КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 17 февраля 2017 года N 69

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОНОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА 2017 ГОДА

В соответствии с постановлением Правительства Волгоградской области от 27 ноября 2012 года N 499-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области" приказываю:

утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга 2017 года.

Первый заместитель Губернатора
Волгоградской области -
председатель комитета финансов
Волгоградской области
А.В.ДОРЖДЕЕВ

Утверждены
приказом
комитета финансов
Волгоградской области
от 17 февраля 2017 года N 69

УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОНОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА 2017 ГОДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга (далее - Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области, утвержденными постановлением Правительства Волгоградской области от 27 ноября 2012 года N 499-п и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга 2017 года (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Волгоградской области выступает комитет финансов Волгоградской области (далее - Эмитент).

Юридический и почтовый адрес Эмитента: 400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 7.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определенный Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заключивший с Эмитентом государственный контракт на право оказания услуг по организации выпуска и размещения Облигаций (далее - Генеральный агент). Данные о Генеральном агенте раскрываются в решении об эмиссии выпуска Облигаций (далее - Решение о выпуске).

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии обязательное централизованное хранение глобального сертификата выпуска Облигаций, определенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее - Уполномоченный депозитарий). Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении о выпуске.

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании соответствующей лицензии, определяемое Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заключившее с Эмитентом государственный контракт (далее - Организатор торговли). Данные об Организаторе торговли раскрываются Эмитентом в Решении о выпуске.

1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата с фиксированным купоном и амортизацией долга.

1.4. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением о выпуске, и на получение купонного дохода.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций имеют право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Эмиссия Облигаций может осуществляться отдельными выпусками.

В рамках выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска Облигаций, и ему присваивается государственный регистрационный номер существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение о размещении дополнительного выпуска Облигаций осуществляется на основании документов, регламентирующих порядок размещения выпусков Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в которых должно содержаться указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным. Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и Облигации выпуска, регистрационный номер которого присваивается дополнительному выпуску.

1.6. В соответствии с настоящими Условиями выпуски Облигаций могут иметь разные сроки обращения - от одного года до тридцати лет.

1.7. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

1.8. Каждый из выпусков Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения Облигаций передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

1.9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитентом утверждается Решение о выпуске, предусматривающее конкретные условия, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска Облигаций.

Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации настоящих Условий в Министерстве финансов Российской Федерации и устанавливается в Решении о выпуске.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций путем размещения (опубликования) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Эмитента).

2.2. В рамках эмиссии размещение выпусков Облигаций может осуществляться:

- посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону, проводимом у Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам;

- посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на аукционе по определению цены размещения Облигаций, проводимом у Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам;

- путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купонного дохода по первому купону.

2.2.1. Размещение Облигаций в форме проведения конкурса по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону осуществляется в следующем порядке.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону (далее - Конкурс). Размещение Облигаций в дату проведения Конкурса осуществляется по цене 100 процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее - заявки на покупку). Существенными условиями каждой заявки на покупку являются указание процентной ставки купонного дохода по первому купону (в процентах годовых), цены Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигаций) и количества приобретаемых Облигаций.

На основании поданных в ходе Конкурса заявок на покупку и с учетом приемлемой стоимости заимствований Эмитент устанавливает единую для всех покупателей процентную ставку купонного дохода по первому купону по Облигациям. Информация о размере процентной ставки купонного дохода по первому купону размещается на сайте Эмитента в дату начала размещения Облигаций. Генеральный агент информирует об установленной процентной ставке купонного дохода по первому купону заинтересованных лиц и публикует сообщение в средствах массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку, в которых процентная ставка купонного дохода по первому купону равна или ниже процентной ставки купонного дохода по первому купону, установленной Эмитентом.

Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета заявок на покупку с минимальной процентной ставкой купонного дохода по первому купону. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в заявке на покупку, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

2.2.2. Размещение Облигаций путем проведения аукциона по определению цены размещения Облигаций осуществляется в следующем порядке.

В дату начала размещения Облигаций проводится аукцион по определению цены размещения Облигаций (далее - Аукцион).

Участники Аукциона подают заявки на покупку Облигаций (далее - заявки на покупку Облигаций). Существенными условиями каждой заявки на покупку облигаций являются указание цены покупки (в процентах от номинальной стоимости Облигаций) и количества приобретаемых Облигаций.

На основании поданных в ходе Аукциона заявок на покупку Облигаций и с учетом приемлемой стоимости заимствований Эмитент устанавливает единую для всех покупателей цену размещения Облигаций, по которой в дату начала размещения Облигаций проходят сделки по размещению Облигаций. Эмитент размещает информацию об установленной цене размещения Облигаций на сайте Эмитента в дату начала размещения Облигаций. Генеральный агент информирует об установленной цене размещения Облигаций заинтересованных лиц и публикует сообщение в средствах массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых цена покупки Облигаций равна или выше цены размещения Облигаций, установленной Эмитентом.

Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок на покупку Облигаций с максимальной ценой покупки Облигаций. Если с одинаковой ценой покупки Облигаций зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в заявке на покупку Облигаций, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

2.2.3. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купонного дохода по первому купону осуществляется в следующем порядке.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны участников размещения по фиксированной цене и процентной ставке купонного дохода по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли на рынке ценных бумаг по цене размещения, в дату начала размещения равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента. Срок и порядок направления Оферт указываются в Решении о выпуске. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках направления Оферт на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент намереваются заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент или Генеральный агент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом участник размещения соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму, на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций и минимальную процентную ставку купонного дохода по первому купону, при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствований Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купонного дохода по первому купону и определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать покупателям, и акцептует Оферты.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.

Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении о выпуске.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли на рынке ценных бумаг по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении о выпуске.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли на рынке ценных бумаг, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли на рынке ценных бумаг как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Адресные заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента. Существенными условиями каждой адресной заявки на покупку Облигаций является указание цены покупки Облигаций, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигации, количества Облигаций, а также иной информации в соответствии с правилами Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок на покупку, составленного Организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупку, руководствуясь наличием акцепта Оферты, и передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку, которые будут удовлетворены, а также о количестве Облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.

Генеральный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления в системе торгов Организатора торговли на рынке ценных бумаг встречных адресных заявок.

2.3. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций) осуществляется в течение периода размещения выпуска Облигаций, установленного в Решении о выпуске. Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:

Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций;

Генеральный агент сообщает о цене доразмещения Облигаций потенциальным участникам доразмещения;

участники доразмещения направляют Генеральному агенту заявки (далее - заявки участников). Существенными условиями каждой заявки участника является указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема доразмещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент подачи заявки участника;