Таблица 37
Цель меморандума | Расширение производства |
Инициатор проекта | ООО "НПО "ВОЯЖ" |
Раздел 1. Резюме проекта | |
Наименование проекта | Комплексный цех по изготовлению стеклопластиковых изделий по технологии SMC-формования и изделий из тонколистового металла |
Отраслевая принадлежность | Транспорт; строительство |
Тип проекта (новое строительство/реконструкция, модернизация существующего производства) | Новое строительство/приобретение нового высокотехнологичного оборудования |
Цель проекта | Внедрение в производство новых технологий/расширение рынков сбыта/дифференциация бизнеса/удовлетворение нужд действующих и потенциальных заказчиков/создание новых рабочих мест |
Ожидаемый результат (объекты, предполагаемые к созданию/реконструкции в ходе реализации проекта; их технические характеристики; проектная мощность) | 1. Капитальное строительство здания комплексного цеха - 7800 кв. м. 2. Строительство АКБ - 1 МВт. 3. Внедрение новой технологии в производство: пресс SMC-формования - до 100000 единиц изделий в год. 4. Обрезной робот (работает в паре с прессом SMC-формования). 5. Внедрение новой технологии в производство: автоматизированная линия для обработки тонколистового металла Salvagnini - до 300000 единиц изделий/полуфабрикатов в год. 6. Внедрение новой технологии в производство: пресс холодного формования - до 20000 единиц изделий в год. 7. Внедрение новой технологии в производство: линия эмальной покраски - до 10000 единиц изделий в год |
Обоснование соответствия проекта приоритетам социально-экономического развития Владимирской области и РФ | 1. Создание новых рабочих мест. 2. Увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней |
Место реализации инвестиционного проекта | Территория завода ООО "НПО "ВОЯЖ" - Владимирская область, Камешковский р-н, д. Волковойно, промзона |
Сроки реализации проекта | 2013 - 2016 гг. |
Информация о стадии реализации проекта | 1-й этап (2013 - 2014 гг.): - строительство комплексного цеха - 7800 кв. м (построена 1-я очередь цеха; 2-я очередь будет построена в течение 2014 года); - строительство АКБ - 1 МГвт (осуществляется монтаж АКБ - завершение монтажа и пусконаладка оборудования АКБ - март 2014 года); - внедрение новой технологии в производство - пресс SMC-формования - оплата оборудования произведена в полном объеме, монтаж и пусконаладка оборудования - март - май 2014 года; - обрезной робот (работает в паре с прессом SMC-формования) - приобретение оборудования намечено на 3-й квартал 2014 г.; - внедрение новой технологии в производство - автоматизированная линия для обработки тонколистового металла Salvagnini - оплата оборудования в соответствии с графиком оплаты (в течение 2014 года, первые платежи перечислены заводу изготовителю Salvagnini Italia Spa); - внедрение новой технологии в производство - пресс холодного формования - заказ и оплата оборудования в 4-м квартале 2014 года; - внедрение новой технологии в производство - линия эмальной покраски - заказ и оплата оборудования в 4-м квартале 2014 года. 2-й этап (2015 - 2016 гг.): - внедрение новой технологии в производство - пресс SMC-формования - создание парка матриц для выполнения заказов от покупателей; - внедрение новой технологии в производство - автоматизированная линия для обработки тонколистового металла Salvagnini - доставка, монтаж и пусконаладка оборудования во 2-м квартале 2015 г.; - внедрение новой технологии в производство - пресс холодного формования - доставка, монтаж и пусконаладка оборудования во 3-м квартале 2015 г.; - внедрение новой технологии в производство - линия эмальной покраски - доставка, монтаж и пусконаладка оборудования во 3-м квартале 2015 г. |
Раздел 2. Описание продукта (услуг) по проекту | |
Назначение и область применения | 1. Пресс SMC-формования - изготовление стеклопластиковой продукции методом SMC-формования/автотранспорт, железнодорожный транспорт, судостроение, авиация. 2. Обрезной робот (работает в паре с прессом SMC-формования) - изготовление стеклопластиковой продукции (контуровка изделий из стеклопластика)/автотранспорт, железнодорожный транспорт, судостроение, авиация. 3. Автоматизированная линия для обработки тонколистового металла Salvagnini - изготовление готовых изделий и полуфабрикатов из тонколистового металла/строительство (вентилируемые фасады, строительный профиль и т.д.), оборудование складских помещений; вентиляционные магистрали; шкафы различного назначения. 4. Пресс холодного формования - изготовление стеклопластиковой продукции методом холодного формования/автотранспорт, железнодорожный транспорт. 5. Линия эмальной покраски - покраска металлических и стеклопластиковых изделий собственного производства/автотранспорт, железнодорожный транспорт, судостроение, авиация |
