены данные по объему разного типа волокна в цепи добавленной стоимости за 2004-2010 гг. (источник PRA-PRO). Данные по производству синтетических тканей приведены в таблице 1.5 и на рисунке 1.5.

     
Рисунок 1.4 - Объем разного типа волокна в цепи добавленной стоимости за 2004-2010 гг. (источник PRA-PRO)

Таблица 1.5 - Объем производства синтетических тканей в 2011 - июле 2016 гг., в натуральном и стоимостном выражении

     
Рисунок 1.5 - Структура производства синтетических тканей по федеральным округам РФ в III кв. 2015 г. - II кв. 2016 г., в натуральном выражении