Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), основными возделываемыми зерновыми культурами в мире являются пшеница, кукуруза и рис: по данным за 2007 г. более трети производства зерновых составила кукуруза, 28% - рис и 26% - пшеница. Среди основных зерновых лидером по объемам международной торговли является пшеница (43% в совокупном объеме экспорта или около одной пятой производства, а с учетом торговли мукой - 22% производства), затем следует кукуруза (32% совокупного экспорта или 13% производства). Объемы торговли рисом менее значительны (11% в структуре мирового экспорта зерновых или только 5% производства), поскольку основная часть урожая риса потребляется самими странами-производителями. Высоки (9% в совокупном объеме экспорта или, как и в случае пшеницы, 19% производства) объемы международной торговли ячменем - основным ингредиентом для производства солода и пива.
В различные годы в зависимости от погодных условий объемы производства могут существенно отличаться, однако в целом крупнейшими мировыми производителями зерновых в мире являются Китай, США, Европейский Союз и Индия. За ними со значительным отрывом следует Россия, затем Бразилия и Канада.
Традиционно высокая урожайность наблюдается в Египте (6,9 тонн/га в 2008 г.) и США (6,6 тонн/га), несколько ниже - в Европейском Союзе (5,1 тонн/га) и Китае (4,9 тонн/га). Во всех остальных странах, лидирующих по объему производства зерновых, ведущие позиции обеспечиваются преимущественно за счет посевных площадей, а не показателей урожайности.
Основными потребителями зерновых в мире являются страны с наиболее высокой численностью населения - Китай, Индия, Европейский Союз, США, Россия, Индонезия, Бразилия, Бангладеш, Пакистан и Нигерия. При этом следует отметить, что в странах с относительно более высоким уровнем доходов населения доля зерновых, потребляемых пищевой промышленностью, существенно превышает ту долю, которая используется в непосредственном потреблении.
В сезонах 2006/2007 и 2007/2008 дисбаланс между производством и потреблением зерна в мире достиг критической точки - переходящие запасы упали до уровня конца 1970-х гг., что привело к резкому росту мировых цен на зерновые. В сезоне 2008/2009 запасы стабилизировались, а цены, соответственно, снизились до уровня середины 1990-х гг. Международный совет по зерну (IGC) прогнозирует в сезоне 2009/2010 сохранение рекордных объемов урожая.
Мировой рынок зерновых традиционно контролируется 5 основными экспортерами - США, ЕС, Канадой, Аргентиной и Австралией. В отдельные годы (когда складываются благоприятный ресурсный баланс на внутреннем рынке) в число ведущих экспортеров зерновых также попадают Россия и Украина. Так, в 2008 г. их доли в мировом экспорте зерновых составили по 7%. Ведущие позиции традиционно занимают США (30%), далее следуют ЕС-27 - 10%, Канада - 9%, Аргентина - 7% и Австралия - 6%.
Основными импортерами зерновых в мире являются государства Северной Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. При этом Египет, Алжир и Индонезия являются одними из ведущих импортеров пшеницы, Саудовская Аравия - ячменя, Япония, Корея, Мексика и Бразилия - кукурузы.
В целом, базовыми факторами роста мирового спроса на зерновые в средне- и долгосрочной перспективе будут:
- прирост населения планеты, прогнозируемый на уровне 1,3% в год на ближайшие 5 лет (преимущественно в развивающихся странах, для которых характерна высокая доля прямого потребления зерновых);
- рост уровня доходов населения (прежде всего, в развитых странах), который приведет к увеличению потребления мясо-молочной продукции и, как следствие, расширению спроса на зерновые, используемые в кормопроизводстве.
Основными возделываемыми зерновыми культурами в России являются пшеница, ячмень, кукуруза, овес и рожь: по данным за 2008 г. 61% производства зерновых составила пшеница, 21% - ячмень, 7% - кукуруза, 5% - овес и 4% - рожь. За последние годы в структуре российского производства зерновых произошли существенные изменения: в частности, существенно увеличилась доля пшеницы и кукурузы - наиболее ценных и значимых для мирового экспорта видов зерновых.
По итогам 2008 г. урожайность зерновых стала максимальной за всю историю современной России, а также выше, чем она была в СССР. По сравнению с 1998 г. урожайность кукурузы выросла в четыре раза - с 1,0 до 4,0 тонн/га, урожайность ржи, пшеницы, ячменя - в 2-2,5 с половиной раза - с 1 тонны/га до 2-2,5 тонн/га. Урожайность овса также увеличилась на 50%. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, рекордной в 2008 г. стала урожайность риса.
Тем не менее урожайность зерновых в России меньше, чем у ведущих мировых экспортеров, и ниже, чем в мире в среднем.
Подобное обстоятельство обусловливается в наибольшей мере объективными причинами, связанными с климатом. Так в Сибирском и Уральском федеральных округах (далее - ФО) сельскохозяйственный сезон ограничен 4 месяцами (с мая по август), в Южном ФО, на юге Приволжского и Центрального ФО сезон длится до 6 месяцев (апрель-сентябрь), в то время как в Южной Европе сезон составляет 8-9 месяцев. Кроме того, ограничения возникают и вследствие проблем с обеднением почв в ряде регионов, а также в целом относительно невысокого в сравнении с ведущими индустриальными странами уровня инвестиций в подготовку почв и селекционную работу.
