Об утверждении Концепции развития кластера промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Самарской области до 2020 года и Плана мероприятий по развитию кластера промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Самарской области до 2020 года (с изменениями на 16 декабря 2016 года)

2.2. Основные направления модернизации производства строительных материалов

      Анализ рынка показывает, что строительная индустрия Самарской области была ориентирована, в основном, на использование технологий строительства из мелкоштучных элементов (кирпич, строительный камень, стеновые блоки) с применением монолитного или сборного железобетонного каркаса либо самонесущих кирпичных стен. Данный сегмент развивается наиболее активно, обеспечен сырьевой базой и производственными мощностями и закрывает не менее 70 % общего объема ввода жилья на 2013 год. Применяемые материалы, технологии в строительстве не отвечают нормам энергоэффективности, что приводит к дополнительным затратам как на этапе строительства, так и в последующей эксплуатации объектов.
     Увеличение же объемов ввода жилья с одновременным снижением себестоимости строительства и, в итоге, со снижением стоимости конечного продукта - квадратного метра жилья - потребует существенной модернизации строительного рынка.
     Между различными видами базовых строительных материалов возникает конкуренция, выражающаяся в использовании разных конструкционных решении?.
     Основной фактор быстрого наращивания объемов ввода жилья - использование технологий крупнопанельного строительства домов. Срок строительства и ввода в эксплуатацию таких зданий почти в два раза меньше, чем при распространенной технологии мелкоштучного строительства. Важной тенденцией развития рынка является то, что за последние десятилетия технология крупнопанельного домостроения была усовершенствована, что позволяет использовать более гибкие архитектурные решения в строительстве с использованием железобетонных изделий и железобетонных конструкций. Наращивание производственных мощностей основными субъектами строительного рынка Самарской области по производству крупных стеновых панелей подтверждает данное предположение.
     В условиях стабильной базы и объемов ввода жилья по традиционной технологии на уровне 1,3 - 1,5 млн. квадратных метров в год наращивание крупнопанельного и крупноблочного домостроения до 25-30% от общего объема ввода жилья позволит уже сейчас обеспечить выполнение предусмотренных на 2014 - 2015 годы показателей, отраженных в государственной программе Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, а с учетом модернизации и нового строительства производственных объектов - домостроительных комбинатов, частичного ввоза продукции из соседних регионов такой показатель мог бы быть доведен до 35-40% от общего объема ввода жилья к 2016-2017 годам.
     Средний срок строительства жилого дома на 15 тыс. квадратных метров при крупнопанельной технологии составляет 8 - 9 месяцев и укладывается в один строительный сезон. Это может повлиять на цену на 2 - 3% за счет отсутствия применения коэффициентов зимнего удорожания. Экономия за счет относительно короткого срока строительства является не единственным фактором, влияющим на снижение себестоимости строительства в сравнении с применением других технологий (например, в сравнении с кирпичным или монолитно-кирпичным домостроением). По оценке экспертов, себестоимость одного квадратного метра жилья в панельном доме в ценах 2013 года может варьироваться от 22 до 24 тысяч рублей и зависит напрямую только от стоимости инженерной подготовки земельного участка под строительство.
     Стеновые фасадные панели могут комплектоваться всеми необходимыми элементами и готовиться непосредственно к монтажу на самой производственной площадке - домостроительном комбинате, затем поступать на строительный объект в готовом виде. Это существенно уменьшает необходимые площади строительной площадки и дополнительно сокращает сроки возведения объектов.
     В целом применение на строительной площадке строительных материалов и конструкций, изготовленных в заводских условиях, является основной задачей, необходимой к реализации в среднесрочной перспективе, так как это позволит не только сократить время на строительство объекта, но и снизить затраты на строительные материалы.
     Самарская область отличается значительными объемами индивидуального жилья - основного сегмента потребления кирпича. Кроме того, большая часть кирпича потребляется в монолитном (кирпично-монолитном) строительстве. При оценке потребления кирпича в сегменте нежилого строительства особое внимание уделяется строительству учебных здании? и здании? системы здравоохранения. По потребительским свойствам керамический кирпич может быть заменен иными строительными материалами.
     При использовании кирпича в качестве строительного материала для каждого из существующих конструктивных элементов здании? возникает конкуренция со стороны других строительных материалов и технологии?.
          Сокращение использования кирпича в качестве материала для наружных и внутренних несущих стен обусловлено развитием монолитного домостроения (замена кирпича на железобетонный каркас), расширением применения ячеистых бетонов для наружных стен, изменением технологии? устройства фасадов (замена лицевого кирпича на навесные вентилируемые фасады, которые в некоторых случаях крепятся непосредственно на ячеистые бетоны).
          В качестве материала для внутренних перегородок кирпич постепенно вытесняется ячеистыми бетонами и пазогребневыми плитами, преимуществами которых является меньший удельный вес, а также легкость монтажа. Кирпичные перегородки характеризуются лучшими показателями звукоизоляции и прочности, что зачастую не является значимым фактором выбора материала строительной компанией. В таблице 4 представлен перечень товаров и конструктивных систем заменителей кирпича.

Таблица  4

Перечень товаров и конструктивных систем заменителей кирпича

     При этом в настоящее время наблюдаются существенно более высокие темпы роста выпуска альтернативных кирпичу строительных материалов и конструкционных систем, в том числе сэндвич-панелей, блоков из ячеистого бетона, товарного бетона (в связи с развитием монолитного домостроения), конструкции- и деталей сборных железобетонных, других стеновых материалов.
     Еще одним фактором снижения цены является переход к комплексному освоению территорий под строительство: строительство отдельного дома в условиях сложившейся застройки повышает стоимость квадратного метра на 15 % и более, в то время как комплексное освоение площадок позволяет сократить расходы на инженерную подготовку и стоимость непосредственно строительных работ на 7 - 12 % от базовой цены.
     Исходя из предварительных расчетов, в целях достижения 25 - 30-процентного уровня, приходящегося на сегмент крупнопанельного домостроения в общем объеме вводимого жилья к 2017 - 2018 годам, в ближайшие два года в регионе должны быть введены в эксплуатацию производственные мощности по выпуску стеновых панелей не менее одного миллиона квадратных метров в год в пересчете на квадратные метры площади жилья. Это более чем в три раза превышает существующие мощности.
     Таким образом, можно говорить о том, что с учетом наращивания мощности существующих производственных объектов и их модернизации в ближайшие два года необходимо ввести в эксплуатацию минимум два завода по выпуску крупнопанельных элементов с годовой мощностью не менее 150 тыс. квадратных метров каждый, а в последующие годы довести мощность крупнопанельных производств в регионе до 800 тыс. квадратных метров готового жилья ежегодно.
     Крупнопанельное домостроение необходимо принять за базовый стандарт строительства жилья экономического класса.
     Государственная поддержка модернизации производства строительных материалов и создания новых производств должна быть основана на анализе фактических производственных мощностей производителей строительных материалов. В рамках Кластера, в том числе при реализации проектов модернизации производства строительных материалов, необходимо создавать систему точной корреляции спроса застройщиков и предложения предприятий промышленности строительных материалов, систему поставок готовых строительных материалов под нужды конкретных застройщиков нужного объема и в нужный срок по заранее оговоренным ценам. По существу должна быть введена в практику опционная система, предполагающая формирование заявки застройщиков и оформление договорных обязательств до начала строительства и непосредственно самого производства строительных материалов в нужном объеме. Такая система должна быть внедрена с учетом рисков неисполнения договорных обязательств застройщиками и производителями строительных материалов. Соответствующие риски по общему правилу могут быть застрахованы, а в случае реализации проектов, связанных с комплексным освоением территорий под жилищное строительство, строительством иных объектов по заказу органов государственной власти Самарской области или органов местного самоуправления, должны быть обеспечены государственными или муниципальными гарантиями. Необходимо разработать программы государственных гарантий крупным поставщикам сырья, изделий, применяемых в строительстве с целью минимизации цен на строительные материалы при крупнооптовых партиях, необходимых для реализации на территории Самарской области крупных социально значимых инвестиционных проектов.
