┌═══════════════════════════════════════════════════════════┬═════════════‰
│ Причина отказа от приобретения страхового покрытия │ % от числа │
│ │ опрошенных: │
├═══════════════════════════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Негативный прошлый опыт невыполнения страховщиками своих │94 │
│обязательств (в большинстве случаев в области │ │
│накопительного страхования), либо недоверие вообще без │ │
│какой-либо аргументации │ │
├═══════════════════════════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Не верят страховым агентам и копиям разрешительных │92 │
│документов страховых компаний, боятся мошеннических │ │
│действий │ │
├═══════════════════════════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Не уверены в том, что страховщик действует в соответствии с│90 │
│законодательством РФ, особенно в части выплат по страховым │ │
│случаям │ │
├═══════════════════════════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Отсутствие рекомендаций как главная причина отказа │85 │
├═══════════════════════════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Отсутствие информации о фактах выплат по страховым случаям,│71 │
│которые уже имели место │ │
├═══════════════════════════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Нет возможности удостовериться в том, что учредительные │55 │
│документы и лицензии страховщика действительны на данный │ │
│момент │ │
├═══════════════════════════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Неуверенность в выполнении страховщиком своих обязательств │45 │
│в силу финансовой и политической нестабильности в стране │ │
├═══════════════════════════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Необходимость предварительно (до рассмотрения предложения │34 │
│страховщика) посоветоваться со своим юристом или с │ │
│независимым консультантом по вопросам страхования │ │
├═══════════════════════════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Отсутствие свободных денежных средств │19 │
├═══════════════════════════════════════════════════════════┴═════════════┤
│Источник: Фонд защиты прав страхователей (с) 2002. │
└═════════════════════════════════════════════════════════════════════════…
Другой существенный национальный социальный фактор - тотальная финансовая неграмотность значительной части населения России. По данным организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), Всемирного банка значительная часть населения не имеет базового финансового образования, что ограничивает их возможности по принятию правильных решений для обеспечения своего финансового положения в будущем.
Политические факторы. Государственная политика в сфере страхования в России, начиная с 2004 года, однозначно сфокусирована на укрупнении операторов рынка и на укреплении их финансовой устойчивости, уход страховых компаний от нерисковых принципов работы. Все заявления Федеральной службы страхового надзора (ФССН) за последние годы и все практические действия ФССН безусловно об этом свидетельствуют. При этом отношение государственных органов регулирования к маленьким страховым компаниям имеет явную негативную окраску. Это очень мощный политический фактор, влияние которого имеет долгосрочные последствия.
ФССН постоянно высказывает свою озабоченность низкой капитализацией рынка, наличием на рынке различного рода схем и операций по безрисковому страхованию. В одном из своих выступлений глава ФССН Ломакин-Румянцев заявил, что по данным службы "до 40% операций страхования таковыми не являются".
Тенденция к уменьшению числа страховых компаний, несомненно, сохранится и в ближайшие 2 - 3 года. И основная причина - политическая. Прежде всего, ужесточаются требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков. Те компании, которые не в состоянии будут их выполнить, должны будут покинуть рынок. Проблемы наверняка возникнут и у большого числа мелких и даже средних региональных страховщиков.
Результатом такой политики станет неизбежное укрепление позиций крупных игроков на рынке. Считается, что выиграют от этого не только сами страховые компании, но и потребители, поскольку конкуренция между крупными игроками будет способствовать повышению качества и уровня предоставляемых страховых услуг.
Экономические факторы. Наиболее существенные из них - низкие доходы значительных по своей численности групп населения и рост потребления в кредит.
Рост автопарка (в первую очередь индивидуального) будет продолжаться еще несколько лет теми же темпами. Согласно данным Росстата доходы населения в начале 2007 года и весь 2006 год росли темпами, существенно опережающими темпы роста экономики. При этом стратегия потребления россиян не изменилась - люди продолжают тратить все, что получают, кроме того, массово берут кредиты на дорогую технику, на дорогие автомобили, которые часто по стоимости превышают один-два годовых дохода заемщика. Дисбаланс, отмечающийся между доходами и покупками, связан в первую очередь с заниженными официальными оценками доходов россиян.
Страхование играет значительную роль на рынке инвестиций. Ежегодно страховые организации, например, в США и странах Западной Европы аккумулируют в виде страховых взносов 7 - 19% ВВП своих стран, которые затем инвестируются в различные финансовые инструменты, и таким образом способствуют развитию финансового рынка государства.
В России значение этого показателя в последние годы достигает пока 2 - 3%.
В связи с этим в современных условиях одним из приоритетных направлений является создание условий для инвестирования временно свободных финансовых средств страховых организаций в инструменты фондового рынка.
