4.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в Решении о выпуске.
4.2. Раскрытие информации, содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций, путем размещения (опубликования) на официальном сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(п. 4.2 в ред. Приказа Министерства финансов Омской области от 31.08.2016 N 68)
4.3. Размещение выпусков Облигаций может осуществляться:
4.3.1. Посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на конкурсе по определению ставки первого купона, проводимом у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам.
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки первого купона (далее - Конкурс). Размещение Облигаций в дату проведения Конкурса осуществляется по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций. Предметом Конкурса является определение ставки первого купона. Эмитент устанавливает единую ставку первого купона по Облигациям, исходя из поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций. Удовлетворению подлежат те заявки участников Конкурса, в которых ставки первого купона по Облигациям равны или ниже ставки первого купона, установленного Эмитентом по итогам Конкурса.
Дальнейшее размещение выпуска Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом.
При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 6.2 настоящих Условий.
4.3.2. Посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и Решении о выпуске.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону.
Оферты направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в оферте, может быть уменьшено Эмитентом.
Обязательным условием оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт.
На основании анализа реестра оферт Эмитент:
1) принимает решение о величине процентной ставки первого купона, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Омской области и размещения выпуска Облигаций в полном объеме;
2) определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, исходя из:
- пропорционального распределения Облигаций среди приобретателей;
- привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте;
- недопущения предоставления государственных преференций.
Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об установленной процентной ставке по первому купону, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении о выпуске.
(в ред. Приказа Министерства финансов Омской области от 31.08.2016 N 68)
Эмитент передает информацию об акцепте оферт Генеральному агенту.
Генеральный агент направляет акцепт на оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и Решении о выпуске.
В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.