2.1. Дата начала размещения облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций, осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска облигаций.
2.2. В рамках эмиссии облигаций размещение отдельных выпусков облигаций может осуществляться:
путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом эмитента, по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций на аукционе, проводимом у организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам;
путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций у организатора торговли посредством сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение облигаций.
2.2.1. Облигации размещаются на аукционе, проводимом у организатора торговли, в следующем порядке:
предметом аукциона является определение цены размещения облигаций в процентах от номинальной стоимости облигаций;
участники аукциона подают заявки на покупку облигаций (далее - заявки на покупку облигаций). Существенным условием каждой заявки на покупку облигаций является указание цены размещения облигаций в процентах от номинальной стоимости облигаций и количества приобретаемых облигаций;
эмитент определяет единую для всех покупателей цену размещения облигаций на основании поданных заявок на покупку облигаций и с учетом приемлемой стоимости заимствования;
уполномоченный агент эмитента удовлетворяет только те заявки на покупку облигаций, в которых цена размещения облигаций равна или выше цены размещения облигаций, установленной эмитентом;
заявки на покупку облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок на покупку облигаций с наибольшей ценой размещения облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку облигаций, в которых указана наибольшая цена размещения облигаций. Если с одинаковой ценой размещения облигаций зарегистрировано несколько заявок на покупку облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку облигаций, поданные ранее по времени. Количество облигаций, указанных в заявке на покупку облигаций, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку облигаций превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка облигаций.
2.2.2. Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении облигаций (далее - оферта) и заключение сделок купли-продажи облигаций с использованием системы торгов организатора торговли по цене размещения облигаций.
Участники размещения направляют оферты в адрес уполномоченного агента эмитента в сроки и в порядке, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска.
При размещении облигаций эмитент и (или) уполномоченный агент эмитента намереваются заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых облигаций.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта эмитентом и (или) уполномоченным агентом эмитента оферт, в соответствии с которыми участник размещения и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. При этом участник размещения соглашается, что любая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению эмитента.
В направляемых офертах участники размещения указывают максимальную сумму, на которую они готовы купить облигации, количество облигаций и максимальную цену размещения облигаций, при которой они готовы приобрести облигации на указанную максимальную сумму.
После окончания срока для направления оферт уполномоченный агент эмитента формирует и передает эмитенту сводный реестр оферт.
На основании анализа сводного реестра оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования эмитент принимает решение о цене размещения облигаций и определяет участников размещения (далее - потенциальный покупатель), которым он намеревается продать облигации, а также количество облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям.
Эмитент передает информацию об акцепте оферт уполномоченному агенту эмитента.
Эмитент не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной цене размещения облигаций, определенной в порядке, указанном в настоящих условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
Уполномоченный агент эмитента направляет акцепт на оферты потенциальным покупателям, которые определены эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи облигаций осуществляется с использованием системы торгов организатора торговли по цене размещения облигаций, определенной эмитентом в порядке, указанном в настоящих условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска.
В дату начала размещения облигаций участники торгов организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с организатором торговли, подают адресные заявки на покупку облигаций с использованием системы торгов организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.
Адресные заявки на приобретение облигаций направляются участниками торгов в адрес уполномоченного агента эмитента. Существенными условиями каждой адресной заявки на покупку облигаций является указание цены покупки облигаций, равной цене размещения облигаций, определенной эмитентом, количества облигаций, а также иной информации в соответствии с правилами организатора торговли.
Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок и передает его уполномоченному агенту эмитента. Уполномоченный агент эмитента передает вышеуказанный сводный реестр адресных заявок эмитенту. На основании анализа сводного реестра адресных заявок, составленного организатором торговли, эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферт, и передает уполномоченному агенту эмитента информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, а также количестве облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.
Уполномоченный агент эмитента заключает сделки купли-продажи облигаций с покупателями путем выставления в системе торгов организатора торговли встречных адресных заявок с указанием количества облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному настоящими условиями, решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций, правилами организатора торговли.
Если в дату начала размещения облигаций не произошло размещения всего количества облигаций выпуска, дальнейшее размещение облигаций (далее - доразмещение облигаций) осуществляется в течение периода размещения выпуска облигаций, установленного в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций. Доразмещение облигаций проводится в следующем порядке:
эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения облигаций в процентах от номинальной стоимости облигаций;