МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 28 января 2000 года N 13н


Об эмиссии облигаций государственного валютного
облигационного займа 1999 года

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года N 1306 "О новации облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа III серии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 49, ст.5999) и от 28 января 2000 года N 75 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года N 1306"

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения облигаций государственного валютного облигационного займа 1999 года.

2. В целях проведения обмена облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа III серии на облигации государственного валютного займа 1999 года (далее - ОГВЗ 1999 года) осуществить в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций государственного валютного облигационного займа 1999 года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года N 1306 "О новации облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа III серии" (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2000 года N 75 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года N 1306"), и Условиями эмиссии и обращения облигаций государственного валютного облигационного займа 1999 года, утвержденными настоящим  приказом, выпуск ОГВЗ 1999 года.

3. Установить следующие параметры эмиссии ОГВЗ 1999 года:

- общий объем эмиссии ОГВЗ 1999 года составляет 1322000000 (один миллиард триста двадцать два миллиона) долларов США;

- эмиссия состоит из одного выпуска;

- государственный регистрационный номер - выпуск N МК-00-139;

- номинальная стоимость облигации - 1000 долларов США;

- дата размещения облигаций - 1 февраля 2000 года;

- 50% суммы основного долга выплачивается 14 ноября 2006 года;

- дата погашения облигаций - 14 ноября 2007 года;

- установить купонный доход в размере 3 процента годовых;

- выплата купонного дохода осуществляется:

14 мая 2000 года, 14 ноября 2000 года, 14 мая 2001 года, 14 ноября 2001 года, 14 мая 2002 года, 14 ноября 2002 года, 14 мая 2003 года, 14 ноября 2003 года, 14 мая 2004 года, 14 ноября 2004 года, 14 мая 2005 года, 14 ноября 2005 года, 14 мая 2006 года, 14 ноября 2006 года, 14 мая 2007 года, 14 ноября 2007 года;

- первый купон начисляется с 14 ноября 1999 года;

- круг потенциальных владельцев: резиденты и нерезиденты.

4. Оформить выпуск ОГВЗ 1999 года глобальным сертификатом.

5. Передать глобальный сертификат ОГВЗ 1999 года выпуск N МК-00-139 на хранение во Внешэкономбанк.

6. Департаменту международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности (Павловская И.Л.):

подготовить и представить проекты договоров с Внешэкономбанком об исполнении Внешэкономбанком функций генерального агента по обслуживанию ОГВЗ 1999 года и открытии во Внешэкономбанке эмиссионного счета депо;

обеспечить оформление глобального сертификата ОГВЗ 1999 года;

оформить передачу глобального сертификата во Внешэкономбанк.

7. Главному управлению федерального казначейства (Нестеренко Т.Г.) обеспечить выплату купонных процентов и погашение ОГВЗ 1999 года в даты, установленные условиями эмиссии этих ценных бумаг, утвержденными настоящим приказом.

8. Департаменту управления государственным внешним долгом (Гаврилов Н.В.) внести ОГВЗ 1999 года выпуск N МК-00-139 в Государственную книгу внешнего долга Российской Федерации.

9. После погашения глобального сертификата и проставления на нем соответствующей отметки, глобальный сертификат хранить в Департаменте управления государственным внешним долгом.

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

УСЛОВИЯ
эмиссии и обращения облигаций
государственного валютного облигационного займа 1999 года



I. Форма и валюта эмиссии

1. Настоящие Условия определяют порядок эмиссии и обращения облигаций государственного валютного облигационного займа 1999 года (далее - ОГВЗ 1999 года) в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций государственного валютного займа 1999 года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года N 1306 "О новации облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа III серии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 49, ст.5999) (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2000 года N 75 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года N 1306").

2. Министерство финансов Российской Федерации (далее - эмитент) от имени Российской Федерации производит эмиссию ОГВЗ 1999 года (далее -эмиссия) на сумму 1322000000 долларов США - в количестве 1322000 штук.

Номинальная стоимость одной облигации государственного валютного облигационного займа 1999 года (далее - облигация) составляет 1000 долларов США.

3. Эмиссия оформляется глобальным сертификатом согласно приложению к настоящим Условиям, который передается в уполномоченный депозитарий - Внешэкономбанк.

Генеральным агентом по обслуживанию выпуска является Внешэкономбанк.

4. Учет права собственности на облигации осуществляется уполномоченным депозитарием в виде записей по счетам "ДЕПО".

II. Дата эмиссии облигаций. Проценты по облигациям

5. Дата эмиссии облигаций - 1 февраля 2000 года.

6. По облигациям начисляется 3 процента годовых, начиная с 14 ноября 1999 года. Выплата купонного дохода осуществляется два раза в год. Начисление процентов прекращается в день погашения облигации. Сумма купонного дохода рассчитывается на базе 360 дней в году, состоящем из 12 месяцев по 30 дней в каждом. С 14 ноября 2006 года по 14 ноября 2007 года проценты начисляются на непогашенную часть долга.

