Вопрос:

В целях привлечения финансовых ресурсов банк планирует осуществить сделку секьюритизации кредитов. Организация сделки, ее структурирование и подготовка юридической документации, обеспечение управления денежными потоками очень важны для банка, так как являются основными факторами для получения лучшего рейтинга и снижения стоимости привлеченных средств. Для подготовки и осуществления сделки банк привлекает консультанта. Договор на оказание консультационных услуг включает услуги по оказанию помощи участникам сделки по разработке структуры сделки секьюритизации, помощь в подготовке и анализу документации по сделке, а также консультации участников сделки по таким вопросам, как координация процесса создания компании специального назначения (далее - КСН) и консультации по подготовке необходимых учредительных документов, помощь в подготовке документов по сделке, касающихся финансирования, которые необходимы для реализации согласованной структуры сделки, в частности, условия выпуска нот, подготовка юридических заключений по российскому и иностранному праву, адресованных как банку, так и иным участникам сделки.