Краткое описание и основные качественные характеристики; полезность для потребителей; безопасность и экологичность продукта | 1. Пресс SMC-формования - изготовление стеклопластиковой продукции методом SMC-формования/оборудование позволяет изготавливать крупногабаритные изделия (стол пресса 3200 x 2600; максимальное усилие 3000 тонн)/возможно изготовление продукции с трудногорючими свойствами (соответствующей нормам безопасности на ж/д транспорте)/высокая производительность оборудования/высокое качество производимой продукции/автоматизация процесса изготовления/соответствие современным стандартам производства. 2. Обрезной робот (работает в паре с прессом SMC-формования) - изготовление стеклопластиковой продукции (контуровка изделий из стеклопластика)/улучшение качества производимой продукции. 3. Автоматизированная линия для обработки тонколистового металла Salvagnini - изготовление готовых изделий и полуфабрикатов из тонколистового металла/высокая производительность линии/выход на массовый рынок сбыта/высокое качество производимой продукции/автоматизация процесса изготовления/соответствие современным стандартам производства. 4. Пресс холодного формования - изготовление стеклопластиковой продукции методом холодного формования/возможно изготовление продукции с трудногорючими свойствами (соответствующей нормам безопасности на ж/д транспорте)/высокое качество производимой продукции/автоматизация процесса изготовления/соответствие современным стандартам производства. 5. Линия эмальной покраски - покраска металлических и стеклопластиковых изделий собственного производства/высокое качество производимой продукции/соответствие современным стандартам производства |
Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам | 1. Пресс SMC-формования - изготовление стеклопластиковой продукции методом SMC-формования/оборудование позволяет изготавливать крупногабаритные изделия (стол пресса 3200 x 2600; максимальное усилие 3000 тонн)/снижение производственной себестоимости продукции на 20 - 50% в зависимости от объема производимых изделий. 2. Обрезной робот (работает в паре с прессом SMC-формования) - изготовление стеклопластиковой продукции (контуровка изделий из стеклопластика)/улучшение качества производимой продукции. 3. Автоматизированная линия для обработки тонколистового металла Salvagnini - изготовление готовых изделий и полуфабрикатов из тонколистового металла/высокая производительность линии/высокое качество производимой продукции/автоматизация процесса изготовления/снижение производственной себестоимости продукции на 10 - 50% в зависимости от объема производимых изделий. 4. Пресс холодного формования - изготовление стеклопластиковой продукции методом холодного формования/возможно изготовление продукции с трудногорючими свойствами (соответствующей нормам безопасности на ж/д транспорте)/высокое качество производимой продукции/автоматизация процесса изготовления. 5. Линия эмальной покраски - покраска металлических и стеклопластиковых изделий собственного производства/высокое качество производимой продукции |
Возможности модернизации продукта в будущем | Не нуждается в модернизации |
Раздел 3. Анализ рынка. Маркетинг и продажи | |
Текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка; степень насыщенности; основные сегменты рынка; сезонность спроса или предложения | 1. Текущий объем рынка: 30 - 50 млрд. руб. (оценочно). 2. Потенциальный объем рынка: до 100 млрд. руб. (оценочно). 3. Сезонность - отсутствует |
Основные конкуренты: местоположение, доля рынка, текущие и прогнозные производственные мощности, конкурентные преимущества и недостатки | - ООО "Петропласт" (г. Санкт-Петербург); - ООО "Лидер-Тюнинг" (г. Сызрань); - РОСТ (Украина, г. Днепропетровск); - ООО "ПКПП МДС" (Украина, г. Днепропетровск) |
