АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О выпуске Псковского областного облигационного займа

В целях развития новых форм финансирования инвестиционных проектов, реализуемых при поддержке Администрации области, ликвидации дефицита областного бюджета и в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.07.98 г. "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", статей 19 Закона Псковской области от 31 мая 1999 г. "Об областном бюджете на 1999 г." постановляю:

1. Утвердить Генеральные условия эмиссии Государственных именных облигаций Псковской области согласно приложению N 1.

2. Утвердить условия эмиссии государственных именных облигаций Псковской области согласно приложению N 2.

3. Поручить Главному финансовому управлению области произвести в установленном законодательством Российской Федерации порядке регистрацию Государственного облигационного займа Псковской области.

4. Оплату налога на операции с ценными бумагами в размере 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей произвести за счет средств резервного фонда области.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главное финансовое управление области.

Псков

15 июля 1999 года

N 208

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМЕННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид ценных бумаг - государственные именные облигации Псковской области.

Форма выпуска ценных бумаг - бездокументарная.

Срочность данного вида ценных бумаг - среднесрочные облигации.

Валюта обязательств - валюта Российской Федерации (рубли).

Выплата дохода - производится в валюте Российской Федерации.

Именные облигации Псковской области распространяются среди неограниченного числа юридических и физических лиц.

Условия эмиссии и обращения государственных
именных облигаций Псковской области

1. Вид эмитируемых ценных бумаг:

Государственные именные облигации Псковской области.

2. Минимальный и максимальный срок обращения ценных бумаг:

Не менее 12 месяцев и не более 60 месяцев.

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги:

100 (сто) рублей РФ.

4. Порядок размещения государственных ценных бумаг:

4.1. Эмитент после регистрации в установленном законом порядке условий эмиссии и обращения государственных именных облигаций Псковской области на конкурсной основе выбирает Генерального агента, Платежного агента и Депозитарий.

4.2. Данные о порядке выпуска ценных бумаг:

а) дата начала процесса распространения облигаций - не ранее, чем через четырнадцать календарных дней после уведомления потенциальных инвесторов о параметрах и условиях выпуска, содержащихся в настоящем проспекте эмиссии, зарегистрированном в Министерстве финансов Российской федерации;

б) дата окончания процесса распространения облигаций не позднее тридцати календарных дней с начала размещения;

в) ограничения на потенциальных владельцев отсутствуют.

Владельцами облигаций являются граждане и юридические лица, резиденты и нерезиденты РФ, при условии отражения операций по приобретению облигаций на их счетах депо;

г) размещение облигаций осуществляется эмитентом через Генерального агента (андеррайтера выпуска) - уполномоченное эмитентом юридическое лицо, осуществляющее брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) обращение облигаций осуществляется на внебиржевом или биржевом рынках. Проведение биржевых торгов организуют уполномоченные эмитентом юридические лица, имеющие право на ведение деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. Внебиржевое обращение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) расчетное обслуживание денежных потоков эмитента в связи с размещением, обращением и погашением облигаций осуществляет Платежный агент - уполномоченная эмитентом кредитная организация, имеющая право на осуществление банковских операций в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) централизованное хранение Глобального сертификата выпуска облигаций и ведение учета прав на облигации производится Депозитарием - уполномоченным эмитентом юридическим лицом, имеющим право на осуществление депозитарной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Депозитарий по поручению эмитента имеет право заключать договоры на субдепозитарное обслуживание с другими юридическими лицами, имеющими право на осуществление депозитарной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о Депозитарии, уполномоченном Эмитентом на хранение Глобальных сертификатов и ведение учета прав на облигации, включающие полное фирменное наименование, юридический и почтовый адрес и номер лицензии, утверждаются Эмитентом после регистрации настоящего проспекта эмиссии и публикуются в периодическом печатном издании с тиражом не менее 10 тысяч экземпляров;

з) свидетельством о праве собственности на облигации является выписка со счета депо владельца облигаций, выданная Депозитарием или выданная субдепозитарием и подтвержденная Депозитарием.

4.3. Данные об организациях, принимающих участие в распространении ценных бумаг:

а) Генеральный агент утверждается эмитентом после регистрации настоящего проспекта эмиссии и его данные публикуются в периодическом печатном издании с тиражом не менее 10 тысяч экземпляров;

б) список бирж, уполномоченных эмитентом на проведение биржевых торгов облигациями, включающий их полные фирменные наименования, юридические и почтовые адреса и номера лицензий, утверждается эмитентом после регистрации настоящего проспекта эмиссии и публикуется в периодическом печатном издании с тиражом не менее 10 тысяч экземпляров;

в) Платежный агент утверждается эмитентом после регистрации настоящего проспекта эмиссии и его данные публикуются в периодическом печатном издании с тиражом не менее 10 тысяч экземпляров;

г) депозитарий, уполномоченный эмитентом на хранение Глобальных сертификатов и ведение учета прав на облигации, утверждается эмитентом после регистрации настоящего проспекта эмиссии и публикуется в периодическом печатном издании с тиражом не менее 10 тысяч экземпляров.

