439

Регистрационный номер

Финансовое консультирование

08.008

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Обеспечение инвестиционной эффективности и оптимальных условий совершения финансовых сделок клиента с поставщиком финансовых услуг

1231

Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб)

2419

Специалисты по предпринимательской деятельности и  кадрам, не вошедшие в другие группы

(код ОКЗ <1>)

(наименование)

(код ОКЗ)

(наименование)

64.19

Денежное посредничество прочее

66.19

Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

74.90

Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

(код ОКВЭД <2>)

(наименование вида экономической деятельности)

Обобщенные трудовые функции

Трудовые функции

код

наименование

уровень квалификации

наименование

код

уровень (подуровень) квалификации

A

Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг

6

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

A/01.6

6

Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов

A/02.6

6

Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)

A/03.6

6

B

Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля

7

Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг

B/01.7

7

Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля

B/02.7

7

C

Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)

7

Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования

C/01.7

7

Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию

C/02.7

7

Наименование

Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг

Код

A

Уровень квалификации

6

Происхождение обобщенной трудовой функции

Оригинал

X

Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий

Финансовый консультант-стажер

Младший финансовый консультант

Специалист (тьютор) по финансовому просвещению

Требования к образованию и обучению

Высшее образование - бакалавриат

Требования к опыту практической работы

Стаж работы в финансовой сфере не менее одного года

Особые условия допуска к работе

-

Другие характеристики

-

Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОКЗ

2419

Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам, не вошедшие в другие группы

ЕКС <3>

-

Брокер

-

Агент коммерческий

ОКПДТР <4>

20331

Брокер (финансовый)

ОКСО <5>

080105

Финансы и кредит

080106

Финансы (по отраслям)

080108

Банковское дело

080500

Менеджмент

Наименование

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

Код

A/01.6

Уровень (подуровень) квалификации

6

Происхождение трудовой функции

Оригинал

X

Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия

Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)

Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг

Сбор данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе

Оценка качества, достаточности и надежности информации по контрагентам

Составление подробных паспортов финансовых продуктов

Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами

Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований

Мониторинг информационных источников финансовой информации

Анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков

Организация и поддерживание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, государственными и муниципальными органами управления, общественными организациями, средствами массовой информации, информационными, рекламными агентствами

Необходимые умения

Мыслить системно, структурировать информацию

Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере

Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности

Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг

Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований

Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации

Необходимые знания

Конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков

Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги

Характеристики финансовых продуктов и услуг

Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг

Технологии сбора первичной финансовой информации

Основы гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами

Нормативная база в области финансовой деятельности

Основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность

Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики

Современная финансовая система и финансовый рынок, история развития финансовой системы и финансового рынка

Современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами

Система розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, количественные характеристики

Принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа

Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий

Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований

Основы социологии, психологии

Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга

Другие характеристики

Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями)