"___________"
(УКАЗАТЬ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА)
I. ПРОЕКТ, СТОРОНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | |
Инициатор Проекта | Группа компаний "______" (ООО/ПАО "________") (место регистрации). |
Финансовый Институт | "_____________" (Открытое акционерное общество) (далее - Инвестор). |
Генеральный Подрядчик | ООО/ПАО "______________________" (место регистрации). |
Поставщики (оборудования, технологии и по.) | ООО/ПАО "______________________" (место регистрации). |
Проект | Строительство/реконструкция (краткое описание Проекта). |
Стоимость Проекта | до ____________млн (указать валюту). Структура бюджета Проекта: - _________ млн (указать валюту) - СМР (с/без НДС); - _________ млн (указать валюту) - оборудование (с/без НДС); - _________ млн (указать валюту) - налоги (НДС, таможенные пошлины); - _________ млн (указать валюту) - оборотный капитал, - _________ млн (указать валюту) - прочие расходы. |
II. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ/ИНВЕСТИРОВАНИЯ | |
Общий лимит Финансирования/Инвестирования | до ______ млн (указать валюту) (до ______% от общей стоимости Проекта). |
Участие в Проекте | Финансирование/Инвестирование путем вхождения в Уставный Капитал Общества с лимитом до ________ млн ________ (указать валюту). |
Структура источников Финансирования | Структура источников финансирования Проекта: - не менее ________ млн рублей (не менее ________% стоимости Проекта) - собственные средства Инициатора Проекта; - до ________ млн рублей (до ________% стоимости Проекта) - Инвестор. При этом ________% от стоимости Проекта Инициатор Проекта Инициатор проекта вносит в уставный капитал Спецкомпании до момента вхождения в уставный капитал Спецкомпании Инвестора. |
Целевое назначение лимита | Финансирование затрат по Строительству/реконструкции (краткое описание Проекта). |
Контроль целевого использования | Осуществляется Банком Кредитором (ведущим работу в рамках работы Рабочей группы по повышению инвестиционной привлекательности регионов РФ) на основании подтверждающих документов (договоров, спецификаций, актов выполненных работ, счетов на оплату и др.), предоставляемых заемщиком одновременно с платежными документами до выдачи первого и каждого последующего транша Кредитной линии. |
Процентная ставка по финансированию/инвестированию: | Указать по одному из следующих вариантов: а) _______% годовых в (указать валюту) в течение всего срока финансирования/инвестирования; б) до момента начало строительства объекта: - _______% (в рублях); - _______% (в валюте). После момента строительства объекта: - _______% (в рублях); - _______% (в валюте). |
Срок финансирования/инвестирования | До _________ лет. |
Период Предоставления | До _________ месяцев с даты заключения инвестиционного соглашения. |
Льготный период | - По погашению основного долга - отсутствует - По уплате процентов - ______________ года. |
Погашение основного долга | По погашению кредитной линии Банку - кредитору равными ежемесячными платежами или по индивидуальному графику. |
Уплата процентов по кредиту | Уплата процентов осуществляется после погашения кредитной линии Банку-кредитору на ежемесячной (ежеквартальной) основе в последний рабочий день каждого месяца. |
Дополнительное вознаграждение | - Комиссия за _____________ составляет _______% от суммы лимита финансирования/инвестирования. Комиссия выплачивается единовременно до выдачи первого транша по кредиту. - Комиссия за _____________ составляет _______% годовых и начисляется от суммы ________________ и уплачивается _______________. |
Управление Обществом | - Назначение главного бухгалтера _____________________ определяется Инвестором. |
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ИНВЕСТОРА В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | |
При заключении инвестиционного соглашения | - наличие земельного участка; - наличие решения органа исполнительной власти (коллегиального органа, созданного органом исполнительной власти РФ) об отборе проекта к реализации; - в случае необходимости предоставление документов, подтверждающих ранее понесенные затраты по Проекту в форме первичных документов (реестр произведенных платежей по Проекту, копии договоров, счетов-фактур, накладных, платежных поручений, формы КС2, КС3) с указанием источников финансирования, а также иных документов, необходимых для оценки и экспертизы проведенных работ. Актов независимой оценки понесенных затрат по проекту; - исполнения отлагательных условий кредитно-финансового учреждения изложенных на этапе выдачи предварительного заключения по проекту; - предоставление документов по планируемому рынку сбыта реализуемой созданной предприятием продукции на сумму не менее 65% от общего объема. |
На этапе заключения соглашения с техническим заказчиком | - технический заказчик предложен Инвестором; - контракт (соглашение) с Техническим заказчиком устанавливает твердую цену включающую все расходы по созданию объекта; - наличие заявки на участие в региональной программе поддержки инвестиционной деятельности; - прохождение руководителем спецкомпании обучения по программе, предложенной инвестором. |
На этапе вхождения инвестора в уставной капитал спецкомпании | - прохождение руководителем спецкомпании обучения по программе, предложенной инвестором; - предоставление предприятием справки о кадровом ресурсе. |
III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ | |
Финансовые коэффициенты | До конца срока действия инвестиционного соглашения инициатор проекта обязуется соблюдать следующие финансовые ограничения: - Начиная с ______ 20 года (включительно): соотношение Общий долг / EBITDA на уровне не более _____________х. (_______ целых ____________ десятых). При этом: - Показатели Общий долг и EBITDA определяются на основе данных консолидированной отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату. - Общий долг рассчитывается как сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, лизинговых обязательств (с НДС) за вычетом денежных средств и их эквивалентов на отчетную дату. - EBITDA рассчитывается на основе ретроспективных данных за последние 4 отчетных квартала как сумма прибыли до налогообложения, процентов к уплате, лизинговых платежей (без НДС), амортизации основных средств и нематериальных активов. |
Основные ограничения | 1. В течение всего срока действия инвестиционного соглашения инициатор проекта обязуется без письменного согласования с ____________________ (НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) не совершать действий, включая, но не ограничиваясь следующими: - Совершение любых действий с уставным капиталом. - Внесение изменений в учредительные документы. - Изменение состава учредителей заемщика. - Существенные изменения в органах управления. - Распределение прибыли. - Привлечение кредитов и займов, совершение лизинговых сделок. - Совершение "забалансовых" финансовых операций, в т.ч. выдача гарантий, предоставление поручительств/залогов по кредитам и иным обязательствам в пользу третьих лиц. - Предоставление займов (в т.ч. вексельных). - Приобретение/отчуждение внеоборотных активов стоимостью свыше _____% балансовой стоимости активов заемщика, в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением операций по приобретению активов в рамках Проекта). 2. В течение всего срока действия инвестиционного соглашения инициатор проекта обязуются без письменного согласования с ___________________ (НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) не совершать действий, включая, но не ограничиваясь следующими: - Совершение действий, связанных с уменьшением уставного капитала. - Внесение изменений в учредительные документы. - Привлечение кредитов и займов, совершение лизинговых сделок, если в результате привлечения новых кредитов и займов и совершения лизинговых сделок уровень долговой нагрузки превысит ограничения, установленные в разделе "Финансовые коэффициенты". - Предоставление займов (в т.ч. вексельных) третьим лицам (за исключением компаний, входящих в группу компаний ______________ (НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИИ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА). |
Право на досрочное погашение | Заемщик имеет право на досрочное погашение всей или части ссудной задолженности в течение срока действия кредитного договора с предварительным уведомлением Кредитора в срок не менее 20 рабочих дней до даты предполагаемого погашения. |
V. ПРОЧЕЕ | |
Налоги | Все платежи по предоставляемому кредиту указаны без учета каких-либо налогов, пошлин и иных удержаний, все подобные расходы заемщик обязуется оплатить за свой счет. |
Переуступка | Банк имеет право уступить право требования по кредиту по собственному усмотрению. Заемщик не имеет права переуступить свои обязательства по кредиту без согласия Банка. |
Расходы: | Заемщик самостоятельно оплачивает или возмещает все расходы, связанные с подготовкой и заключением кредитной и обеспечительных сделок (расходы по оплате услуг сюрвейерской компании, отчета о рыночной оценке имущества, передаваемого в залог Банку, государственные пошлины за регистрацию договора ипотеки, справок и выписок других банков, справок и выписок ФНС РФ, Федеральной регистрационной службы и других государственных органов, иные аналогичные расходы). - возможно вписать консалтинг по сопровождению проекта. |
Применимое право | Российская Федерация |
Разрешение споров | Арбитражный суд г. Москва |