"Большие вызовы" регионального развития до 2030 года
В 2020 году Томская область столкнулась с двумя ключевыми внешними событиями, последствия которых окажут влияние на развитие региона до 2030 года. Сочетание этих событий и их вероятных системных последствий позволяют говорить о "новой экономической реальности" в 2021-2030 гг.
Первым ключевым событием является пандемия COVID-19, которая привела к системной мировой рецессии, циклическому падению активности на товарных рынках, в особенности затронув рынки контактных услуг (туризм, развлечения, городские услуги, образование, здравоохранение). Обновление Стратегии региона происходит в период продолжающейся пандемии, в условиях слабо прогнозируемых последствий для мировых рынков. Изменения будут носить радикальный характер и продлятся не менее 10 лет. В стратегическом горизонте региону предстоит развиваться в условиях высокого уровня неопределенности внешней среды.
Именно последствия периода глобальных изменений, скорость восстановления и реструктуризации основных цепочек производственной стоимости будут определять макроэкономические параметры развития Томской области в долгосрочной перспективе. В то же время пандемия создала не только ограничения, но и новые возможности для развития региона, в частности - возможность интегрироваться с "новым предложением" в меняющиеся рынки, открывшиеся вследствие перестройки глобальных цепочек создания стоимости.
Вторым ключевым событием стало резкое падение цен на углеводороды в 2020 году. Мировая отрасль нефтегазодобычи вошла в связи с этим в период высокой неопределенности, фактический кризис. Наиболее нестабильная фаза данного кризиса, по экспертным оценкам, продлится минимум 2-3 года. В переходный период, на фоне резких скачков и падений цен, прогнозируется сворачивание инвестиций в крупные инфраструктурные проекты, сокращение нефтегазовых доходов регионов-экспортеров, нестабильность бюджетных поступлений. После турбулентной фазы стоит ожидать существенной и достаточно продолжительной, не менее 10 лет, комплексной перестройки всего мирового ТЭК: наращивания темпов перехода к чистой, безуглеродной энергетике, формирования нового ядра глобальных энергетических компаний. Ведущие мировые регионы и компании уже запустили процессы ускоренной диверсификации - ухода от нефтегазовой специализации в сторону специализации на новых энергетических рынках.
В 2020 году Томская область продемонстрировала устойчивость основных систем управления и инфраструктуры в ответ на эти два события, социальные и бюджетные обязательства региона исполняются в срок.
В то же время сложившаяся на внешних рынках ситуация актуализировала ряд системных вызовов регионального развития, требующих корректировки стратегических и программных документов.
1. Обеспечение долгосрочной макроэкономической стабильности основных параметров экономики Томской области в контексте глобальной рецессии и ухудшения параметров внешней среды. К ключевым факторам, определяющим параметры внешней среды, относятся: (1) угроза повторных усилений ограничений в связи с ростом масштаба пандемии; (2) изменение потребительского поведения, падение спроса; (3) усиление протекционистских мер, регуляторные риски. Макроэкономические параметры, определяющие остроту вызова устойчивости для Томской области, описаны в рамках трех основных сценариев (таблица 2). Какой бы сценарий не был запущен, стратегической задачей региона в этих условиях становится обеспечение стабильности базовых отраслей, сохранение стабильности социальной структуры ибюджетной устойчивости.
Таблица 2 - Сценарные рамки макроэкономических параметров(10)
_________________________
(10) Составлено на основе прогнозов Минэкономразвития России (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года), Банка России, ЦМАКП, оценок международных экспертов (ОЭСР, МВФ и др.) по состоянию на сентябрь 2020 г.
Консервативный вариант | Базовый вариант | Целевой вариант |
(1) L-образный сценарий восстановления мировой экономики - продолжительная рецессия; (2) вторая волна кризиса на мировых финансовых рынках: отток капиталов с развивающихся рынков, проблемы у ведущих банков, проблемы в странах PIGS(11), валютные кризисы в нефтедобывающих странах; (3) валютный курс: 2021 год - 73,8 руб. / долл. США; 2024 год - 86,1 руб. / долл. США; 2030 год - 96 руб. / долл. США; (4) темы роста ВВП РФ: 2020 год - 92,6%; 2021-2024 год (в среднем) - 101,8%; 2025-2030 год (в среднем) -100,7%; (5) системные проблемы банковской отрасли сильно сказываются на кредитовании реального сектора российской экономики; (6) повышение ключевой ставки Банка России как реакция на дестабилизацию валютного рынка. | (1) W-образный сценарий - повторение кризиса и ограничительных мер с последующим восстановлением экономической активности; | (1) U-образный сценарий - постепенное восстановление экономики до докризисного уровня; |
Вероятные последствия для региона | ||
Консервативный вариант | Базовый вариант | Целевой вариант |
(1) продолжающийся экономический спад, уменьшение бюджетных поступлений; | (1) восстановление экономической активности региона, постепенное восстановление объемов бюджетных поступлений; (2) плановая реализация запущенных проектов и программ. | (1) быстрое восстановление экономики региона до докризисного уровня, в т.ч. бюджетных поступлений; |
2. Вызов устойчивости нефтегазового сектора как базы экономики Томской области(12) в контексте долгосрочного мирового энергетического перехода. Необходимость обеспечить динамику модернизации регионального ТЭК в соответствии с динамикой внешней среды. Мировой энергетический кризис, падение цен на нефть, ускорение процессов комплексной перестройки сектора, переход к глобальной модели высокотехнологичной умной инфраструктуры, построенной на комбинации различных ресурсов и применении цифровых технологий, актуализация повестки в сфере климата, ускоренный переход к полностью безуглеродной энергетике предполагают необходимость трансформации энергетического сектора Томской области. В стратегическом горизонте для сектора мировой нефтегазодобычи можно опираться на три основных сценария (таблица 3).
