Наименование МП: ФИО: Позиция: Отчетный период: 20____ год (годовая премия) |
Индивидуальный план выполнения целей
№ | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI <*>, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100) | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) | ||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Целевые показатели | 50% | ||||||||||||
1.1 | Повышение эффективности планирования деятельности | Выполнение доходов, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, % | Фактические доходы за отчетный период (руб./тыс. руб.) / плановые доходы за отчетный период (руб./тыс. руб.) x 100%, % | ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок (далее - департамент экономического развития). Фактическое исполнение ФП за отчетный период. | 20% | X | X | 90,00 | 110,00 | |||||
1.2 | Повышение инвестиционной привлекательности предприятия | Рентабельность чистых активов (РЧА) | Прибыль до налогообложения (стр. 2300) / Среднегодовая стоимость чистых активов (ЧА), где: ЧА = внеоборотные активы (стр. 1100) + оборотные активы (стр. 1200) - долгосрочные обязательства (стр. 1410) - краткосрочные обязательства (стр. 1500) + доходы будущих периодов (стр. 1530) Среднегодовая стоимость ЧА = (стоимость ЧА на начало года + стоимость ЧА на конец года) / 2 | Форма N 1 Бухгалтерский баланс Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 15% | Темп роста РЧА (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилась положительная РЧА по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РЧА в отчетном периоде отрицательная - 0% | ||||||||
0,00 | 105,00 | |||||||||||||
1.3 | Повышение конкурентоспособности, эффективности деятельности компании, а также ее инвестиционной привлекательности | Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов (EBITDA) | Прибыль до налогообложения (стр. 2300) - Проценты к получению (стр. 2320) + Проценты к уплате (стр. 2330) (абсолютное значение) + амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам (абсолютное значение) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах по форме, предусмотренной приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" | 15% | Темп роста EBITDA (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилось положительное значение показателя EBITDA по сравнению с отрицательным или нулевым за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; показатель EBITDA в отчетном периоде отрицательный - 0% | ||||||||
0,00 | 110,00 | |||||||||||||
2 | Финансово-экономические показатели | 20% | ||||||||||||
2.1 | Повышение эффективности деятельности и рациональности использования ресурсов | Прибыль (убыток) от продаж (Ппр), % | Ппр за отчетный период (стр. 2200) / Ппр за базовый период (стр. 2200) x 100% | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 5% | Темп роста Ппр, % (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилась прибыль от продаж по сравнению с убытком или нулевым результатом за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; в отчетном периоде получен убыток от продаж - 0% | ||||||||
0,00 | 110,00 | |||||||||||||
2.2 | Повышение уровня доходности предприятия | Выручка, % | Выручка от продаж (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о результатах | 10% | Темп роста выручки, % (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||||
0,00 | 105,00 | |||||||||||||
2.3 | Увеличение имущественного комплекса | Общая стоимость активов предприятия (А), % | Валюта баланса (стр. 1600 или стр. 1700) | Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 5% | Темп роста А предприятия, % (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||||
0,00 | 101,00 | |||||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели | 80% | ||||||||||||
3.1 | Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.1 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению | |||||||||||||
3.2 | Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению | |||||||||||||
3.3 | Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению | |||||||||||||
4 | Максимальный размер годовой премии, % | 150% | ||||||||||||
5 | Размер годовой премии за выполнение показателей, % (стр. 1.1 гр. 8 + стр. 1.2 гр. 8 + стр. 1.3 гр. 8 + стр. 2.1 гр. 8 + стр. 2.2 гр. 8 + стр. 2.3 гр. 8 + стр. 3.1 гр. 8 + стр. 3.2 гр. 8 + стр. 3.3 гр. 8) | ... | ||||||||||||
6 | Эффективность выполнения индивидуального плана, % (стр. 5 гр. 8 / 150 x 100) | ... | ||||||||||||
--------------------------------
<*> KPI - Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности).
Условия: если KPI<0, то считать KPI=0%; если KPI>100%, то считать KPI=100%.