Лидерами по посевным площадям зерновых являются Приволжский, Южный и Сибирский ФО, за которыми с сильным отставанием следуют Центральный и Уральский ФО. Тем не менее основными производителями зерновых в России являются Южный и Центральный ФО, что обусловлено различиями в эффективности: эти регионы лидируют по урожайности зерновых в России. Наиболее низкие показатели характерны для лидирующих по посевным площадям Приволжского и Сибирского ФО. Такая ситуация, во многом, связана с нарушением экологического баланса на целинных землях в эпоху их освоения и относительно высоким истощением почв.
В целом, максимальная урожайность зерновых наблюдается на черноземах Южного и Центрального федеральных округов. Среди регионов наиболее высокая урожайность зерновых достигается в Краснодарском крае (5,2 тонн/га в 2008 г.), в ЦФО лидерами являются Белгородская область (3,9 тонн/га) и Липецкая область (3,7 тонн/га).
Доля посевов озимых в общей площади посевов зерновых в России может составлять от 20% до 30%. В последние годы доля площадей под озимыми увеличилась и составляет от 25 до 30%. "Под зиму" в 2007 г. была засеяна вся рожь, 43% пшеницы и 6% ячменя.
Внутренний спрос на зерновые в России в 1999-2007 гг. демонстрировал относительно слабую динамику. В 2008 г. значительно (на 21% или 7,2 млн. тонн) вырос спрос на кормовые цели, в сегменте прямого потребления, пищевой промышленности и потребления на воспроизводство спрос, по оценке USDA (Министерство сельского хозяйства США), вырос на 7% или 2,3 млн. тонн. При этом в 2002-2006 гг. наблюдалось сокращение спроса, в том числе - и на кормовые цели.
Подобное увеличение спроса в сегменте прямого потребления, пищевой промышленности и потребления на воспроизводство в 2008 г. в условиях устойчивого сокращения численности населения России и отрицательной динамики производства ключевых отраслей-потребителей (мукомольной, хлебобулочной, крупяной и проч.) фактически свидетельствует не о расширении внутреннего рынка, а о существенном перепроизводстве зерновых и, возможно, неполной информации об объемах запасов.
В соответствии с изменениями во внутреннем производстве и потреблении изменялись и позиции России на мировом рынке зерновых. Так, к 1998 г. доля России в мировом производстве сократилась почти до 2%, однако к 2008 г. восстановилась до 5%, и страна стала занимать 5-е место по объемам производства зерновых в мире. Причем такого результата удалось достичь за счет роста урожайности.
По данным Министерства сельского хозяйства России, экспорт зерновых из страны достиг в 2008 г. 18,1 млн. тонн, что на 10% превышает показатель 2007 г. Как результат, российский экспорт зерновых в 2008 г. составил 7% объемов мировой торговли - рекордный показатель за последние 6 лет. Подобная ситуация обусловлена тем, что в 2008 г., по данным Росстата, в России был собран самый большой урожай зерновых в чистом весе за последние 15 лет.
В структуре экспорта зерновых из России лидирует пшеница: в 2008 г. 87% совокупного объема экспорта было представлено пшеницей, 12% - ячменем. В незначительных объемах поставляются на экспорт кукуруза и рожь.
Тем не менее по производству ржи Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке - 25% всей ржи производится в России, а экспортные поставки составляют 18% совокупного объема мировой торговли.
Основным потребителем российской пшеницы традиционно является Египет - 28% экспорта в 2007 г. Крупные потребители - соседние с Россией Азербайджан и Грузия (по 3% в структуре экспорта), а также Бангладеш (4%). Ячмень экспортируется, главным образом, на Ближний Восток (две трети экспорта), причем около половины покупает Саудовская Аравия, 10% - Сирия, 9% - Израиль, 7% - Иран.
Основу российского экспорта пшеницы при этом составляет пшеница 4 класса, в то время как импортируется пшеница более высокой продовольственной категории, в том числе твердая, которая используется при производстве продукции переработки с более высокой добавленной стоимостью. Тем не менее импорт зерновых в Россию представлен очень низкими объемами: в 2001-2007 гг. объемы, в среднем, сложились на уровне 1,8 млн. тонн, что составило менее 3% внутреннего спроса и оказалось в 5 раз ниже среднего за эти годы экспорта. В 2008 г. было импортировано в 2 раза меньше зерновых, чем в среднем в предшествующие годы - 0,9 млн. тонн, из них 43% составил импорт пшеницы, 26% - риса, 21% - ячменя и 11% - кукурузы. Основным импортером пшеницы в Россию является Казахстан (99% от совокупного объема импорта).
Ключевые факторы успеха на российском рынке зерновых:
1) В области производства:
- Использование качественного семенного материала, обеспечивающего получение генетически заданных показателей и характеристик;
- Эффективные технологии обработки почв и посевов;