Технологические факторы. Суть влияния данных факторов заключается в возрастающем значении и влиянии информационных технологий и средств коммуникаций на бизнес, появление торговли on-line и b2b страховыми продуктами, электронные финансовые супермаркеты. Страховая компания, не инвестирующая в развитие ИТ, скорее всего, обречена на стратегическое отставание даже на региональном поле.
Таким образом, выполненный STEP-анализ факторов внешнего окружения деятельности страховых компаний города позволяет сделать вывод о том, что на данный момент в городе недостаточно высокий уровень страховой культуры граждан и руководителей организаций, низкий покупательский спрос на страховые услуги, ощущается нехватка качественных страховых продуктов по доступной цене. Законодательная и нормативная база в области страхования требует принятия дополнительных нормативных актов.
Кроме того, динамика развития страхового рынка города характеризуется следующими тенденциями и закономерностями:
- из года в год страховой рынок города наращивает темпы прироста сбора премии. Ускорение темпов роста страхового рынка, прежде всего, обусловлено показателями сегмента обязательного страхования (в первую очередь - ОМС);
- являясь вторым по объему собираемой премии сегментом страхового рынка (после имущественного страхования), ОМС становится абсолютным лидером по темпам роста премии;
- впервые с 1 полугодия 2005 года добровольное страхование показывает положительную динамику страховых премий. Несмотря на отрицательную динамику премии по страхованию жизни, положительная динамика премий в целом по добровольному страхованию была достигнута за счет увеличения темпов роста имущественного страхования. Однако рост в сегменте классического имущественного страхования в основном обусловлен инфляционными и потребительскими факторами (рост кредитования);
- по страхованию ответственности в 2006 году наблюдается стагнация рынка, которая вызвана, с одной стороны, уходом нерыночного страхования из сегмента, а с другой - отсутствием стимулирующих факторов для развития большинства видов добровольного страхования ответственности;
- активизация процедур по выходу иностранных страховщиков на российский рынок и увеличение присутствия иностранного капитала. На 01.01.2006 доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских страховщиков составляла 4,3%. Однако размер планируемых и уже реально сделанных инвестиций иностранными страховщиками значительно больше за счет различного рода косвенного инвестирования. Иностранные страховщики, планирующие развивать страхование жизни в России, будут инвестировать значительные средства в ИТ, создание офисов, создание (перекупку) агентских сетей. В 2006 году был отмечен приход 11 иностранных страховщиков, и 4 компании заявили в СМИ о своем намерении выйти на российский рынок;
- тотальное недоверие большей части населения страны к страхованию и страховщикам вызывает мощный тормозящий эффект развитию нормального страхового рынка;
- на состояние экономики города влияют значительные расходы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф. Они частично покрываются за счет собственных средств хозяйствующих субъектов и граждан, но в основном за счет средств бюджетов различных уровней. Из-за недостатка денежных средств в бюджетах различных уровней компенсация убытков зачастую происходит избирательно, в результате чего имущественные интересы граждан и юридических лиц соблюдаются не в полной мере;
- в результате воздействия различных событий на незастрахованные объекты хозяйствования возрастают потери от предпринимательских рисков. Сюда можно отнести и гибель имущества, и банкротство, и невыполнение договорных обязательств по сделкам в результате ухудшения финансового положения контрагентов. Как следствие, снижаются объемные показатели, уменьшается налогооблагаемая база. Страдает экономика города в целом;
- очень медленно внедряются на рынок страховых услуг виды долгосрочного личного страхования: комбинированного и смешанного страхования жизни на случай смерти и дожития; страхование дополнительной пенсии, ренты и аннуитетов; страхование с участием в прибыли страховщика и др. Незначителен охват страховой защитой наиболее подверженной травматизму части населения - детей;
- страховые компании уделяют недостаточное внимание работе с населением в целях комплексного страхования жилища, домашнего имущества и гражданской ответственности, семейного страхования гражданской ответственности (страхование главы семьи), страхования транспортных средств от ущерба и угона;
- не находят своего покупателя программы страхования ответственности производителя и продавца за качество товаров (работ, услуг), профессиональной ответственности частнопрактикующих врачей, адвокатов, нотариусов, риэлторов, архитекторов;
- наблюдается недостаточная активность со стороны страховщиков в сфере страхования граждан, прибывающих в Краснодарский край и город на отдых, лечение, для занятий спортом и туризмом.
Для дальнейшего развития и становления рынка страховых услуг в городе Краснодаре существует необходимость преодолеть в ближайшей перспективе следующие сдерживающие факторы: