Основной целью Томской области в сфере внешнеэкономических связей является устойчивое наращивание объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг. Приоритеты развития экспорта в Томской области на период до 2024 года:
наращивание числа экспортеров по существующей товарной номенклатуре;
диверсификация товарной структуры экспорта в пользу товаров средних и высоких переделов, обладающих повышенным потенциалом увеличения экспорта (органические продукты, изделия из дерева, микроэлектроника);
развитие экспорта услуг, прежде всего, образовательных и медицинских услуг, телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг;
расширение географии экспорта;
увеличение степени вовлеченности предприятий региона (в том числе малых и средних) в экспортную деятельность.
В то же время продолжающееся санкционное давление на российскую экономику обуславливает высокую степень неопределенности внешних и внутренних факторов развития внешнеэкономической деятельности. Стоит отметить ряд факторов, которые будут оказывать сдерживающее влияние на развитие экспорта Томской области в среднесрочной перспективе. В первую очередь - это укрепление рубля, которое негативно сказывается на конкурентоспособности продукции региональных производителей на внешних рынках. Кроме того, региональные производители несут повышенные транспортные издержки из-за логистических проблем, вызванных санкционными ограничениями, что влияет на конечную себестоимость экспортируемой продукции. Третий блок проблем, с которым сталкиваются экспортеры - это сложности взаиморасчетов с иностранными партнерами: длительность прохождения платежей, отсутствие возможности расчетов в национальных валютах, потери при конвертации валют также влияют на себестоимость и конкурентоспособность экспортируемой продукции, создают риск возникновения кассовых разрывов и потребность компаний в дополнительных оборотных средствах. Экспортеры, использующие в своем производстве импортное оборудование, сырье, комплектующие, попавшие под санкции, испытывают наибольшие риски. Для таких экспортеров условием продолжения экспортных поставок становится решение вопроса обеспечения критическим импортом посредством импортозамещения или поиска альтернативных рынков.
Основными драйверами роста экспорта Томской области на среднесрочную перспективу выступят экспорт продукции АПК и пищевой промышленности, деревообработки, химической промышленности, машиностроения, а также услуги в сфере образования и медицины.
Агропромышленный комплекс Томской области обладает достаточной степенью устойчивости и конкурентоспособности, технически и технологически оснащен. В пищевой промышленности реализация экспортного потенциала Томской области будет связана с развитием секторов глубокой переработки ресурсов агропромышленного комплекса, производством органических и функциональных продуктов питания. Крупные проекты, нацеленные на увеличение производственных мощностей, представлены в таблице 3.
Таблица 3. Инвестиционные проекты в сфере АПК
№ | Наименование проекта | Выпускаемая или планируемая к производству продукция | Плановый объем производства продукции | Потенциальный объем экспорта с указанием кода |
1. | Модернизация производства кондитерских изделий на основе кедрового ореха, семян, ягод и сушеных фруктов, ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" | Кондитерские изделия на основе кедрового ореха, ягод, трав под собственной торговой маркой "Сибирский кедр" | Плановый объем производства 600 тонн в год | масло кедровое |
2. | Модернизация производства по переработке кедрового ореха, ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" | |||
3. | Создание производства кондитерских изделий на основе ягод, кедрового ореха, трав, меда и прочего дикорастущего сырья, ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" | |||
4. | Организация производства продукции из дикорастущего сырья, ООО "Алфавит здоровья" | Сушеные грибы и ягоды, кедровый орех фасованный, кедровый жмых, продукция глубокой переработки из кедрового ореха (масло, варенье), подарочные наборы и сувенирная продукция, травяной чай | 135 млн. руб. | масло кедровое |
5. | Расширение комплекса по приемке, хранению и переработке масличных культур (2 этап) в целях увеличения переработки семян рапса, ООО "Сибирская олива" | рапсовое масло рапсовый жмых | 2024 г. - | масло рапсовое 1514919009) - 2024 г - |
Прохождение томскими компаниями необходимой международной сертификации, получение разрешений на экспорт продуктов питания, выход на новые рынки сбыта - все эти факторы обеспечат Томской области увеличение экспорта продовольственных товаров в среднесрочной перспективе.
Развитие сегмента экспортных поставок пищевой продукции существенно ограничено высокими транспортными и сопутствующими затратами, в ряде случаев сдерживающими продвижение продукции на внешних рынках. Внедрение расширенных программ компенсации части затрат предприятий, связанных с экспортной деятельностью (транспортировка, сертификация и продвижение товаров на электронных торговых площадках), в среднесрочном периоде планирования может оказать значительное положительное влияние на структуру и объем экспортной составляющей отраслей пищевой промышленности.
В сегменте древесины и изделий из древесины будет наблюдаться уменьшение поставок необработанных лесоматериалов в результате введения дополнительных ограничений на вывоз данных товаров с территории России и наращивание доли экспорта продукции глубокой переработки древесины. Увеличение предложения экспортно ориентированных региональных производителей лесопромышленного комплекса связанно с выпуском ООО "Монолит-Строй" плит OSB и выходом на проектные мощности производства в 2023 году, а также увеличением производственных мощностей по выпуску пиломатериалов в рамках реализации инвестиционных проектов ООО "Сибирьлес" и ООО "Лес-экспорт".
