Приложение
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 27 ноября 1996 г. N 995-п
ГРАФИК
организации программы*
+----------------------------------------------------------------+
¦N ¦Этапы/мероприятия ¦ Срок ¦Ответственные ¦
¦пп ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦ ¦ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦1 ¦Предварительный анализ ¦ до 02.12.96¦Инкомбанк, ¦
¦ ¦финансового ¦ ¦Правительство ¦
¦ ¦состояния и бюджета области ¦ ¦области ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦2 ¦Разработка Программы ¦ до 02.12.96¦Инкомбанк, ¦
¦ ¦еврооблигационного займа ¦ ¦Правительство ¦
¦ ¦ ¦ ¦области ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦3 ¦Юридическое обоснование ¦ до 02.12.96¦Инкомбанк ¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦4 ¦Утверждение Программы эмиссии¦ 09.12.96 ¦Правительство ¦
¦ ¦Правительством области ¦ ¦области ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦5 ¦Подписание договора о найме ¦ 09.12.96 ¦Инкомбанк, ¦
¦ ¦Инкомбанка в качестве ¦ ¦Правительство ¦
¦ ¦финансового советника и ¦ ¦области ¦
¦ ¦соустроителя Программы ¦ ¦ ¦
¦ ¦в России ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦6 ¦Проведение международной ¦ 02.12.96 -¦ ¦
¦ ¦аудиторской фирмой детального¦ 30.12.96 ¦ ¦
¦ ¦анализа ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансового состояния и ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлекательности области ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦6.1 ¦Подбор международной ¦ до 05.12.96¦Инкомбанк ¦
¦ ¦аудиторской фирмы ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦6.2 ¦Согласование условий, ¦ до 12.12.96¦Инкомбанк, ¦
¦ ¦подписание договора с ¦ ¦Правительство ¦
¦ ¦аудиторской фирмой ¦ ¦области, ¦
¦ ¦ ¦ ¦аудиторская ¦
¦ ¦ ¦ ¦фирма ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦6.3 ¦Проведение аудиторской ¦ 23.12.96¦ ¦
¦ ¦проверки ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦6.4 ¦Подготовка отчета о ¦ 30.12.96¦Аудиторская ¦
¦ ¦финансовом состоянии и ¦ ¦фирма, КПМГ ¦
¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлекательности ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦7 ¦Проведение консультаций в ¦ 10.01.97¦ Инкомбанк, ¦
¦ ¦рамках рабочей группы по ¦ ¦ аудиторская ¦
¦ ¦согласованию основных условий¦ ¦ фирма ¦
¦ ¦выпуска займа, в том числе ¦ ¦ ¦
¦ ¦определение ¦ ¦ ¦
¦ ¦категории залога ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦8 ¦Подготовка технико- ¦ 25.01.97¦ Инкомбанк ¦
¦ ¦экономического обоснования ¦ ¦ ¦
¦ ¦эмиссии ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦ ¦ЭТАП ОФОРМЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦9 ¦Проведение тендера на ¦ 25.01.97¦ Инкомбанк ¦
¦ ¦организацию займа среди ¦ ¦ ¦
¦ ¦западных инвестиционных ¦ ¦ ¦
¦ ¦банков ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦10 ¦Подписание договора о найме ¦ 30.01.97¦ Инкомбанк ¦
¦ ¦западного инвестиционного ¦ ¦ ¦
¦ ¦банка в качестве устроителя ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦11 ¦Определение категории ¦ 30.01.97¦ Инкомбанк ¦
¦ ¦залога, приемлемого для ¦ ¦ ¦
¦ ¦западного инвестора ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦12 ¦Проведение консультаций с ¦ 15.02.97¦ Инкомбанк, ¦
¦ ¦Минфином РФ, Федеральной ¦ ¦ Правительство ¦
¦ ¦комиссией по ценным ¦ ¦ области ¦
¦ ¦бумагам, Центральным ¦ ¦ ¦
¦ ¦банком РФ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦13 ¦Подготовка проспекта ¦ 15.02.97¦ Инкомбанк ¦
¦ ¦эмиссии в соответствии с ¦ ¦ ¦
¦ ¦Законом о ценных бумагах ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦14 ¦Проведение проверочно - ¦ 10.02.97 - ¦ Инкомбанк, ¦
