На основе анализа существующих проблем, исследования конъюнктуры рынка продукции химической промышленности были определены приоритеты и разработаны основные стратегические направления развития химической отрасли Кемеровской области.
При этом учитывалось, что химическая промышленность является конкурентоспособной отраслью на внутреннем рынке.
Для инвестиционных объектов химического комплекса в большинстве случаев характерно следующее:
высокая капиталоемкость и длительный период окупаемости (5 - 7 и более лет);
включенность в производственные связи внутри самого комплекса, вследствие чего инвестиции только в одну стадию технологической цепочки недостаточно эффективны;
высокие технологические риски как из-за характера самих объектов, так и в связи с перспективой ужесточения требований к уровню экологической безопасности как самого производства, так и продукции;
высокие инфраструктурные и сырьевые риски, связанные с неопределенностью в отношении поведения естественных монополий, дефицитом соответствующих требованиям современного химического производства мощностей первого передела и слабым развитием инфраструктуры.
Наиболее инвестиционно привлекательными в таких условиях являются два практически противоположных варианта. Один - это производства, в которых минимум технологических звеньев до выхода товарной продукции (производство удобрений и метанола), второй - производства, в которых доля затрат на сырье, энергию и транспортировку сравнительно мала, а объем требуемых инвестиций и срок окупаемости не слишком велики (производство товаров бытовой химии, катализаторов, лакокрасочных материалов, красителей и т.п.). На два этих варианта и пришлась наибольшая часть всех инвестиций в химический комплекс за 1992 - 2004 г.г. в Кемеровской области.
Большинство работающих химических предприятий Кемеровской области вынуждено направлять значительную часть прибыли на восполнение недостатка оборотных средств и ремонт оборудования. Лишь немногие, наиболее крупные компании в состоянии направлять значительный объем собственных средств в капитальные вложения. Привлечение средств затруднялось тем, что российская финансово-кредитная система предоставляла, как правило, краткосрочные банковские кредиты, процентов по которым ставят российские компании на грань рентабельности, а сроки (2 - 3 года) значительно меньше периода окупаемости крупных инвестиционных проектов. Иные кредиторы, принимая в расчет высокие риски инвестиций в российскую промышленность и нередко безвыходное положение заемщиков, во многих случаях в качестве одного из условий требуют в качестве обеспечения кредита предоставить им акции химических предприятий (в форме залога или доли в совместном предприятии), на что компании идут не слишком охотно. В целом характерный для российского финансового рынка дефицит финансовых инструментов, неготовность и неспособность химических компаний к расширению их спектра и эффективному использованию являются серьезным препятствием для развития инвестиционного процесса.
Состояние и прогнозные оценки тенденций развития российского рынка по важнейшим приоритетным продуктам химического комплекса области приводятся ниже.
Азотные удобрения в Кемеровской области производятся на четырех предприятиях общей мощностью около 650 тыс. т в пересчете на 100 процентов питательных веществ, или 8,6 процента от общероссийских объемов. Химический комплекс области выпускает в качестве азотных удобрений карбамид, аммиачную селитру и сульфат аммония. Крупнейшим производителем этих видов удобрений является ОАО "Азот". На его долю приходится 93,2 процента областного объема выпуска. Объем производства увеличивался до 2007 года (до экономического кризиса). Так, производство аммиачной селитры и карбамида в 2007 году выросло на 18,3 процента и 12,8 процента, по сравнению с 2006 годом и уменьшилось в 2008 году на 2,3 процента и 10,5 процента соответственно. Объемы продаж на внутреннем рынке будут также иметь тенденцию к расширению, но сдерживаются неплатежеспособностью основного их потребителя - сельского хозяйства.
Минеральные удобрения отгружаются более чем в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в состав трех экономических районов (Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальний Восток), ведущими из которых являются: Кемеровская, Омская, Томская, Иркутская, Читинская области, Алтайский край, республики Хакассия и Бурятия. Экспорт продукции осуществлялся в 13 стран.
Общие границы рынков продукции предприятий области весьма обширны. В связи с неблагоприятным географическим расположением дальность перевозок грузов для предприятий составляет в среднем более 2 тыс. км. При этом экономически обоснованной является дальность перевозок минеральных удобрений не более 750 - 800 км. Экономически целесообразно будет осуществлять реализацию удобрений на рынках Сибири и Дальнего Востока.
В настоящее время этот регион потребляет немногим более 200 тыс. т азотных удобрений в пересчете на 100 процентов питательных веществ. По расчетам агрохимических служб страны, только для поддержания естественного плодородия земель необходимо вносить ежегодно в данном регионе 950 тыс. т удобрений, а для более интенсивного развития земледелия - 1,5 - 1,8 млн. т, в том числе в Кемеровской области - 200 - 250 тыс. т. Потенциальные возможности для полного обеспечения этими видами удобрений данного региона у области имеются. Однако, учитывая значительный износ оборудования мощностей по выпуску удобрений и низкий технический уровень производств, особенно аммиачной селитры, целесообразно провести их реконструкцию и техническое перевооружение в целях снижения себестоимости и повышения ценовой конкурентоспособности удобрений.