_________________________
(12) Сектор определяет основные макроэкономические параметры области, обеспечивая более 30% ВРП, более 40% инвестиций и около 20% бюджетных поступлений.
Таблица 3 - Сценарные рамки мирового сектора нефтегазодобычи(13)
_________________________
(13) Составлено на основе прогнозов Минэкономразвития России (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года), Банка России, ЦМАКП, оценок международных экспертов (ОЭСР, МВФ и др.) по состоянию на сентябрь 2020 г.
Консервативный вариант | Базовый вариант | Целевой вариант |
(1) добыча нефти восстанавливается медленнее, чем предусмотрено в апрельском соглашении ОПЕК+; (2) цены на нефть снижаются до 38 долл. США / баррель к началу 2021 года; достигают 40 долл. США / баррель к 2024 году; 42 долл. США / баррель - к 2030 году | (1) действует апрельское (июньское) соглашение ОПЕК+; (2) цены на нефть около 43 долл. США / баррель к началу 2021 года; 49,5 долл. США / баррель - к 2024 году; 54,5 долл. США / баррель - к 2030 году | (1) быстрое восстановление спроса и цены на нефть; (2) рост цен на нефть до уровня выше 48 долл. США / баррель к началу 2021 года; 53,4 долл. США / баррель - к 2024 году; 61,8 долл. США / баррель - к 2030 году |
Вероятные последствия для региона | ||
Консервативный вариант | Базовый вариант | Целевой вариант |
(1) Кризис базового сектора, отсутствие ресурсов для технологической трансформации ТЭК | (1) Восстановление базового сектора | |
В долгосрочном горизонте будет запущен новый инвестиционный цикл на сырьевых рынках, в рамках которого проявятся новые территории ресурсного освоения, развиваемые на новой технологической базе (в России - Арктика, шельфовые территории Дальнего Востока). В Томской области, в структуре экономики которой ТЭК занимает почти треть ВРП и почти половину выпуска промышленной продукции, необходима ускоренная реструктуризация сектора за счет создания новой отраслевой платформы в соответствии с мировыми процессами и увеличения доли высокотехнологичных видов деятельности (нефтегазовые сервисы и инжиниринг, альтернативная энергетика, новые технологии добычи). Региону необходим переход на новую модель развития базового сектора, ставка на капитализацию накопленных компетенций. Стабильная работа, модернизация, технологическая и ресурсная диверсификация сектора в условиях сжатия традиционной нефтегазовой ренты - это ключевой фактор сохранения объемов бюджетных поступлений и рабочих мест(14). Важной задачей для Томской области в этих условиях становится обеспечение макроэкономической и бюджетной устойчивости в долгосрочной перспективе, повышение эффективности расходов и принятие мер по стабилизации экономического баланса.
_________________________
(14)Экспорт товаров Томской области снизился с 315,6 млн. долл. США в 2019 г. до 310,1 млн. долл. США в 2020 г. Ожидается, что крупнейшие компании региона существенно сократят свое присутствие и инвестиционные планы в условиях низкой конъюнктуры. Дальнейшее ухудшение ситуации с объемами добычи и экспорта создает риски устойчивости экономической, инвестиционной и бюджетной структуры региона. В 2020 г. область столкнулась с существенными ограничениями бюджетных возможностей, спадом налоговых поступлений, ухудшением ситуации в большинстве секторов экономики и на рынке труда.
3. Вызов участия кластеров Томской области в новой международной системе разделения труда в контексте реструктуризации рынков и формирования новых цепочек создания стоимости. Регионализация и платформизация производственных цепочек, переход на новые принципы управления и безопасности требуют пересмотра основных параметров промышленной специализации территории. С учетом мировой пандемии и рецессии 2020-2022 годов, намеченные ранее тенденции комплексной перестройки глобальных производственных цепочек, темпы промышленной революции и цифровизация рынков существенно ускорились. Создались условия для появления новых отраслей и новых типов бизнес-моделей в горизонте 3-5 лет. Особое значение приобрели вопросы, связанные с обеспечением безопасности внедряемых технологических решений, а тренд глобализации сменяет регионализация и суверенизация - более компактное размещение производственных мощностей для повышения устойчивости всей производственной цепи, в том числе в пределах национальных границ. В любом из возможных сегодня сценариев восстановления(15), в период перестройки рынков будут наблюдаться как выбытие неэффективных производителей, так и формирование новых цепочек добавленной стоимости для новых рыночных ниш. Большинство системообразующих компаний и промышленно развитых регионов в настоящий период пересматривают стратегии развития в этом направлении, реализуя как планы ускоренной внутренней цифровой трансформации, так и стратегии экспансии посредством участия в создании новых платформенных рынков. На уровне страны актуализированы процессы перехода на платформы суверенных технологий, независимых от иностранных поставщиков, кадров и компетенций(16). Томская область может стать площадкой создания суверенных технологий, поставщиком наукоемких продуктов на новые и формирующиеся рынки, занять на них ведущее место, сформировать тем самым новую отраслевую специализацию. Если не воспользоваться открывшимся окном возможностей, связанных с реструктуризацией рынков, для региона есть риск закрепить специализацию в низкомаржинальных рыночных сегментах.
_________________________