     В целях определения мер государственного стимулирования развития Кластера следует отметить важность таких факторов, как:
     необходимость применения так называемых традиционных строительных материалов до внедрения и перехода к новым технологиям и производствам строительных материалов в объемах, позволяющих обеспечить потребность в новых объектах жилой и нежилой недвижимости, дорожной инфраструктуры;
     некоторая консервативность потребителей строительных материалов, влияющая на поддержание производства морально устаревающих строительных материалов. В качестве примеров такой консервативности можно привести случаи использования на строящихся объектах рубероида, срок службы которого составляет всего около трех лет, хотя на смену этому материалу пришла более современная полимерная мембрана. К подобным примерам консервативности относится также использование металлической арматуры. В то же время в мире происходит массовый отказ от применения в строительстве металлической арматуры. На сегодняшний день во многих странах произошла замена металлической арматуры на современные полимерные соединения, сделанные из бетонных отходов и синтетических волокон. Они превышают металл по прочности, а их стоимость соизмерима со стоимостью металла.
     Цементная промышленность является базовой для строительной отрасли, так как данный материал применяется как для конечного пользования строительными организациями, так и для выпуска строительных материалов (бетон, бетонные блоки). Фактором, который обусловливает рост объема строительных и ремонтных работ и, следовательно, опосредованно определяет динамику рынка цемента, является рост реальных доходов населения. Прирост доходов населения на 1% дает рост расходов на строительные материалы в диапазоне 1,7-1,8%. Это связано с тем фактом, что при росте доходов населения меняется структура расходов: меньшая доля денежных средств тратится на продукты питания и одежду, в то же время возрастают сбережения, а также расходы на товары длительного пользования, строительные материалы, услуги по строительству и ремонту.
     По результатам исследований для строительства одного квадратного метра жилья необходимо в среднем 0,3 - 0,4 тонны цемента, однако, по мнению некоторых экспертов, занимающихся ретроспективным анализом цементной и строительной отрасли, на квадратный метр жилья должно выпускаться около 1,1 тонны цемента.
     Некоторое количество цемента потребляется для строительства придомовой инфраструктуры и для ремонтных работ, но практически половина потребления цемента напрямую зависит от государственного заказа на развитие инфраструктуры (дорог, мостов, тоннелей), строительство АЭС, крупных проектов (АТЭС, Олимпиада в Сочи) и от строительства промышленных объектов как частными инвесторами, так и государством.
     Производство кирпича в Самарской области в объеме общероссийского производства составило в 2011 году 2,64 процента, в 2012 году 2,97 процента. В структуре производства керамического кирпича в России аналогичные показатели по Самарской области составили в 2011 году 3,45 процента, в 2012 году 3,94 процента (таблицы 5,6).

Таблица 5

Объемы производства строительного (рядового) и лицевого кирпича в Самарской области в 2011-2012 годах
(млн. шт. условного кирпича)

Таблица 6

Объемы производства полнотелого, пустотелого и поризованного керамического кирпича в Самарской области в 2011-2012 годах
(млн. шт. условного кирпича)