¦ ¦ознакомительной миссии ¦ 15.02.97 ¦ Правительство ¦
¦ ¦западного инвестиционного ¦ ¦ области ¦
¦ ¦банка в Свердловской ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦14.1¦Подготовка информации по ¦ 15.02.97 ¦ Инкомбанк, ¦
¦ ¦вопроснику инвестиционного ¦ ¦ Правительство ¦
¦ ¦банка ¦ ¦ области ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦14.2¦Проведение встреч ¦ 10.02.97- ¦ Инкомбанк, ¦
¦ ¦специалистов западного ¦ 15.02.97 ¦ Правительство ¦
¦ ¦инвестиционного банка с ¦ ¦ области ¦
¦ ¦руководством области ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦15 ¦Подготовка необходимых ¦ до 15.02.97¦ Инкомбанк, ¦
¦ ¦разрешений федеральных ¦ ¦ Правительство ¦
¦ ¦органов государственной ¦ ¦ области ¦
¦ ¦власти ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦16 ¦Подготовка окончательной ¦ до 01.03.97¦ Инкомбанк, ¦
¦ ¦редакции информационного ¦ ¦ Правительство ¦
¦ ¦меморандума ¦ ¦ области, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ банк ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦17 ¦Разработка пакета ¦до 01.03.97 ¦ Инкомбанк, ¦
¦ ¦документов для эмиссии ¦ ¦ Правительство ¦
¦ ¦(Минфин РФ) ¦ ¦ области, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ банк ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦18 ¦Согласование и подписание ¦ 03.03.97 ¦ Инкомбанк, ¦
¦ ¦всех соглашений, ¦ ¦ Правительство ¦
¦ ¦информационного меморандума ¦ ¦ области, ¦
¦ ¦и прецедентных документов ¦ ¦ инвестиционный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ банк, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Министерство ¦
¦ ¦ ¦ ¦ финансов РФ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦19 ¦Проведение целевых ¦январь-март ¦ Инвестиционный ¦
¦ ¦презентаций, семинаров и ¦ 1997 ¦ банк, ¦
¦ ¦встреч с западными ¦ ¦ Инкомбанк, ¦
¦ ¦инвесторами; рекламная ¦ ¦ Правительство ¦
¦ ¦кампания первого транша ¦ ¦ области ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦ ¦ЭТАП ЭМИССИИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦20 ¦Выпуск и размещение займа ¦март 1997 ¦ Инкомбанк, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ банк ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦21 ¦Осуществление операций по ¦март 1997 ¦ Инкомбанк ¦
¦ ¦переводу средств, ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченных в результате ¦ ¦ ¦
¦ ¦эмиссии ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦22 ¦Управление привлеченными ¦март-июнь ¦ Инкомбанк, ¦
¦ ¦средствами на основе ¦ 1997 ¦ Правительство ¦
¦ ¦депозитного договора эмитента¦ ¦ области ¦
¦ ¦с Инкомбанком ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦23 ¦Проведение операций по ¦июнь 1997 ¦ Инкомбанк ¦
¦ ¦выплатам принципала и ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов по облигациям ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦24 ¦Выплата комиссии Инкомбанку ¦июнь 1997 - ¦ Инкомбанк, ¦
¦ ¦и инвестиционному банку ¦(при трех- ¦ инвестиционный ¦
¦ ¦ ¦месячном ¦ банк, ¦
¦ ¦ ¦выпуске) ¦ Правительство ¦
¦ ¦ ¦сентябрь ¦ области ¦
¦ ¦ ¦1997 ¦ ¦
¦ ¦ ¦(при шести- ¦ ¦
¦ ¦ ¦месячном ¦ ¦
¦ ¦ ¦выпуске) ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------+----------------¦
¦25 ¦Зачисление дохода от эмиссии ¦июнь 1997 - ¦ Инкомбанк, ¦
¦ ¦в бюджет области ¦(при трех- ¦ инвестиционный ¦
¦ ¦ ¦месячном ¦ банк, ¦
¦ ¦ ¦выпуске), ¦ Правительство ¦
¦ ¦ ¦сентябрь ¦ области ¦
¦ ¦ ¦1997 - ¦ ¦
¦ ¦ ¦(при шести- ¦ ¦
¦ ¦ ¦месячном ¦ ¦
¦ ¦ ¦выпуске) ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
* Настоящий график не отражает детально всех организационных ступеней подготовки эмиссии. Его цель - наметить основные этапы, которые по мере их реализации будут уточняться и дополняться.