По данным агрохимических служб, из 35,5 млн. га пашни в Сибирском федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе 2,1 и 3,7 млн. га соответственно имеют очень низкое содержание подвижного фосфора. Потребность в этих видах удобрений по данным агрохимических служб Российской Федерации только по области для поддержания естественного плодородия составляет 50 тыс. т Р2О5 и 30 тыс. т К2О.
После роста спроса за рубежом на азотные удобрения прогнозируется снижение эффективности экспорта азотных удобрений для российских производителей. В последние годы отмечается устойчивая тенденция к росту спроса на сложные виды удобрений с соотношением питательных веществ 1 : 1 : 1 и 1 : 2 : 1 стран Азии и Ближнего Востока. По мнению специалистов, эта тенденция сохранится в перспективе.
В настоящее время на внутреннем рынке страны имеется острый дефицит бесхлорных сложных видов удобрений, пригодных для тепличных хозяйств (овощеводство и цветоводство).
Кемеровская область располагает балансовыми запасами фосфоритовых руд по категории А + В + С1 в объеме 7,5 млн. т Р2О5, что составляет 3,5 процента запасов России. Это Белкинское месторождение с содержанием Р2О5 в руде от 5 до 32 процентов. Месторождение имеет четыре участка, из руд которых, по данным Западно-Сибирского геологического управления, можно получать фосфоритный концентрат с содержанием Р2О5 от 23 до 34 процентов с извлечением P2O5 60 - 90 процентов. Эти концентраты пригодны для производства суперфосфата. Из карстовых руд, содержащих 19 - 24 процента Р2О5, получается фосфоритный концентрат с содержанием Р2О5 от 33 - 35 процентов, при очень низком извлечении - P2O5 20 - 24 процента. Кроме того, по данным Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В.Самойлова, фосфоритная мука, получаемая из карстовых руд месторождения, не уступает по качеству фосмуке, изготовляемой из фосфоритов Егорьевского месторождения.
Бесхлорные виды калийных удобрений можно получать с Ачинского глиноземного комбината. Кроме того, запасы калийных солей имеются в достаточном количестве в Иркутской области на Непском месторождении.
Учитывая тенденцию спроса на аммиачную селитру, в будущем целесообразно предусмотреть расширение ее ассортимента. Необходимо проработать вопрос о создании производств наиболее дефицитных ее видов, пользующихся повышенным спросом на внешнем и внутреннем рынках. Это прежде всего гранулированная водостойкая и другие.
Аммиак. В настоящее время ОАО "Азот" - единственное предприятие в области и в Западно-Сибирском экономическом районе по производству аммиака. Мощности аммиака на начало 2008 года составляли 9,8 процента от российских, а объем его выпуска - 6,4 процента.
Аммиак поступает на рынок в незначительном количестве, так как используется самим ОАО "Азот" в качестве сырья для производства минеральных удобрений, азотной кислоты и другой азотсодержащей продукции. В соответствии со стратегией развития предприятия была завершена реконструкция крупнотоннажного агрегата "Аммиак-2". В результате производственная мощность цеха увеличилась на 24 процента - с 450 до 560 тыс. т в год.
В целях повышения конкурентоспособности товарного продукта целесообразно проведение поэтапной технической реконструкции агрегатов АМ-70 и АМ-76. Рост спроса на азотные удобрения, азотную кислоту и другие азотсодержащие продукты в перспективе позволит повысить уровень использования мощностей по производству аммиака до 80 - 85 процентов и тем самым улучшить экономические показатели его производства.
Капролактам. В 2006, 2007 г.г. Кемеровская область увеличила производство капролактама. В 2008 году производство работает со 100-процентной загрузкой производственных мощностей. При этом доля экспорта составляет около 90 процентов. Ведущим покупателем кемеровского капролактама является Китай, который увеличил свои закупки за последние 5 лет в 3 раза. По оценкам, несмотря на временное снижение спроса на капролактам, его положение на мировом рынке химических товаров будет оставаться в ближайшие годы достаточно прочным. Трудности последних лет привели к необходимости регулирования производства продукта в ведущих странах с учетом изменения структуры потребления. В перспективе предполагается постепенное повышение мирового спроса на капролактам. Так, в Азии с конца 1998 года уже наблюдается некоторое увеличение его потребления, в результате чего произошло небольшое повышение цен.
К 2025 году прогнозируется рост мирового спроса на капролактам на 4 процента в год, а в азиатском регионе - 5 - 6 процентов в год. Производство полиамидных волокон составит 2/3 потребления капролактама и будет увеличиваться на 2 - 3 процента в год <36>, до 2020 года возрастет доля потребления химических волокон и нитей на 5,8 процента. <37> В связи с благоприятной конъюнктурой мирового рынка капролактама и рынка стран Юго-Восточной Азии экспорт кемеровского продукта может увеличиться.
________________
<36> Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков.
<37> Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года.