Наименование | Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Создание методологии финансового консультирования и финансового планирования |
Формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования | |
Руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию | |
Утверждение методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов | |
Согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами | |
Координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования | |
Формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | |
Внедрение единой методологии финансового планирования | |
Периодическая актуализация основных положений и принципов методологии финансового планирования | |
Установление требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования | |
Установление требований к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования | |
Формирование требований к закупкам и объемов закупки услуг внешних поставщиков для обеспечения процесса финансового консультирования в организации (базы данных, информационные системы, специализированные средства, консультационные услуги) | |
Организация консультационной поддержки по вопросам аппаратно-информационного обеспечения | |
Организация действий по обеспечению сотрудников подразделения по финансовому консультированию необходимым оборудованием и доступом к информационным системам организации | |
Необходимые умения | Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации |
Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования | |
Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование | |
Определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации | |
Руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования | |
Оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования | |
Пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию | |
Анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов | |
Анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации | |
Оценивать ресурсные затраты на внедрение и функционирование аппаратно-информационной составляющей процесса финансового консультирования | |
Оценивать полезность внедрения и затраты на внедрение автоматизированных информационных систем по финансовому консультированию | |
Координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования | |
Разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования | |
Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя | |
Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон | |
Необходимые знания | Основы стратегического менеджмента и маркетинга |
Основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных | |
Основы управления проектами | |
Основы теории корпоративных финансов | |
Основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности | |
Основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования | |
Требования к аппаратно-информационному обеспечению финансового консультирования | |
Бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования | |
Основы бизнес-планирования и прогнозирования | |
Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования | |
Основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию | |
Корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации | |
Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации | |
Документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения | |
Другие характеристики | Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями) |
Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и подчиненных | |
Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности | |
Проявление лидерских качеств | |
Нестандартное мышление |