Обоснование спроса на продукцию (услуги) для обеспечения проектируемого (нормативного) использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта | Спрос на изготавливаемую продукцию обосновывается гибкостью ценообразования на производимую продукцию за счет использования новых технологий и снижения производственной себестоимости производимой продукции |
Прогноз объема продаж в натуральных единицах; существующие и прогнозные цены; прогноз валовой выручки (на период не менее пяти лет) | 1. 4000 - 6000 комплектов изделий по прессу SMC-формования (в одном комплекте от 5 до 20 изделий). Стоимость 1 комплекта: от 32000 до 466000 руб. Валовая выручка: 250 - 280 млн. руб. в год. 2. 2900 - 4700 комплектов изделий по автоматизированной линии для обработки тонколистового металла Salvagnini. Стоимость 1 комплекта от 27000 до 200000 руб. Валовая выручка: 200 - 400 млн. руб. в год |
Текущая и прогнозная доля компании на рынке; основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта | 1. 20 - 40% рынка по прессу SMC-формования (2013 - 2018 гг.). 2. 5 - 15% рынка по автоматизированной линии для обработки тонколистового металла Salvagnini. 3. Каналы продаж: заводы, входящие в группу "ТрансМашХолдинг"; заводы, входящие в группу "ГАЗ"; машиностроительные заводы; строительные компании; логистические компании. 4. Стимулирование сбыта: маркетинговые исследования; рекламная деятельность; участие в выставочных мероприятиях (в т.ч. международных) |
Имеющиеся контракты (протоколы о намерениях, договоры и т.п.) на поставку продукции (услуг) по проекту | Имеются контакты с заводами: ОАО "УК Группа ГАЗ"; ОАО "ЛиАЗ"; ООО "Уральские локомотивы"; ОАО "ДМЗ"; ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ"; ОАО "БМЗ"; ЗАО "Эс-сервис"; ОАО "Центрсвармаш"; ОАО "ТВЗ" и т.д. |
Раздел 4. Организационный план реализации проекта | |
Срок начала реализации проекта (фактический или предполагаемый) | 2013 год |
Укрупненный график реализации проекта по основным видам работ (проектно-изыскательские; подготовительные, строительные, монтажные, пусконаладочные и др.) с указанием продолжительности по очередям (объектам) | Информация в разделе 1 |
Планируемые сроки ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию | Информация в разделе 1 |
Раздел 5. План производства (эксплуатации) | |
Укрупненный план объема выпуска продукции в разрезе продуктов (продуктовых линеек) или план эксплуатации объектов (с учетом прогноза объема продаж (интенсивности эксплуатации)) | - комплект стеклопластикового экстерьера ГАЗель Next - 2500 - 3000 комплектов в год/стоимость комплекта 57800 руб.; - комплект стеклопластикового экстерьера автобуса ГолАЗ - 600 - 800 комплектов в год/стоимость комплекта 35000 руб.; - комплект стеклопластикового экстерьера автобуса ЛиАЗ - 2000 комплектов в год/стоимость комплекта 32000 - 45000 руб.; - стены боковые электропоезда ЭС2Г - 100 комплектов в год/стоимость комплекта 466000 руб.; - реализация полуфабрикатов из алюминия - 480 комплектов в год/стоимость комплекта 132500 руб.; - реализация полуфабрикатов из нержавеющей стали - 450 комплектов в год/стоимость комплекта 200000 руб.; - реализация полуфабрикатов из черной стали - 3500 комплектов в год/стоимость комплекта 27000 руб. |
Система обеспечения качества продукта (если высокое качество относится к конкурентным преимуществам продукта) | На предприятии действует система менеджмента качества ISO 9001. В 2014 году планируется ввод систем менеджмента качества IRIS и ISO 16949. Все технологические операции осуществляются в автоматическом режиме и при использовании высокотехнологичной и износостойкой оснастки, таким образом, высокая повторяемость и качество изделий достигается за счет высокотехнологичных свойств приобретаемого оборудования |
Раздел 6. Инфраструктурное обеспечение проекта | |
Земельный участок: расположение, площадь, транспортная доступность (близость к источникам сырья и рынкам сбыта) | Земельный участок: 4 га; выгодное логистическое месторасположение - рядом с федеральной трассой М7 (между г. Москва и г. Нижний Новгород, основные заказчики находятся в Московской области и г. Нижний Новгород). Основные материалы для нужд производства закупаются во Владимирской и Московской областях |
Наличие правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на землю | Земля в собственности ООО "НПО "ВОЯЖ" |
Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры (энерго-, водо-, газо-, теплоснабжение): существующие мощности; мощности, доступные к подведению; мощности, требуемые к строительству; затраты на обеспеченность объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры; сроки строительства | Электрические сети: 650 КВА (имеются) + 1 МВт (строятся). Тепловые сети: 2 МВт (имеются) + 4 МВт (строятся). Потребность производства: 1. Строительство очистных сооружений канализации г. Камешково. Необходимо обеспечение отвода сточных вод и дождевых стоков в соответствии с действующими санитарными нормами. Потребности производства в водоотведении составят 10,88 куб. м в сутки. 2. Строительство водозаборных сооружений г. Камешково. Необходимо обеспечение производства водопроводной водой в объемах, необходимых для его функционирования. Потребность в воде составляет 15,53 куб. м в сутки |
Обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры (железно- и автодорожные подъезды): существующие, требуемые к строительству; затраты на обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры; сроки строительства | Транспортная инфраструктура: автодорожные подъезды. Запланировано строительство подъезда к комплексному цеху, проходящего по производственной площадке ООО "НПО "ВОЯЖ", а также реконструкция подъездных путей к зданиям и сооружения на территории ООО "НПО "ВОЯЖ" (укладка асфальтного покрытия). Оценочная стоимость проекта: 12 - 18 млн. руб. Срок выполнения реконструкции и строительства новых подъездных путей: 2-я половина 2015 года |
Раздел 7. Финансовый план (профиль) проекта | |
Сметная стоимость проекта (в базовых или текущих ценах) | 945000 тыс. рублей |
Объем уже вложенных средств по проекту | 200000 тыс. рублей |
Общая потребность в финансировании | 745000 тыс. рублей |
Предполагаемая структура источников финансирования; размер собственных средств инициатора проекта; предполагаемый размер заемных средств | 445000 тыс. рублей - собственные средства, 300000 тыс. рублей - заемные средства |
Раздел 8. Оценка рисков по проекту | |
Виды рисков по проекту, их оценка (качественная оценка величины риска и/или количественная оценка вероятности риска и потенциального ущерба); способы управления рисками (их снижение, распределение между участниками проекта) и предлагаемые гарантии инвесторам | Возможное непрогнозируемое снижение спроса со стороны предприятий машиностроительного сектора и ОАО РЖД. Способы управление рисками: диверсификация производства за счет выхода на рынки авто-, авиа- и судостроения, общестроительного сектора |
Раздел 9. Показатели эффективности проекта | |
9.1. Показатели экономической эффективности проекта: | |
Чистая приведенная стоимость (NPV) | 80000 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 22% |
Срок окупаемости проекта | 6 лет |
9.2. Показатели социальной эффективности проекта | |
Повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте (количество вновь созданных рабочих мест) | Увеличение численности персонала на 500 человек. |
Величина средней заработной платы | Предполагается увеличение величины заработной платы в будущем пятилетнем периоде в среднем на 10% (с 24500 руб. до 27500 руб.) |
Повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем | Планируется строительство жилья для сотрудников предприятия (в стадии разработки) |
Раздел 10. Общие сведения об инициаторе проекта | |
Наименование организации | ООО "НПО "ВОЯЖ" |
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Основные виды деятельности | Производство металлических и композитных изделий, систем освещения транспортных средств, балюстрады эскалаторов метро |
Основные виды и объем производимой продукции (предоставляемых услуг), финансовое состояние, перспективы развития предприятия | Интерьеры для подвижного состава РЖД - 500 млн. год Производство деталей эскалаторов для метрополитена - 120 млн. год. Рентабельность по чистой прибыли - 10%. Собственный капитал 254143 тыс. рублей. Долгосрочные займы и кредиты - 0 рублей |
Реквизиты решения о государственной регистрации организации - инициатора проекта в качестве юридического лица | Сведения о постановке на учет в налоговом органе 33N001774736 от 24.01.2012 ОГРН 1123332000175 |
Срок деятельности предприятия | 5 лет |
Местонахождение организации - инициатора проекта; почтовый адрес | Владимирская область, Камешковский район, д. Волковойно, промзона |
ФИО руководителя | Прокопов А.В. |
Почтовый адрес | info@npovoyage.ru |
Телефон | +7(49248) 5-31-42 |