ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 1 марта 2017 года N 16н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 2017 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 1 марта 2017 года N 02-6779
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законами Ярославской области от 9 ноября 2007 года N 75-з "О государственных заимствованиях и государственном долге Ярославской области", от 26 декабря 2016 года N 100-з "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утвержденными постановлением Правительства области от 31.01.2014 N 88-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 18.04.2005 N 62-а",
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Приказ вступает в силу с момента подписания.
Заместитель Председателя
Правительства области -
директор департамента
И.В.БАЛАНИН
Утверждены
приказом
департамента финансов
Ярославской области
от 01.03.2017 N 16н
УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 2017 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. Общие положения
1.1. Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утвержденными постановлением Правительства области от 31.01.2014 N 88-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 18.04.2005 N 62-а" (далее - Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Ярославской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени Ярославской области выступает департамент финансов Ярославской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: ул. Андропова, д. 9/9, г. Ярославль, 150000.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Уполномоченным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определенный Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по организации выпуска Облигаций (далее - Уполномоченный агент). Данные об Уполномоченном агенте раскрываются Эмитентом в Решении об эмиссии отдельного выпуска государственных облигаций Ярославской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии).
Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности и осуществляющий депозитарную деятельность на основании указанной лицензии, определенный Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее - Уполномоченный депозитарий). Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении об эмиссии.
Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи, определяемое Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заключившее с Эмитентом государственный контракт (далее - Организатор торговли). Данные об Организаторе торговли раскрываются в Решении об эмиссии.
2. Вид ценных бумаг
2.1. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением глобального сертификата.
2.2. Эмиссия Облигаций осуществляется выпусками. В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций лишь датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск Облигаций). Решение об эмиссии дополнительного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным.
Решением об эмиссии может быть установлено деление выпуска на транши.
2.3. Выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий. Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
2.4. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение глобального сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
При этом обязательное централизованное хранение глобального сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
2.5. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
3. Сроки обращения ценных бумаг
3.1. Срок обращения Облигаций устанавливается в Решении об эмиссии и не может быть менее одного года и более десяти лет.
3.2. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения без возможности их последующего обращения, если такой выкуп предусмотрен соответствующим Решением об эмиссии.
3.3. Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, в соответствии с параметрами, установленными в законе Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств областного бюджета.
3.4. Решением об эмиссии может быть предусмотрено право Эмитента на досрочное погашение Облигаций в установленные даты возможного досрочного погашения.
4. Номинальная стоимость одной ценной бумаги
Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
5. Порядок размещения и обращения ценных бумаг
5.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в Решении об эмиссии. Эмитент раскрывает информацию об Облигациях, содержащуюся в Решении об эмиссии путем размещения (опубликования) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Эмитента) не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.
5.2. Размещение Облигаций может осуществляться:
- посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи между Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами на конкурсе или аукционе, проводимом у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам;
- путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее в остальные даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
5.2.1. Размещение Облигаций в форме проведения конкурса по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону.
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону (далее - Конкурс). Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Участники Конкурса подают заявки на покупку Облигаций. Заявка на покупку Облигаций должна содержать процентную ставку купонного дохода по первому купону, цену Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигаций) и количество приобретаемых Облигаций, а также иную информацию в соответствии с нормативными документами Организатора торговли.
На основании поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций Эмитент устанавливает единую для всех покупателей процентную ставку купонного дохода по первому купону по Облигациям. Эмитент размещает информацию о размере процентной ставки купонного дохода по первому купону на сайте Эмитента в дату начала размещения Облигаций.
Удовлетворению подлежат те заявки участников Конкурса, в которых процентные ставки купонного дохода по первому купону равны или ниже процентной ставки купонного дохода по первому купону, установленной Эмитентом.
Приоритетом пользуются заявки с минимальной процентной ставкой купонного дохода по первому купону, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая процентная ставка купонного дохода по первому купону по Облигациям. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
Дальнейшее размещение Облигаций (далее - Доразмещение Облигаций), если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещения, установленного Решением об эмиссии. Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену Доразмещения Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигаций), равную номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равную номинальной стоимости либо отличную от нее. Участники доразмещения подают в адрес Уполномоченного агента заявки в соответствии с нормативными документами Организатора торговли. Удовлетворению подлежат те заявки участников доразмещения, в которых цена Облигаций равна или выше цены Доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом.
Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 7.3 раздела 7 Условий.
5.2.2. Размещение Облигаций путем проведения аукциона по определению цены размещения Облигаций.
Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций принимает решение о процентных ставках купонного дохода по Облигациям и размещает информацию об установленных процентных ставках купонного дохода по Облигациям на сайте Эмитента.
В дату начала размещения Облигаций проводится аукцион по определению цены размещения Облигаций (далее - Аукцион).
Участники Аукциона подают заявки на покупку Облигаций. Заявка на покупку Облигаций должна содержать цену покупки (в процентах от номинальной стоимости Облигаций) и количество приобретаемых Облигаций, а также иную информацию в соответствии с нормативными документами Организатора торговли.
На основании поданных в ходе Аукциона заявок на покупку Облигаций Эмитент устанавливает единую для всех покупателей цену размещения Облигаций, по которой в дату начала размещения Облигаций проходят сделки по размещению Облигаций. Эмитент размещает информацию об установленной цене размещения Облигаций на сайте Эмитента в дату начала размещения Облигаций.
Удовлетворению подлежат те заявки участников Аукциона, в которых цена на покупку Облигаций равна или выше цены размещения Облигаций, установленной Эмитентом.
Приоритетом пользуются заявки с наибольшей ценой размещения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана наибольшая цена размещения Облигаций. Если зарегистрировано несколько заявок на покупку с одинаковой ценой размещения Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
Доразмещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Аукциона, начинается в день проведения Аукциона, непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещения, установленного Решением об эмиссии. Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену Доразмещения Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигаций), равную цене, установленной на Аукционе в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равную цене, установленной на Аукционе, либо отличную от нее. Участники доразмещения подают в адрес Уполномоченного агента заявки в соответствии с нормативными документами Организатора торговли. Удовлетворению подлежат те заявки участников доразмещения, в которых цена Облигаций равна или выше цены Доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом.
Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 7.3 раздела 7 Условий.
5.2.3. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной от нее, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от нее - в остальные даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, в дату начала размещения и равной или отличной от нее - в остальные даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Уполномоченного агента. Срок и порядок направления Оферт указываются в Решении об эмиссии. Уполномоченный агент раскрывает информацию о сроках направления Оферт на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления Оферт Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент принимает решение о размере процентной ставки купонного дохода по первому купону и определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать покупателям, и акцептует Оферты, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:
- минимизация расходов на обслуживание государственного долга Ярославской области, складывающихся в результате размещения Облигаций;
- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;
- недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте.
Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом Эмитента акцептует Оферты, принимая во внимание один или несколько из следующих критериев:
- пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