III. Порядок размещения облигаций

7. Размещение облигаций осуществляется на территории Российской Федерации исключительно среди держателей облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа III серии путем обмена на добровольной и эквивалентной (по номинальной стоимости) основе. Облигации, не размещенные в ходе новации, остаются на эмиссионном счете до наступления даты погашения.

IV. Порядок платежей по облигациям

8. Причитающиеся на даты платежей суммы основного долга и процентов выплачиваются в долларах США.

Внешэкономбанк, являясь генеральным агентом эмитента по обслуживанию обращения облигаций, осуществляет выплату купонного дохода и погашение облигаций за счет средств эмитента.

9. Если дата платежа купонных процентов и (или) суммы основного долга по облигации является нерабочим днем для банков в городах Москве и Нью-Йорке, будь это полностью нерабочий день или день, считающийся нерабочим для бухгалтерских проводок в долларах США, то выплата причитающейся суммы держателю облигации производится генеральным агентом на следующий день, когда банки открыты в городах Москве и Нью-Йорке, причем держатель облигации не вправе предъявлять претензии на выплату какого бы то ни было процента или другой компенсации, связанной с данной задержкой платежа.

V. Порядок погашения

10. Срок погашения облигаций - 14 ноября 2007 года. Погашение номинальной суммы долга осуществляется двумя равными платежами - 50% суммы основного долга 14 ноября 2006 года, оставшиеся 50% суммы основного долга - 14 ноября 2007 года.

11. Погашение облигаций осуществляется через генерального агента.

12. Ограничительный период предъявления претензий по произведенным выплатам определен в 1 год, начиная с даты выплаты купонных процентов или суммы основного долга соответственно.

VI. Гарантии платежей

13. Эмитент берет на себя обязательства своевременно и в полном объеме переводить генеральному агенту соответствующую сумму средств в долларах США, необходимую для выполнения платежных обязательств в соответствии с настоящими Условиями.

VII. Регулирующее право, подсудность

14. Данные облигации будут регулироваться правом Российской Федерации. Любые споры, возникающие в отношении или в связи с данными облигациями, подлежат разрешению исключительно в судах Российской Федерации, находящихся в городе Москве.

VIII. Уведомления

15. Все уведомления в отношении облигаций будут публиковаться в "Российской газете" и "Финансовой газете".

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
выпуска N МК-00-139 облигаций государственного
валютного облигационного займа 1999 года

Настоящий Глобальный сертификат оформлен на весь объем эмиссии облигаций государственного валютного облигационного займа 1999 года (далее --облигации). Облигации выпускаются Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций государственного валютного займа 1999 года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года N 1306 "О новации облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа III серии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 49, ст.5999) (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2000 года N 75 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года N 1306"), и Условиями эмиссии и обращения облигаций государственного валютного займа 1999 года, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от ___ января 2000 года N __.     

Основные параметры выпуска утверждены: ____ января 2000 года.

Государственный регистрационный номер: МК-00-139.

Объем выпуска 1322000000 (один миллиард триста двадцать два миллиона) долларов США.

Номинальная стоимость одной облигации 1000 (тысяча) долларов США.

Количество облигаций 1322000 (один миллион триста двадцать две тысячи) штук.

Дата размещения облигаций: 1 февраля 2000 года.

Купонный доход: 3% годовых.

Порядок начисления купонного дохода: купонный доход по первому купону начисляется, начиная с 14 ноября 1999 года.

Даты выплаты купонного дохода: 14 мая 2000 года, 14 ноября 2000 года, 14 мая 2001 года, 14 ноября 2001 года, 14 мая 2002 года, 14 ноября 2002 года, 14 мая 2003 года, 14 ноября 2003 года, 14 мая 2004 года, 14 ноября 2004 года, 14 мая 2005 года, 14 ноября 2005 года, 14 мая 2006 года, 14 ноября 2006 года, 14 мая 2007 года, 14 ноября 2007 года.

Срок погашения облигаций - 14 ноября 2007 года. Погашение номинальной суммы долга осуществляется двумя равными платежами - 50% суммы основного долга 14 ноября 2006 года, оставшиеся 50% суммы основного долга - 14 ноября 2007 года.

Круг потенциальных инвесторов: резиденты и нерезиденты.

Владельцы облигаций не имеют права требовать выдачи облигации на руки. Выпуск оформлен данным Глобальным сертификатом. Право собственности на облигации фиксируется в форме записи на счетах "депо" в депозитарии.     

Депозитарий: Внешэкономбанк.

Настоящий Глобальный сертификат составлен в одном подлинном экземпляре и хранится во Внешэкономбанке.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСЛЕ ВЫПЛАТЫ КУПОННОГО ДОХОДА ВЫПУСКА N МК-00-139