Таблица 4. Инвестиционные проекты в сфере ЛПК
№ | Наименование проекта | Выпускаемая или планируемая к производству продукция | Плановый объем производства продукции | Потенциальный объем экспорта |
1. | Расширение производственных мощностей деревообрабатываю-щего предприятия ООО "Сибирьлес" | Фанерный шпон, пиломатериалы, мебельная заготовка, древесный уголь | Пиломатериалы - 40,5 тыс. куб. м; шпон - 58,4 тыс. куб. м; мебельная заготовка - 23,1 тыс. куб. м, древесный | Пиломатериалы (4407) - 40,5 тыс. куб. м; шпон (4408) - 58,4 тыс. куб. м; мебельная заготовка |
2. | Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий в Александровском | Пиломатериалы | Пиломатериалы - 103,0 тыс. куб. м | Пиломатериалы (4407) - 103,0 тыс. куб. м |
3. | Строительство завода | Ориентированно-стружечная плита | Ориентированно-стружечные плиты - 250 тыс. куб. м | Ориентированно-стружечные плиты (441012) -до 100 тыс. куб. м (оценочные данные) |
При сохранении устойчивого спроса на продукцию ЛПК на основных рынках сбыта прогнозируется рост показателей экспорта по разделу "Древесина и целлюлозно-бумажные изделия" (группы 44-49 ТН ВЭД). В то же время следует отметить существующие ограничения по росту цен на плитную продукцию, связанные с переориентацией российских производителей из европейских регионов на восточное направление. Это приводит к увеличению конкуренции деревообрабатывающих предприятий на зарубежных рынках и ценовому демпингу.
Товарная номенклатура экспорта машиностроения Томской области довольно широка и включает продукцию высоких переделов, обладающую достаточной конкурентоспособностью на рынках развитых стран. С учетом тенденций на мировых рынках особенно перспективным является производство и экспорт трансмиссионного оборудования и коммуникационной аппаратуры. Наиболее перспективными экспортными рынками для продукции машиностроения Томской области являются Китай, Узбекистан и Казахстан. Однако востребованность продукции региональных производителей машиностроительной продукции на российском рынке и развитие импортозамещения будут способствовать частичной переориентации экспортеров на внутренний рынок. В связи с этим ожидается умеренный рост показателей экспорта продукции ТН ВЭД 84 - 90 "Машины, оборудование и транспортные средства".
Для химической продукции в среднесрочном периоде также будет характерен умеренный рост, так как несмотря на отсутствие санкционных ограничений на экспорт метанола, региональные производители сталкиваются с логистическими сложностями при экспорте своей продукции, что ставит вопрос о необходимости переориентации поставок.
В сфере экспорта услуг к 2024 году прогнозируется постепенное увеличение показателя объема экспорта услуг категории "Поездки". Одним из драйверов станет научно-образовательный комплекс Томской области. В 2022/2023 учебном году, по данным Росстата, в Томской области обучается 11417 студентов из 88 стран мира. Вместе с тем в регионе активно развивается проект интеграции вузов и НИИ - "Большой университет". Флагманским проектом "Большого университета" Томска является создание к 2026 году межуниверситетского кампуса на 10 тыс. мест. В комплексе это создаст потенциал для дальнейшего наращивания экспорта образовательных услуг.
В рамках реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" Томская область развивает сервисы по оказанию медицинских услуг иностранным гражданам. В регионе оказываются все виды медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи. На базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук" (объединяет НИИ онкологии, НИИ кардиологии, НИИ психического здоровья, НИИ медицинской генетики, НИИ фармакологии и генеративной медицины), а также областных учреждений здравоохранения ежегодно проходят лечение пациенты из стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2021 году только в областных учреждениях здравоохранения было пролечено 12,5 тыс. иностранных граждан.
Томский IT сектор преимущественно был ориентирован на рынки стран ЕС и США, включенных в 2022 году в списки "недружественных". Положительная динамика экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в 2022 - 2024 гг. будет зависеть от успешной переориентации компаний на альтернативные рынки.
Традиционными рынками сбыта товаров для Томской области всегда были страны Азии и СНГ, что является благоприятным фактором для развития экспорта региона. С партнерами из этих стран имеются наработанные внешнеэкономические связи. Однако продолжающееся санкционное давление на российскую экономику обуславливает высокую степень неопределенности экспортной деятельности, и, в первую очередь, затрудняет сбыт продукции экспортеров, ориентированных на рынки западных стран.
Объем экспорта из Томской области в недружественные страны в 2021 году составил свыше 35,0 млн. долл. США или 8,2% от всего объема экспорта Томской области. В основном товары вывозились в Нидерланды, Великобританию, Италию, Японию. Наибольшую долю экспорта Томской области в недружественные страны составила группа ТН ВЭД "Продовольственные товары и сырье" - 34,1% от всего экспорта в данные страны или 11,9 млн. долл. США. 24,4% экспорта Томской области на рынки недружественных стран приходилось на нефтепродукты, которые направлялись преимущественно в США и Японию. Машиностроительная продукция занимала 24,2% томского экспорта в страны, которые ввели санкции против Российской Федерации (главным образом, поставлялись машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, и их части в Великобританию).
Ограничения и риски для томских экспортеров, связанные с санкционным режимом недружественных стран, ставят вопрос переориентации существующих поставок. Проведенный анализ структуры регионального экспорта, попадающего под риск санкционных ограничений, позволил определить альтернативные рынки для отдельных товарных категорий исходя из анализа спроса на мировом рынке. В качестве целевых рынков сбыта выбраны страны, осуществляющие импорт соответствующей продукции, с учетом емкости рынка, логистической составляющей, а также имеющихся налаженных торговых связей с Российской Федерации по данной категории продукции (таблица 5).