4.4. Порядок размещения государственных ценных бумаг:

а) первичное размещение облигаций проводится Генеральным агентом за счет и по поручению эмитента в форме открытой подписки, проводимой Генеральным агентом среди потенциальных владельцев инвесторов. Облигации размещаются в соответствии с подаваемыми Генеральным агентом заявками, содержащими предложения о приобретении облигаций. Текст заявки должен содержать цену покупки облигаций, общий объем заявки в соответствии с ценой покупки и по номинальной стоимости, а также безусловное обязательство заключить с эмитентом договор купли - продажи облигаций, кроме того в заявке указывается номер счета у Платежного агента, на котором размещен гарантийный взнос. Заявка должна быть напечатана на официальном бланке организации, подающей заявку, подписана ее руководителем и главным бухгалтером и заверена печатью организации. В заявке должны быть указаны почтовый адрес, а также Ф.И.О., должность и номера факсимильной и телефонной связи представителя организации, ответственного за получение результатов подписки. Заявка в двух экземплярах представляется Генеральным агентом в запечатанных конвертах без указания наименования, адреса и прочих реквизитов участника подписки, с пометкой "ПОДПИСКА". Конверты с указанием реквизитов участника подписки, иных символов и знаков, а также поврежденные или вскрытые до даты подведения итогов подписки к рассмотрению не принимаются;

б) прием заявок начинается с даты начала распространения и проводится в течении 7 дней. Потенциальные владельцы, участники подписки, обязаны разместить у Платежного агента гарантийный взнос в размере 1000 МРОТ;

в) Генеральный агент из числа своих сотрудников назначает ответственных лиц, которые осуществляют прием, хранение заявок, предоставляют потенциальным инвесторам информацию об облигациях и эмитенте;

г) рассмотрение поданных заявок и подведение итогов подписки осуществляется эмитентом на восьмой день с начала распространения облигаций. Генеральный агент передает эмитенту конверты участников для определения удовлетворенных заявок в соответствии с процедурой подписки. Результаты подписки утверждаются приказом эмитента;

д) в первую очередь удовлетворяется заявка участника предложившего наибольшую цену. Данная заявка удовлетворяется в полном объеме. Если наибольшая цена предложена в нескольких заявках, то они также удовлетворяются в полном объеме. В случае, если суммарный объем удовлетворяемых заявок превышает объем эмиссии, объемы заявок уменьшаются пропорционально объемам, указанным в этих заявках. После удовлетворения заявок участников, предложивших наибольшую цену и в случае, если объем удовлетворенных заявок остается меньше объема эмиссии, удовлетворяется следующая заявка участника, предложившего более высокую цену из числа неудовлетворенных заявок. Данная заявка удовлетворяется в объеме, не превышающем оставшийся после удовлетворения заявок с наибольшими ценами объем эмиссии. Если в нескольких заявках представлена одинаковая цена, то они удовлетворяются в определенном для заявок с наибольшей ценой порядке. После удовлетворения данных заявок и в случае, если объем удовлетворенных заявок остается меньше объема эмиссии, удовлетворяется следующая заявка участника, предложившего более высокую цену из числа неудовлетворенных заявок. Удовлетворение заявок заканчивается, когда объем удовлетворенных заявок становится равным объему эмиссии или в случае, если удовлетворяются все заявки. По удовлетворенным заявкам запрашивается Платежный агент на предмет наличия зарезервированных гарантийных взносов участников;

е) эмитент не позднее 14 дней до даты начала подписки публикует предложение на участие в подписки на облигации;

ж) эмитент в письменной форме извещает участников подписки, чьи заявки были удовлетворены, о результатах подписки;

з) в случае, если часть облигаций не будет размещена, эмитент имеет право провести дополнительную подписку по размещению оставшейся части облигаций в том же порядке, что и в первую подписку.

5. Порядок осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами:

а) погашению подлежат облигации, находящиеся на депо - счетах владельцев на дату погашения;

б) погашение указанных облигаций производится путем перечисления эмитентом Платежному агенту номинальной стоимости выпуска облигаций, который на основании предоставленных Депозитарием и заверенных Генеральным агентом данных о владельцах облигаций и их реквизитах, перечисляет денежные средства владельцам.

6. Размер дохода или порядок его расчета:

а) доход по облигациям образуется в форме дисконта, рассчитываемого как разница между ценой реализации (равно как и ценой погашения) и ценой покупки облигаций;

б) процентная ставка доходности облигаций к погашению определяется следующим образом:

D = (Цн - Цп)/Цп* 100%* 365/Дпог, где

D - % ставка доходности облигаций для владельцев, в процентах годовых;

Цн - номинальная стоимость облигаций;

Цп - цена приобретения облигаций;

365 - количество дней в календарном году;

Дпог - количество дней с даты приобретения до даты погашения;

в) Доход по облигациям облагается налогом в соответствии с действующим для государственных ценных бумаг законодательством Российской Федерации.

7. Прочие особенности и условия выпуска:

7.1. Юридические и физические лица вправе заключать другие виды сделок с облигациями, не указанные в пункте 4, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим проспектом эмиссии;

7.2. Генеральный агент по поручению и за счет эмитента осуществляет поддержание ликвидности вторичного рынка;

7.3. Факторы риска:

а) экономические факторы риска:

общая нестабильность экономической ситуации в Российской Федерации, изменения уровня инфляции, возможные колебания курса рубля и темпы падения производства;

б) технические факторы риска:

- риск техники;

- риск программного обеспечения;

- операционные риски.

Сравнительная оценка:

Риски по инвестициям в государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации ниже рисков по ценным бумагам субъектов предпринимательской деятельности.

7.4. Степень доходности инвестиций в данные ценные бумаги.

Ступень доходности инвестиций в облигации определяется доходностью других ценных бумаг, обращающихся на рынке, доходностью вложений средств в валюту, доходностью по депозитам коммерческих банков и другими параметрами.

8. Бюджет заемщика на год (1999) выпуска государственных ценных бумаг:

Приложение N 1 к настоящим условиям.

9. Суммарная величина долга заемщика на момент выпуска государственных ценных бумаг:

Приложение N 2 к настоящим условиям.

10. Исполнение бюджета заемщика за последние три завершенных финансовых года:

Приложение N 3 к настоящим условиям.

Текст документа сверен по:

официальная рассылка