     Самарская область входит в десятку крупнейших регионов России по объемам потребления кирпича. Объем потребления кирпича в 2012 году в Самарской области составил 295 млн. шт. условного кирпича, что на 13,5% больше аналогичного показателя в 2011 году.
     В рамках модернизации производства кирпича в Самарской области необходимо постепенное замещение силикатного кирпича в жилищном строительстве керамическим кирпичом.
     При этом приоритетным направлением развития кирпичного производства является изготовление поризованного кирпича и поризованных блоков. Поризованная керамика сочетает преимущества керамического кирпича с высокими теплотехническими характеристиками и должна стать основным стеновым материалом при возведении жилья комфортного и бизнес классов.
     Мониторинг рынка кирпича показал, что несмотря на то, что многие производители могут производить широкий ассортимент продукции, реально выпускается только несколько видов продукции, пользующихся наибольшим спросом. При этом проблемы с ассортиментом, качеством лицевого кирпича и его высокой стоимостью при низком качестве рождают высокий спрос на импортную продукцию. Основными поставщиками высококачественного лицевого кирпича в Россию являются белорусские производители, а также европейские компании.
     Кроме того, в посткризисный период среди российских потребителей кирпичной продукции также отмечается некоторый рост заинтересованности в клинкерном кирпиче. В ответ на рост спроса на данный вид продукции, некоторые крупные производители кирпича предпринимали попытки организации производства клинкерного кирпича на собственных производственных площадках. Тем не менее клинкерный кирпич в России по состоянию на начало 2013 года представлен исключительно импортной продукцией.
     Самарская область традиционно является одним из лидеров в области производства керамзита и изделий из него. В регионе расположен единственный в стране научно-исследовательский институт ЗАО «НИИКерамзит», занимающийся всем комплексом проблем производства керамзита - от добычи керамзитных глин до производства строительных материалов из керамзита. На территории региона в Самаре и Октябрьске расположены крупные предприятия по производству керамзита и керамзитных блоков.
     В то же время производство керамзита в Самарской области было сориентировано, прежде всего, на нужды крупнопанельного домостроения и использование керамзита, в основном, в качестве наполнителя и утеплителя стеновых панелей. С утратой отрасли керамзитная промышленность также находилась в состоянии стагнации в течение последних 20 лет, что привело к устареванию производственных мощностей. В то же время в указанный период разработаны и освоены новые изделия - керамзитные блоки,
     Возрождение массового крупнопанельного домостроения создает импульс и для наращивания производства керамзита, тем более что основные мощности по производству керамзита расположены недалеко от планируемых площадок размещения заводов крупнопанельного домостроения. Вместе с тем увеличение производства керамзита и снижение стоимости этого материала требует технического перевооружения заводов в Самаре и Октябрьске, повышения их энергоэффективности. Следует оказать предприятиям керамзитной промышленности государственную поддержку в части внедрения более энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Только при этом условии данные предприятия смогут участвовать в мероприятиях, направленных на снижение стоимости строительных материалов и строительства жилья.
     Необходимо также стимулировать внедрение в массовое производство высокотехнологичных керамзитных блоков с обработанными поверхностями (готовый фасад с одной стороны и подготовка под чистовую отделку с внутренней). Это послужит дополнительной альтернативой силикатному кирпичу и газобетонным блокам, прежде всего, в малоэтажном строительстве.
     В целях развития потенциала керамзитной промышленности необходимо рассмотреть возможность строительства комплектного завода по производству керамзита и изделий из него на базе крупнейшего в Самарской области разведанного месторождения керамзитных глин вблизи села Преображенка (Волжский район) с предоставлением необходимой земли и месторождения инвестору на льготных условиях.
     Одним из наиболее стремительно развивающихся направлении? становится деревянное домостроение, поскольку отвечает всем экологическим требованиям, а также существенно дешевле кирпичного и блочного домостроения, что позволяет снижать цены на квадратный метр жилья.
     Ежегодный объем деревянного жилищного строительства в Самарской области составляет около 70 тыс. квадратных метров жилья.
     Доля деревянного домостроения в общем объеме малоэтажного строительства стабильно растет. Так, по итогам 2010 года, его доля составляла 25,7%, по итогам 2011 года она составила 26,1%. При этом доля деревянных домов в общем объеме малоэтажного строительства, например, в США и Канаде составляет 80%, в Японии - 50%, в Скандинавии - 75%. Мировой опыт показывает, что деревянное домостроение считается одной из наиболее удобных, экологичных и дешевых технологии? строительства жилых домов. Европейский союз в рамках программы «Деревянная Европа» планирует довести долю деревянного домостроения до 80-90% во вновь вводимом малоэтажном жилье.
     В России, стране, обладающей четвертью мировых запасов древесины, доля деревянного домостроения является весьма скромной. В качестве загородной недвижимости россияне отдают предпочтение деревянным домам из массива (домам из оцилиндрованного бревна и домам из профилированного бруса). При этом важно отметить, что подавляющее большинство респондентов - 85% относится к жизни на природе в собственном доме с явным одобрением.
     В качестве недостатков деревянного домостроения можно отметить следующие:
     традиционное отношение большинства российских граждан к дому из дерева (особенно построенному с использованием технологии? быстрого строительства) как к «холодной» и малоустойчивой конструкции. Это объясняет низкий в России, по сравнению с другими странами, спрос на технологии деревянного домостроения;
     малый срок эксплуатации из-за специфики свойств древесины. Вместе с тем при соблюдении нормы строительства и правил эксплуатации дом из массивной древесины может прослужить 50-100 лет;
     горючесть: пожароопасность деревянных конструкции - существенно ограничивает им выход на рынок коммерческой недвижимости;
     требование постоянного ухода: покраска, пропитка, косметический ремонт не реже одного раза в 5 лет.
     На рынке обобщенно можно выделить два основных типа деревянных домов: из массивной древесины (рубленые, брусовые дома, дома из оцилиндрованного бревна и склеенного бруса) и панельно-каркасные в том числе щитовые. На сегодняшний день более распространены дома из массивной древесины. По данным некоммерческого партнерства «Ассоциация деревянного домостроения», в настоящее время доля строительства домов из массивной древесины в Российской Федерации составляет порядка 40%. К 2020 году ожидается сокращение этого сегмента до 20%. Количество производств каркасно-панельных домов постоянно растет, и общий объем производства к 2020 году составит 80%. В среднесрочной перспективе сегменты рынка деревянных домов будут развиваться неравномерно. Ежегодный прирост массивного домостроения составит 5-7% в год, в то время как спрос на деревянные дома, построенные по объединенной каркасно-панельной технологии, будет расти более быстрыми темпами. Общий средний темп роста прогнозируется на уровне 10%.
     В качестве основных проблем рынка деревянного домостроения можно выделить следующие:
     дефицит пиломатериалов - значительная часть пиломатериалов, произведенных в России, идет на экспорт из-за лучшей цены, предлагаемой за рубежом. Недостаток пиломатериалов может привести к увеличению цены на конечную продукцию;
     нехватка опытных специалистов и квалифицированного рабочего персонала, отсутствие системы подготовки кадров и повышения их квалификации. Каждое предприятие готовит кадры самостоятельно, привозит зарубежную технологию, обучает специалистов проектированию домов и работе на оборудовании за свои? счет - все это в итоге сказывается на цене квадратного метра.
     Еще одним направлением модернизации является увеличение мощностей производства стекла. Такое увеличение обусловлено не только существенным ростом объемов жилищного строительства, но и, во-первых, переходом к производству бетонных смесей в сочетании с молотым стеклом, что позволяет улучшить технические характеристики соответствующих изделий. Во-вторых, энергосберегающие и безопасные (то есть не бьющиеся на большие острые куски) стекла требуют до 15-20 % битого стекла от общего объема используемого сырья.

     С учетом изложенного необходимо:
     наращивание мощностей по производству так называемых традиционных и имеющих перспективу дальнейшего применения строительных материалов;
     расширение ассортимента и повышение качества традиционных строительных материалов, модернизация существующих производств с учетом фактического спроса на импортируемые строительные материалы.